Changelog/2.8.8

Patch 2.8.8.6 (Build 2) vom 13.07.2007

Fehlerbehebungen

• Aufgaben
  • Fensterfehler behoben

Patch 2.8.8.6 vom 10.07.2007

Neuerungen

• Allgemein
  • Rechtlicher Hinweis zur Analyse beim ersten Start integriert

• Analyse
  • Textauslieferungen für den Maklervertrag und die Beratungsverzichtserklärung wurden aus rechtlichen Gründen zurückgenommen

• E-Mail
  • E-Mail an Poolpartner aus Vertragstabelle und Vertragsmaske möglich

• Inkasso
  • Excelexport aus Rechnungsliste integriert

• Kalender
  • Sortierung der Kategorienauswahl in Aufgaben / Termine
  • Kontextmenüeinträge zum Verschieben eines Termin nur in Listenansicht nach Tages-, Wochen-, Monats- und Jahresansicht integriert

• Störfall
  • Einstellige alphanumerische Eingaben im Kategorie-Feld der Störfall ermöglicht

Verbesserungen/Erweiterungen

• Analyse
  • Der Text für die Gesamtbeurteilung wird nicht mehr bei jedem Speichern neu aufgebaut

• Auswertungen
  • Vertragskonten- und Agenturkontenreports mit Gegenkonto anstatt Angabe des Senders und Empfängers

• Inkasso
  • Anzeige "Lade die Verträge" beim Buchungslauf optisch verbessert

• Kalender
  • Unzulässige Datumsansicht in der Tabellenansicht nicht mehr möglich
  • Der Kontextmenüeintrag zur Festlegung des Anzeigerasters für die 1-Tages-Ansicht wird für die 7-Tage-Ansicht jetzt deaktiviert dargestellt
  • fehlendes Kontextmenü zum ausgewählten Termin in der 365-Tages Ansicht ergänzt
  • Ausrufezeichen bei offenen Aufgaben in der Kunden- / Vertragsübersicht bei leerer Aufgabenliste entfernt

• Produkte
  • Währungsangaben innerhalb der Beteiligungsdetails eines Produktes greifen jetzt auf hinterlegte Währungstabelle zurück

• Schäden
  • Speichern leerer Schäden führt nicht mehr zu Datumsanzeigen von 01.01.1900

• Schnittstellen
  • Nafi
    • Feldänderung im Nafi-Programm auf InfoAgent übertragen

Fehlerbehebungen

• Akte
  • Manipulierte Akteneinträge, die durch E-Mail schreiben verursacht wurden, sind zurückgesetzt

• Analyse
  • Freie Eingabe einer Vertragsbeurteilung wird wieder gespeichert
  • Reihenfolge der Fragen entspricht nun dem Entwurf des Fragenkatalogs
  • Sporadisch auftretender leerer Fragenbaum bei Fortsetzung einer Beratung unterbunden
  • Änderungen in Kundenanalyse-Konfiguration werden vollständig gespeichert
  • Löschung zugewiesener Verträge ermöglicht
  • Fehler bei Eingabe eines etwa 50 Zeichen langen Zeichensatzes im Namen unterbunden
  • Fehler, der bei der freien Formulierung aus der Maklerbegründung im Analysereport "Beratungsergebnis" Teile des Textes abschneidet, wurde behoben
  • Weitere anwesende Personen können in Schritt 2 der Analyse wieder ausgewählt werden
  • Gewünschte Qualität des Versicherungsschutzes wird in den Report übernommen

• Auswertungen
  • Währung eines Vertrages wird nun im Vertragsspiegel berücksichtigt

• Datenbank
  • Timeout bei Autobackup in großen Datenbanken behoben

• E-Mail
  • Fehlerhafte Datenbasis beim Erstellen einer neuen Verteilerliste verhindert

• GDV
  • Probleme bei der Übergabe der Versicherungssumme behoben
  • Meldung "VP-Identifikationsfeld ist leer" um VSNummer Information erweitert

• Kalender
  • Private Termine von anderen Mitarbeitern werden jetzt angezeigt, jedoch kann nur der Besitzer den Termin öffnen. Als Betreff wird "Privater Termin" angezeigt.
  • Aufgaben übernehmen nun Status "erledigt"
  • Fehler beim Öffnen von unerledigten Aufgaben aus Übersicht behoben
  • Fehler in der Kategorienauswahl bei Aufgaben / Termine behoben

• Kontakt
  • Fehlermeldung beim Löschen eines Kontaktes aus der Kontaktübersicht heraus behoben

