Changelog/2.8.8

Patch 2.8.8.5 vom 06.06.2007

Neuerungen

• Analyse
  • Der Beratungsverzicht wurde aus rechtlichen Gründen zur Sicherheit des Makler entfernt
  • Analyse für Mehrfachvermittler und Makler nutzbar

• Auswertungen
  • Reportverzeichnis je Nutzer integriert

• Kalender
  • Terminverknüpfung zu Störfall
  • Arbeitswoche integriert

Verbesserungen/Erweiterungen

• Analyse
  • Nicht benötigte Felder werden in der Kundenanalyseinstellung nicht mehr angezeigt
  • Bedienerführung beim Druckmanager optimiert
  • Anzeige von Brutto statt Netto

• Kalender
  • Mehrdeutige Bezeichnung bei einigen Spalten der Termine entfernt

Fehlerbehebungen

• Analyse
  • Fehlende Bewertungstexte in der Vertragszuordnung ergänzt
  • Aktualisieren von Bewertungstexten bei Vertragszuordnung wieder möglich
  • Fehler in der Listenauswahl bei Fragendefinition behoben
  • Unterscheidung nach Kundenwunsch oder Kundenbedürfnis in der Fragendefinition wieder möglich

• ELO
  • Fehler beim Ändern des Kundennamen in Bezug auf die Struktur behoben

• Email
  • Fehler bei Fortschrittsanzeige für Serienmails behoben
  • Fehler EM999 beim Erstellen von Serienmails beseitigt

• GDV
  • Verträge können überschrieben werden, wenn ein Kunde umgeschlüsselt wurde
  • Fehler "kein Betreuer" im Fehlvertragslauf behoben
  • Fehler bei Auswahl einer Gruppierungsüberschrift im Fehlvertragslauf behoben
  • Fehler beim Überschreiben von Verträgen (Eintragen von Vorschlagswert bei Tarifinformationen und die Steuersätze aus dem zu überschreibenden Vertrag) behoben

• Nafi
  • Fehler beim Befüllen der Felder in der Schnittstelle behoben

• Vertragsverlauf
  • Fehler in der Einzelfeldhistorie beim Erstellen eines Datensatzes behoben

Patch 2.8.8.4 vom 24.05.2007

Neuerungen

• Analyse
  • Reportvorschau während des Beratungsworkflows vor dem Drucken möglich
  • Beratungsbezeichung wird in der Kopfzeile der Beratung angezeigt
  • Neue Fragenkataloge

• Email
  • Anzeige der Agenturnummer bei Email-Vorlagen
  • Anzeige des Datums der beantragten Änderung bei Email-Vorlagen
  • Anzeige der Bankverbindung aus dem Vertrag bei Email-Vorlagen
  • Anzeige der VS-Nr. aus Schäden bei Email-Vorlagen
  • Übernahme des Email-Betreffs in den Betreff der Akte

• Kunden
  • Maske für das Kundenrisiko Vorsorge

Verbesserungen/Erweiterungen

• Auswertungen
  • Analysereport: Dynamisches Anzeigen des Schriftzugs 'Maklervertrag' in der Kopfzeile

• Email
  • ELO-Pfad-Zuordnung bei Vorlage-Emails aus Schaden verbessert

• Internetportalverwaltung
  • Verschlüsselte Darstellung der Kennwörter

• Produktauswahl
  • Spalte "Verkaufssperre" wird nicht mehr angezeigt

Fehlerbehebungen

• Allgemein
  • Zusatzmodule sind wieder auf dem Laptop nutzbar

• Analyse
  • Fehler beim Aufklappen der Liste in der Risikoanalyse behoben
  • Fehler bei Analysekonfiguration behoben
  • Fehler bei Anzeige des Fragenbaums (Keine Daten) behoben
  • Alle Empfehlungen werden in den Beratungsergebnisreport übernommen
  • Fehler bei Auflistung von Verträgen behoben

• Auswertungen
  • Analysereport: Doppelte Einträge sind nicht mehr möglich

• GDV
  • Poolpartner kann durch Fehlvertragslauf überschrieben werden
  • Vertragsfeld "durchgeführte Änderung" wird aktualisiert

• Kalender
  • Bei deaktivierter Funktion werden Aufgaben nicht mehr mit MS Outlook synchronisiert
  • Private Termine können nicht mehr von anderen Mitarbeitern eingesehen werden
  • Wochenkonfiguartion im Terminkalender möglich
  • Anfangszeiten für Serientermine werden richtig abgespeichert
  • Problem beim Schließen des Erinnerungsfensters behoben

