Briefdesigner

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Mit dem Briefdesigner besteht für Sie die Möglichkeit neue Dokument-Vorlagen zu erstellen und diese dann nach Anmeldung in InfoAgent zu verwenden. Bereits vorhandene Vorlagen lassen sich in ihrem Layout und / oder Inhalt entsprechend den Erfordernissen anpassen. Dieser wird über das Menü Einstellungen -> Briefvorlagen aufgerufen.

Start des Designers

In der Maske Vorlagen wird dann im Menü Neu auf den Eintrag Brief Designer starten zum öffnen geklickt. Der Briefdesigner startet und öffnet Word gleichzeitig mit einem leeren Dokument. Zur Erstellung einer Vorlage sind die folgenden Schritte notwendig:

Auswahl der Kategorie

Der Designer enthält Verknüpfungen zu den Datenfeldern aus InfoAgent. Zur besseren Unterscheidung sind diese in verschiedene Kategorien unterteilt. Dazu gehören u. a.:

• Allgemeines
• Empfängerdaten
• Kundendaten
• Versicherungsnehmer
• Gesellschaftsdaten
• Vermittler
• Vertragsdaten
• Schadendaten
• Störfalldaten
• Absender Briefdaten
• Bankverbindungswechsel

Mit den zugehörigen Datenfeldern aus der jeweiligen Kategorie wird die Vorlage dann erstellt, wobei die Felder aus verschiedenen Kategorien stammen können.

Zunächst wird aus dem enthaltenen Menü die benötigte Kategorie gewählt.

Auswahl der Einfügeposition

Mit der Maus und den Cursor-Tasten wird die Position in der Vorlage bestimmt, an der das benötigte Datenfeld eingefügt werden soll.

Gegebenenfalls sind die Seitenränder bzw. die Schriftgrößen über die entsprechenden Menüpunkte in Word anzupassen.

Auswahl der Datenfelder

Innerhalb von diesen steht eine unterschiedliche Anzahl an Datenfeldern zum Einfügen bereit. Die Übernahme realisieren Sie mit einem Doppelklick an die zuvor gewählte Position.

Speichern der Vorlage

Zum Speichern wird die Schaltfläche Vorlage speichern und schließen betätigt. Per Klick auf Nicht speichern und schließen kann das Erstellen einer Vorlage abgebrochen werden.