Agenturnummern zusammenführen

Mitunter passiert es, dass Agenturnummern manuell falsch vergeben oder durch die GDV falsch geliefert wurden. Die nachfolgend beschriebene Funktion ermöglicht es Ihnen fehlerhafte Nummern zu bereinigen bzw. in einer Agenturnummer zusammenzuführen.

Beispiel

Im folgenden Beispiel soll erklärt werden, wie diese Funktion zu nutzen ist. Aufgerufen wird sie über das Register Allgemein in der Gesellschaftsmaske.

Mit der Schaltfläche Agenturnummern bearbeiten aus der Menüleiste (unterste Fläche) rufen Sie zunächst die Maske der Agenturnummern der Gesellschaft auf.

Es erscheint eine Liste aller Agenturnummern mit der Bezeichnung und der VU-Nummer der Gesellschaft. Per Auswahlbox erfolgt die Selektion welche Agentur/Agenturen zusammenzuführen sind. Mit einem Klick auf Zusammenführen setzt man den Vorgang fort.

In dieser Maske wählt man aus dem Pull-Down-Menü die Agenturnummer, zu der bzw. die selektierte Agentur-Nr. zugeordnet werden soll. Mit einem Klick auf Los wird das Zusammenführen gestartet. Als Standard ist die Auswahlbox Zuordnung merken aktiviert. Das bedeutet, das diese Zuordnung dann bestehen bleibt. Liefert die GDV die Agentur-Nr. erneut falsch, dann wird sie automatisch zugewiesen.

Nach Bestätigung der Sicherheitsabfrage mit Ja wird die Zuordnung, entsprechend den vorherigen Einstellungen, durchgeführt. Über Nein brechen Sie den Vorgang ab.

Nach Abschluss der Zuordnung ist die in Schritt 1 gewählte Agentur (mit Nr. 000001234) der Test-Agentur Banania zugewiesen. Das gilt sowohl für die Agentur selbst als auch für deren Verträge, welche der neu gewählten Agentur zugewiesen wurden.
Mit einem Klick auf OK werden die Daten im Fenster Agenturnummern gesichert und gleichzeitig geschlossen. In der Gesellschaftsmaske ist dann noch einmal Speichern und Schließen zu betätigen. Alle Änderungen werden gespeichert und das entsprechende Fenster geschlossen.

Agenturnummern beziehen sich auch auf den Vertrag, d. h. das Zusammenführen der Agenturnummern wirkt sich auch auf die betroffenen Verträge aus.