• Nafi
  • Fehlende Daten, z. B. die Schlüsselnummern aus Nafi werden jetzt an InfoAgent übergeben

Patch 2.8.8.3 vom 03.05.2007

Verbesserungen/Erweiterungen

• Analyse
  • Verbesserte und angepasste Reports
  • Überarbeitete Fragenkataloge
  • Neue Fragen in Fragenkatalogen

Fehlerbehebungen

• Allgemein
  • Fehler beim Schließen von InfoAgent bei geöffnetem Vorlageneditor behoben

Patch 2.8.8.2 vom 25.04.2007

Verbesserungen/Erweiterungen

• Kalender
  • Farben der Kalenderansicht optimiert

• Kundentabelle
  • Performanceverbesserung in der Kundentabelle

Fehlerbehebungen

• Analyse
  • Einfügen von Textbausteinen ohne Leerzeilen vor und nach dem Textblock

• GDV
  • Fehler bei Bereichsprüfung bei Fehlvertragsanlage entfernt

• Laptopreplikation
  • Defekte Ansichten der Kundentabelle beim Laptop beseitigt

Patch 2.8.8.1 vom 17.04.2007

Fehlerbehebungen

• Erstellen/Wiederherstellen eines Backups aus Datei mit mehreren Teilsicherungen schlug fehl
• Fehler beim Schreiben eines Briefes behoben

Version 2.8.8.0 vom 13.04.2007

Neuerungen

• Analyse
  • Zusammenfassung der Analyse-Einstellungen an einer zentralen Stelle
  • Starten von NAFI aus der Analyse
  • Einfügen eines Fortschrittbalkens beim Wechsel von Riskikoanalyse zu Versicherungsbedarf
  • Berücksichtigung der Gesellschafts- und Produktbewertungen in der Analyse-Vertragszuordnung
  • Neue Felder im Kontaktformular zur Vorbereitung einer Schnittstelle
  • Neue Reports
  • Ausfüllen des Kundenbasisdaten-Reports z. T. automatisch durch InfoAgent
  • Begründung des Beratungsergebnisses für die Sparte
  • Beratungsverzicht auch im Zuge des Beratungsvorgangs
  • Analyse-Einstellungen: Fragen-Details: den Formaten zugeordnete Zusatzfelder eingebbar
  • Erkennung von hinterlegten Deckungskonzepten bei Auswahl einer Empfehlung
  • Steuerung der Tiefe einzelner Fragenkataloge
  • Druckmanager
  • Zusammenfassen der Erzeugung aller Reports auf einer separaten Seite

• Kalender
  • Speichern der Größe des Kategoriefensters in der Datenbank
  • Serientermine jetzt in InfoAgent möglich

• Kontakt
  • Ergänzung zum Familienstand

• Kunden
  • Darstellung der Art von Beziehungen
  • Aufnahme eines Memos 'Lebensplanung' beim Kunden
  • Stellung der Personen innerhalb eines Privatkunden via Automatismus zuordnen

• Lizenzen
  • Darstellung der erworbenen Lizenzen im Startdialog

• Schaden
  • Für Dokumente werden alle Felder aus einem Schaden zur Verfügung gestellt

Verbesserungen/Erweiterungen

• Datenbank
  • Verwirrende Buttons bei der Datenbank-Einrichtung entfernt

• Kunden
  • Daten-Felder für Maklervertrag standardmäßig aktiviert

• Mitarbeiter
  • Scanfunktion innerhalb der Mitarbeiterverwaltung nun vorhanden

Fehlerbehebungen

• Auswertungen
  • Beitragsübersicht rechnet KH-Beitrag gemäß Zahlweise

• Email
  • Vorlagen-Emails zum Kunden werden im gleichen Ordner abgelegt wie Emails zum Kunden

• Erstimport
  • Für KFZ-Typenschlüssel werden PS eingelesen
  • Fehlermeldung bei "Gesellschaftdaten einlesen" entfernt

• Gesellschaft
  • Ursache für Fehlermeldung bei Gesellschafts-Suche behoben

• Kontakt
  • Unterkontakte werden nicht mehr ohne Namen angezeigt

• Laptopreplikation
  • Fehler bei Strukturcheck (Timeout beim Starten von InfoAgent) behoben
  • Nach der Synchronisation können keine Kundennummern mehr doppelt vergeben sein
  • Fehler bei Produktneuanlage beim Replikationssystemen behoben

• Vertrag
  • Inkonsistente Verträge bzgl. Beitragszahldauer bereinigt