Briefdesigner
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Mit Briefdesigner besteht die Möglichkeit neue Word-Vorlagen zu erstellen und in InfoAgent zu verwenden. Dieser wird über das Menü Einstellungen -> Briefvorlagen gestartet.
Dazu wird Word mit einem leeren Dokument gestartet und der Briefdesigner aufgerufen. Der Designer enthält Verknüpfungen zu den Datenfeldern in InfoAgent und in verschiedene Kategorien unterteilt. Diese sind u. a.:
- Allgemeines
- Empfängerdaten
- Kundendaten
- Versicherungsnehmer
- Gesellschaftsdaten
- Vermittler
- Vertragsdaten
- Schadendaten
- Störfalldaten
- Absender Briefdaten
- Bankverbindungswechsel
usw. Mit den zugehörigen Datenfeldern aus der jeweiligen Kategorie wird die Vorlage dann erstellt, wobei die Felder aus verschiedenen Kategorien stammen können. Zur Zusammenstellung einer Vorlage wird folgendermaßen vorgegangen:
- Start des Designers
- Auswahl der Einfügeposition des Feldes auf Vorlage (Word-Dokument)
- Auswahl der Kategorie
- Auswahl Datenfeld (Übernahme mit Doppelklick an Position)
- Speichern der Vorlage
Zum Speichern wird die Schaltfläche Vorlage speichern und schließen betätigt. Per Klick auf Nicht speichern und schließen kann das Erstellen einer Vorlage abgebrochen werden.
