Briefdesigner
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Mit dem Briefdesigner besteht für Sie die Möglichkeit neue Dokument-Vorlagen zu erstellen und diese dann nach Anmeldung in InfoAgent zu verwenden. Bereits vorhandene
Vorlagen lassen sich in ihrem Layout und / oder Inhalt entsprechend den Erfordernissen anpassen. Dieser wird über das Menü Einstellungen -> Briefvorlagen aufgerufen.
Start des Designers
In der Maske Vorlagen wird dann im Menü Neu auf den Eintrag Brief Designer starten zum öffnen geklickt. Der Briefdesigner startet und öffnet Word gleichzeitig mit einem leeren Dokument. Zur Erstellung einer Vorlage sind die folgenden Schritte notwendig:
- Kategorie wählen
- Position für Datenfeld auswählen
- Datenfeld auswählen
- Vorlage speichern
Die Punkte 1 - 3 sind so oft zu wiederholen, bis alle erforderlichen Felder in die Vorlage übertragen sind.
Auswahl der Kategorie
Der Designer enthält Verknüpfungen zu den Datenfeldern aus InfoAgent. Zur besseren Unterscheidung sind diese in verschiedene Kategorien unterteilt. Dazu gehören u. a.:
- Allgemeines
- Empfängerdaten
- Kundendaten
- Versicherungsnehmer
- Gesellschaftsdaten
- Vermittler
- Vertragsdaten
- Schadendaten
- Störfalldaten
- Absender Briefdaten
- Bankverbindungswechsel
Mit den enthaltenen Datenfeldern der jeweiligen Kategorie wird die Vorlage dann erstellt, wobei die verfügbaren Felder aus den Kategorien Verwendung finden können.
Zunächst wird aus dem enthaltenen Menü die benötigte Kategorie gewählt.
Auswahl der Einfügepositionen
Mit der Maus, den Cursor-Tasten und formatierten Tabulatoren werden die Positionen in der Word-Vorlage bestimmt, an der die benötigten Datenfelder einzufügen sind.
Gegebenenfalls sind vorher die Seitenränder über den entsprechenden Menüpunkt in Word anzupassen.
Auswahl der Datenfelder
Innerhalb jeder Kategorien steht eine unterschiedliche Anzahl an Datenfeldern zur Verfügung. Die Übernahme realisieren Sie mit einem Doppelklick an die zuvor gewählte
Position.
Speichern der Vorlage
Zum Speichern wird die Schaltfläche Vorlage speichern und schließen betätigt. Per Klick auf Nicht speichern und schließen kann das Erstellen einer Vorlage
abgebrochen werden.