• Kunden
  • Fehler beim Öffnen des Kunden-Risikos KFZ behoben

• Mitarbeiter
  • Textfeldlänge bei Vermittlernummer auf 20 Zeichen begrenzt

• Provision
  • Inkonsistente Tabellenzustände durch Transaktionen abgefangen

• Schäden
  • Fehler im Schadendetail behoben

• Schnittstellen
  • ELO
    • Abfangen einer Endlosschleife wenn in ELO ein Fehler vorliegt

• Störfall
  • Fehler durch doppeltes Öffnen eines Störfalls unterbinden
  • Bei Neuanlage eines Störfalls wird der geänderte Sachbearbeiter wieder gespeichert
  • Anlegen einer Aufgabe zu einem Störfall, ohne dass der Störfall gespeichert wurde, unterbunden

• Vertrag
  • Fehler, der durch Löschen und Ersetzen von bestehendem Kontakt in den versicherten Personen entsteht, behoben

Patch 2.8.8.5 vom 06.06.2007

Neuerungen

• Analyse
  • Der Beratungsverzicht wurde aus rechtlichen Gründen zur Sicherheit des Makler entfernt
  • Analyse für Mehrfachvermittler und Makler nutzbar

• Auswertungen
  • Reportverzeichnis je Nutzer integriert

• Kalender
  • Terminverknüpfung zu Störfall
  • Arbeitswoche integriert

Verbesserungen/Erweiterungen

• Analyse
  • Nicht benötigte Felder werden in der Kundenanalyseinstellung nicht mehr angezeigt
  • Bedienerführung beim Druckmanager optimiert
  • Anzeige von Brutto statt Netto

• Kalender
  • Mehrdeutige Bezeichnung bei einigen Spalten der Termine entfernt

Fehlerbehebungen

• Analyse
  • Fehlende Bewertungstexte in der Vertragszuordnung ergänzt
  • Aktualisieren von Bewertungstexten bei Vertragszuordnung wieder möglich
  • Fehler in der Listenauswahl bei Fragendefinition behoben
  • Unterscheidung nach Kundenwunsch oder Kundenbedürfnis in der Fragendefinition wieder möglich

• ELO
  • Fehler beim Ändern des Kundennamen in Bezug auf die Struktur behoben

• E-Mail
  • Fehler bei Fortschrittsanzeige für Serienmails behoben
  • Fehler EM999 beim Erstellen von Serienmails beseitigt

• GDV
  • Verträge können überschrieben werden, wenn ein Kunde umgeschlüsselt wurde
  • Fehler "kein Betreuer" im Fehlvertragslauf behoben
  • Fehler bei Auswahl einer Gruppierungsüberschrift im Fehlvertragslauf behoben
  • Fehler beim Überschreiben von Verträgen (Eintragen von Vorschlagswert bei Tarifinformationen und die Steuersätze aus dem zu überschreibenden Vertrag) behoben

• Nafi
  • Fehler beim Befüllen der Felder in der Schnittstelle behoben

• Vertragsverlauf
  • Fehler in der Einzelfeldhistorie beim Erstellen eines Datensatzes behoben

Patch 2.8.8.4 vom 24.05.2007

Neuerungen

• Analyse
  • Reportvorschau während des Beratungsworkflows vor dem Drucken möglich
  • Beratungsbezeichung wird in der Kopfzeile der Beratung angezeigt
  • Neue Fragenkataloge

• E-Mail
  • Anzeige der Agenturnummer bei E-Mail-Vorlagen
  • Anzeige des Datums der beantragten Änderung bei E-Mail-Vorlagen
  • Anzeige der Bankverbindung aus dem Vertrag bei E-Mail-Vorlagen
  • Anzeige der VS-Nr. aus Schäden bei E-Mail-Vorlagen
  • Übernahme des E-Mail-Betreffs in den Betreff der Akte

• Kunden
  • Maske für das Kundenrisiko Vorsorge

Verbesserungen/Erweiterungen

• Auswertungen
  • Analysereport: Dynamisches Anzeigen des Schriftzugs 'Maklervertrag' in der Kopfzeile

• E-Mail
  • ELO-Pfad-Zuordnung bei Vorlage-E-Mails aus Schaden verbessert

• Internetportalverwaltung
  • Verschlüsselte Darstellung der Kennwörter

• Produktauswahl
  • Spalte "Verkaufssperre" wird nicht mehr angezeigt

Fehlerbehebungen

• Allgemein
  • Zusatzmodule sind wieder auf dem Laptop nutzbar

• Analyse
  • Fehler beim Aufklappen der Liste in der Risikoanalyse behoben
  • Fehler bei Analysekonfiguration behoben
  • Fehler bei Anzeige des Fragenbaums (Keine Daten) behoben
  • Alle Empfehlungen werden in den Beratungsergebnisreport übernommen
  • Fehler bei Auflistung von Verträgen behoben

• Auswertungen
  • Analysereport: Doppelte Einträge sind nicht mehr möglich

• GDV
  • Poolpartner kann durch Fehlvertragslauf überschrieben werden
  • Vertragsfeld "durchgeführte Änderung" wird aktualisiert

• Kalender
  • Bei deaktivierter Funktion werden Aufgaben nicht mehr mit MS Outlook synchronisiert
  • Private Termine können nicht mehr von anderen Mitarbeitern eingesehen werden
  • Wochenkonfiguartion im Terminkalender möglich
  • Anfangszeiten für Serientermine werden richtig abgespeichert
  • Problem beim Schließen des Erinnerungsfensters behoben

• Nafi
  • Fehlende Daten, z. B. die Schlüsselnummern aus Nafi werden jetzt an InfoAgent übergeben

Patch 2.8.8.3 vom 03.05.2007

Verbesserungen/Erweiterungen

• Analyse
  • Verbesserte und angepasste Reports
  • Überarbeitete Fragenkataloge
  • Neue Fragen in Fragenkatalogen

Fehlerbehebungen

• Allgemein
  • Fehler beim Schließen von InfoAgent bei geöffnetem Vorlageneditor behoben

Patch 2.8.8.2 vom 25.04.2007

Verbesserungen/Erweiterungen

• Kalender
  • Farben der Kalenderansicht optimiert

• Kundentabelle
  • Performanceverbesserung in der Kundentabelle

Fehlerbehebungen

• Analyse
  • Einfügen von Textbausteinen ohne Leerzeilen vor und nach dem Textblock

• GDV
  • Fehler bei Bereichsprüfung bei Fehlvertragsanlage entfernt

• Laptopreplikation
  • Defekte Ansichten der Kundentabelle beim Laptop beseitigt

Patch 2.8.8.1 vom 17.04.2007

Fehlerbehebungen

• Erstellen/Wiederherstellen eines Backups aus Datei mit mehreren Teilsicherungen schlug fehl
• Fehler beim Schreiben eines Briefes behoben

Version 2.8.8.0 vom 13.04.2007

Neuerungen

• Analyse
  • Zusammenfassung der Analyse-Einstellungen an einer zentralen Stelle
  • Starten von NAFI aus der Analyse
  • Einfügen eines Fortschrittbalkens beim Wechsel von Riskikoanalyse zu Versicherungsbedarf
  • Berücksichtigung der Gesellschafts- und Produktbewertungen in der Analyse-Vertragszuordnung
  • Neue Felder im Kontaktformular zur Vorbereitung einer Schnittstelle
  • Neue Reports
  • Ausfüllen des Kundenbasisdaten-Reports z. T. automatisch durch InfoAgent
  • Begründung des Beratungsergebnisses für die Sparte
  • Beratungsverzicht auch im Zuge des Beratungsvorgangs
  • Analyse-Einstellungen: Fragen-Details: den Formaten zugeordnete Zusatzfelder eingebbar
  • Erkennung von hinterlegten Deckungskonzepten bei Auswahl einer Empfehlung
  • Steuerung der Tiefe einzelner Fragenkataloge
  • Druckmanager
  • Zusammenfassen der Erzeugung aller Reports auf einer separaten Seite

• Kalender
  • Speichern der Größe des Kategoriefensters in der Datenbank
  • Serientermine jetzt in InfoAgent möglich

• Kontakt
  • Ergänzung zum Familienstand

• Kunden
  • Darstellung der Art von Beziehungen
  • Aufnahme eines Memos 'Lebensplanung' beim Kunden
  • Stellung der Personen innerhalb eines Privatkunden via Automatismus zuordnen

• Lizenzen
  • Darstellung der erworbenen Lizenzen im Startdialog

• Schaden
  • Für Dokumente werden alle Felder aus einem Schaden zur Verfügung gestellt

Verbesserungen/Erweiterungen

• Datenbank
  • Verwirrende Buttons bei der Datenbank-Einrichtung entfernt

• Kunden
  • Daten-Felder für Maklervertrag standardmäßig aktiviert

• Mitarbeiter
  • Scanfunktion innerhalb der Mitarbeiterverwaltung nun vorhanden

Fehlerbehebungen

• Auswertungen
  • Beitragsübersicht rechnet KH-Beitrag gemäß Zahlweise

• E-Mail
  • Vorlagen-E-Mails zum Kunden werden im gleichen Ordner abgelegt wie E-Mails zum Kunden

• Erstimport
  • Für KFZ-Typenschlüssel werden PS eingelesen
  • