Automatisierte Anlage von Kundenrisiken (Kfz): Unterschied zwischen den Versionen
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==== Vermeidung der Mehrfach-Anlage gleicher Risiken ==== | ==== Vermeidung der Mehrfach-Anlage gleicher Risiken ==== | ||
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| + | In den Verträgen hinterlegte Kfz können bereits als Risiko erfasst worden sein. Um eine Mehrfachanlage zu vermeiden, kann der Anwender die Vergleichskriterien auswählen, in denen sich ein Kfz im Vertrag von den bereits vorhandenen Risiken unterscheiden muss, um als ''neu'' zu gelten. | ||
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| + | Angaben, die optional an- oder abgewählt werden können: | ||
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| + | *Kfz-Kennzeichen | ||
| + | *Kfz-Ident-Nummer | ||
| + | *Hersteller-Nummer | ||
| + | *Typschlüssel | ||
==== Anlage von Halterangaben ==== | ==== Anlage von Halterangaben ==== | ||
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| + | Falls gewünscht, können auch Angaben zum Kfz-Halter neu angelegt bzw. komplettiert werden. Diese sind als Kfz-spezifische Erweiterungen der Angaben zum [[Kontakt]] zu verstehen. | ||
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| + | Beispielsweise kann die Fertigstellung einer Garage nach Abschluss des Vertrages das Tarifmerkmal ''Nächtlicher Stellplatz'' qualitativ ändern. | ||
| − | Darum ist dieses Modul als Hilfsmittel zur Erstanlage zu verstehen. Es ersetzt nicht die | + | Darum ist dieses Modul als Hilfsmittel zur Erstanlage zu verstehen. Es ersetzt nicht die permanente Pflege der Kfz-Risiken durch den Anwender.}} |
| − | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Kundenrisiken]] |
Aktuelle Version vom 21. Mai 2010, 10:25 Uhr
| Automatisierte Anlage von Kundenrisiken (Kfz) | |
|---|---|
| Beschreibung: | Neuanlage von Kfz-Risiken beim Kunden - basierend auf Detaildaten in Kfz-Verträgen |
| Lizenz: | Bestandteil der InfoAgent-Standardversion |
Inhaltsverzeichnis
Funktion des Moduls
Dieses Feature ist eine Variante der Automatisierten Anlage von Kundenrisiken.
Zahlreiche Vorgänge, wie die Risikoanalyse und Ermittlung des Versicherungsbedarfes und das Kfz-Vergleichsprogramm Nafi arbeiten auf der Grundlage der beim Kunden angelegten Kfz-Risiken.
Diese lassen sich in speziellen Erfassungsmasken manuell eingeben.
Andererseits kann eine Vielzahl der benötigten Daten aus anderen Quellen beschafft werden. Z. B. stehen in den Detaildaten zu einem Kfz-Vertrag Tarifmerkmale, die auch die Eigenschaft eines Autos beschreiben (Hersteller-Nummer, Typschlüssel, Kfz-Kennzeichen, ...).
Um diese Angaben nicht manuell erfassen zu müssen, gibt es zur Ersterfassung von Kfz-Risiken das Modul Automatisierte Anlagen von Kundenrisiken (Kfz).
Dieses Modul untersucht die bestehenden Verträge eines Kunden auf in den Vertragsdetaildaten abgelegte Kfz-Tarifmerkmale und erzeugt daraus die zugehörigen Kfz-Risiken.
Starten des Moduls
Grundsätzlich erfolgt die Anwahl des Moduls aus der Kundentabelle.
Wahlweise können für einen oder für mehrere Kunden Risiken angelegt werden - dementsprechend steht entweder ein Eintrag im Kontextmenü des Kunden oder im Hauptmenü der Tabelle unter dem Menüpunkt Daten-Batchläufe zur Verfügung.
Ein Kunde
Mehrere Kunden
Im letzteren Fall wird der momentan angewendete Filter berücksichtigt.
Dialog-Maske
Hinweis
Dieser Hinweis dient zur Beschreibung und Abgrenzung der Funktionalität des Moduls.
Einleseoptionen
Die Qualität der Risiko-Anlage kann maßgeblich durch den Anwender beeinflusst werden - nur er kennt Art und Umfang der vorhandenen Ausgangsdaten.
Vermeidung der Anlage unvollständiger Risiken
Um zu vermeiden, dass 'verstümmelte' Datensätze angelegt werden, kann der Anwender festlegen, welche Mindestangaben in den Vertragsdetails enthalten sein müssen, damit aus den Daten ein Kfz-Risiko angelegt wird.
Angaben, die optional an- oder abgewählt werden können:
- Wagniskennziffer
- Kfz-Kennzeichen
- Kfz-Ident-Nummer
- Hersteller-Nummer
- Typschlüssel
Vermeidung der Mehrfach-Anlage gleicher Risiken
In den Verträgen hinterlegte Kfz können bereits als Risiko erfasst worden sein. Um eine Mehrfachanlage zu vermeiden, kann der Anwender die Vergleichskriterien auswählen, in denen sich ein Kfz im Vertrag von den bereits vorhandenen Risiken unterscheiden muss, um als neu zu gelten.
Angaben, die optional an- oder abgewählt werden können:
- Halter
- Kfz-Kennzeichen
- Kfz-Ident-Nummer
- Hersteller-Nummer
- Typschlüssel
Anlage von Halterangaben
Falls gewünscht, können auch Angaben zum Kfz-Halter neu angelegt bzw. komplettiert werden. Diese sind als Kfz-spezifische Erweiterungen der Angaben zum Kontakt zu verstehen.
Die Option Komplettieren sollte nur angewendet werden, wenn sichergestellt ist, dass verlässliche Ausgangsdaten zur Verfügung stehen. Anderenfalls kann es zum unbeabsichtigten Überschreiben richtiger Angaben kommen.
Zuordnung von Schadenfreiheitsklassen
Optional können die in den Vertrags-Detaildaten hinterlegten Schadenfreiheitsklassen übernommen und dem Fahrzeug zugeordnet werden.
Schaltflächen-Leiste
Mit Ausführen wird die Risiko-Neuanlage gestartet, mit Zurück gelangt man zurück in die Kundentabelle.
Ergebnis
Im Anschluss an den Bearbeitungslauf wird auf einer neuen Seite dessen Ergebnis angezeigt, in dessen oberem Bereich die Anzahl der angelegten bzw. komplettierten Datensätze für Kfz und Halter erscheint.
Auf der linken Seite werden - gruppiert nach Kunden - die neu angelegten Kfz-Risiken und auf der rechten Seite die VS-Nummern der zugrunde liegenden Verträge angezeigt.
Um eine stichprobenartige Kontrolle vornehmen zu können, besteht die Möglichkeit, über ein Kontextmenü die Anzeige des Kunden-Kfz bzw. des Ausgangs-Vertrages aufzurufen.
Die Darstellung der Kfz-Risiken bzw. der Ausgangs-Verträge kann man durch Doppelklick in der entsprechenden Spalte noch schneller zur Anzeige bringen.
Über die Schaltfläche Ende gelangt man zurück in die Kundentabelle.
Die im Vertrag hinterlegten Ausgangswerte spiegeln in Umfang, Aktualität und Aussage nicht in jedem Fall die aktuellen Gegebenheiten wider.
Beispielsweise kann die Fertigstellung einer Garage nach Abschluss des Vertrages das Tarifmerkmal Nächtlicher Stellplatz qualitativ ändern.
Darum ist dieses Modul als Hilfsmittel zur Erstanlage zu verstehen. Es ersetzt nicht die permanente Pflege der Kfz-Risiken durch den Anwender.
