Akte: Unterschied zwischen den Versionen
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Version vom 9. Juli 2009, 12:59 Uhr
Die Akte enthält eine genaue Übersicht wer, wann, über was und mit welchem Ergebnis mit einem Kunden gesprochen hat. So sind Absprachen, Angebote oder Telefonate mit Kunden bzw. Interessenten später nachvollziehbar. Das ist vor allem wichtig für Mitarbeiter, die auf diese Informationen angewiesen sind (Kundenbetreuung; Innendienst). Voraussetzung dafür ist eine kontinuierliche Führung der Akte. In InfoAgent können zu den Datenbankobjekten wie:
so genannte Akteneinträge erstellt werden. Hier wird eine kurze Notiz mit Betreff und Inhalt festgehalten. Datum, Zeit und Bearbeiter werden automatisch gespeichert.
Unter Kontakt: ist es möglich den voreingestellten Hauptkontakt durch einen Unterkontakt des Kunden zu ersetzen. Über einen Klick auf die Auswahlschaltfläche wird das Fenster mit den vorhandenen Unterkontakten geöffnet. Mit einem Doppelklick wird dann der gewünschte in die Maske übernommen.
Vorgangsbezogen kann man in der Akte die sogenannte Gruppierung anwenden. Dazu wird das Gruppierfeld eingeschaltet (siehe Link) und der betreffende Spaltenkopf in dieses Feld mit der Maus gezogen. Das Ergebnis stellt eine Zusammenfassung nach dem gruppierten Feld dar, z. B. werden die Akteneinträge eines Kunden nach Datum gruppiert.
Der Autofilter ist ebenso verwendbar. Damit wird es ermöglicht den Anzeigeumfang, durch Reduzierung der Datensätze, anzupassen. Ist der Autofilter nicht zu sehen, schaltet man ihn über das Kontextmenü ein. Auf dem selben Weg wird er wieder abgeschaltet.
Inhaltsverzeichnis
Vorlagensystem für Betreff in Akte integriert
Mit der Version 2.8.11.0 wurde in InfoAgent ein so genanntes Vorlagensystem für die Betreff - Zeile integriert. Die hier voreingestellten Einträge lassen sich bequem aus dem Menü auswählen. Durch die Doppelfunktion (Menü und Eingabezeile) ist eine händische Eingabe des Betreffs jedoch nach wie vor möglich. Die Verwaltung der auszuwählenden Einträge wird in der Kategorie Akte (Akte Textvorlagen) im Bereich Datenbankweite Konfiguration vorgenommen.
Excel-Export
Mit der Version 2.8.13.0 wurde die Toolbar der Akte um einen Excel Export erweitert. Damit lassen sich alle angezeigten Akteneinträge in einer externen Datei speichern.
Voraussetzung: Der Benutzer muss Export-Rechte (siehe Mitarbeiterverwaltung) oder Administrator-Rechte in InfoAgent besitzen.
Per Klick auf die Schaltfläche Excel Export wird die Maske für den Export aufgerufen. Über das Pull-Down Menü Speichern wählt man den Speicherpfad für den Export und bei Dateiname ist eine aussagekräftige Bezeichnung für die Export-Datei einzugeben. Die Dateierweiterung (xls) ist fest vorgegeben und nicht änderbar. Mit Speichern starten Sie den Export. Über Abbrechen kann der Vorgang verworfen werden.
Ausdruck einzelner bzw. mehrerer Akteneinträge
Die Vorbereitung zum Druck erfolgt per Klick auf die Schaltfläche Zeitfilter. Dieser wird daraufhin in die Maske der Akte eingeblendet. Über die angezeigten Radio-Buttons lassen sich die vorhandenen Akteneinträge filtern:
| Radio - Button | Bedeutung |
|---|---|
| Heute | Anzeige aller Akten mit heutigem Datum |
| letzen 7 Tage | Anzeige aller Akten mit Datum der letzten 7 Tage |
| letzen 31 Tage | Anzeige aller Akten mit Datum der letzten 31 Tage |
| Alle | Anzeige aller Akten |
| Zeitraum (von; bis) | Anzeige der Akten des eingestellten Zeitraumes (über die Datumsauswahl von; bis) |
Die Filterung der Anzeige der Akten bezieht sich stets auf den selektierten Kontakt des Kunden (Haupt- bzw. Unterkontakt).
Nach der Betätigung eine Schaltfläche oder der Eingabe eines entsprechenden Zeitraumes wird die Liste mit den Akteneinträgen gefiltert. Den Druck realisiert man danach, indem man die Akten über Report auf Bildschirm als Vorschau auf den Monitor ausgegeben werden. In der Symbolleiste des Reports ist ein Icon zum Druck dieser Vorschau integriert. Darüber kann bzw. können die selektierten Akten auf dem Windows-Standarddrucker ausgegeben werden.
Speichern Sie Einträge über die Schaltfläche Anhängen oder mit der Tastenkombination Strg + Enter nicht vorschnell ab.
Diese sind später nicht mehr zu ändern oder zu löschen.
Die Aktennotiz hat bei Kunden und Vertrag noch eine Sonderfunktion: Sie können dabei im Menü Datum setzen: Letzter Kontakt oder Letzte Routine wählen. Wenn Sie Kontakt mit dem Kunden haben (persönlich oder telefonisch) und vermerken dies als Aktennotiz, aktualisieren Sie dabei gleich mit das Datum Letzter Kontakt. Über die Auswertungen können Sie sich dann eine Liste mit allen Kunden mit denen Sie z. B. seit mehr als 6 Monaten keine Verbindung mehr hatten anzeigen lassen und zu diesen dann wieder gezielt den Kontakt aufnehmen.
Das Menü Zufrieden: ist in Form von Smilies realisiert und soll die Stimmung des Kunden widerspiegeln und bietet folgende Auswahlmöglichkeiten:
- Keine Angaben
- Zufrieden
- Neutral
- Unzufrieden
Das ist eine gute Hilfe für die spätere Kommunikation mit Kunden, um besser auf diesen und dessen Bedürfnisse einzugehen. Durch die Analyse der Kundenreaktionen (neutral; unzufrieden) sollte man auch versuchen, eigene Verbesserungen zu erreichen.
Zu einem Akteneintrag ist es möglich eine Aufgabe im Terminkalender anzulegen. Dazu wird das Auswahlfeld Aufgabe anlegen aktiviert. Beim Speichern der Aktennotiz mit Anhängen oder über Strg + Enter wird die Aufgabenerstellung aufgerufen. Nach der Eingabe aller erforderlichen Daten zur Aufgabe wird diese über Speichern und Schließen gesichert. Danach verzweigt InfoAgent zurück zur Akte.
