Auszahlung

Mitarbeiterauszahlung

Klicken Sie in der Gruppe Provision auf den Schalter Auszahlung oder wählen Sie aus der Menüleiste Provision -> Auszahlung. Dort sehen Sie in einer Übersicht die Salden der Mitarbeiter. Es wird der noch verfügbare Betrag und die Summe der zur Auszahlung vorgesehenen Beträge angezeigt. Wählen Sie den Mitarbeiter aus und klicken Sie auf . Geben Sie nun Betrag, Fälligkeit und den Verwendungszweck ein. Wählen Sie außerdem die Auszahlungsart. Mit Übernehmen werden die eingegebenen Daten gesichert. Nachdem Sie alle Auszahlungen vorbereitet haben, klicken Sie auf . Wählen Sie die Zahlungsart entsprechend der oben angezeigten anstehenden Zahlungen. Über Einstellungen wird ein Dialog aufgerufen, mit dem die Druckvorlagen für den Scheckdruck und Überweisungen Ihren Erfordernissen angepasst werden können. Mit Einstellen wird der dazu integrierte Designer gestartet und die Vorlage angepasst. Danach werden die Änderungen gesichert und der Designer beendet. Per Klick auf Zurück ist wieder der Hauptdialog (Zahlungsassistent) aktiv. Der Vorgang für die Auszahlung wird mit fortgesetzt. Es erscheint eine Druckvorschau des Belegs zur Auszahlung. Ist der Druck abgeschlossen, werden nur noch die Zahlungen gebucht. Die Meldung wird mit Ja bestätigt. Nach Beendigung der Buchungen wird als Vorschau in Listenform eine Kontenübersicht für jeden Vermittler/Mitarbeiter angezeigt. Diese kann von hier aus gespeichert und/oder gedruckt werden. Nun sind die entsprechenden Auszahlungen auch im Mitarbeiterkonto gebucht und die Auszahlung ist abgeschlossen (siehe Info-Fenster). Bestätigen Sie die Meldung mit OK und beenden Sie ggf. den Assistenten.

Für alle Zahlungen, außer der Barauszahlung, ist eine Bankverbindung beim Mitarbeiter erforderlich!

Stornoreserve

Im Bereich Auszahlung werden alle Zahlungen an den Vermittler getätigt. Dazu gehört auch die Stornoreserve. Ob diese ausgezahlt wird, ist von der Agentur abhängig und wird in der Vermittlerprovision hinterlegt. Zur Auszahlung gelangt die Stornoreserve meist nach einer Sperrzeit bzw. Haftzeit, in der der VN den Vertrag nicht kündigen darf. Es wird zunächst der Vermittler ausgewählt und dann über ein Fenster aufgerufen. In diesem Dialog wird die Anzahl der Datensätze dargestellt, die eine Stornoreserve aufweisen. Nach Auswahl und Klick auf Freigeben öffnet sich das Fenster Stornoreserve Freigeben. Hier lassen sich Eingaben zu Betrag und Buchungstext verändern. Wird nur ein Teilbetrag eingegeben, dann verbleibt der Rest auf diesem Konto. Übernehmen sichert die Eingaben. Anhand der Kontenübersicht ist dieser Vorgang ersichtlich.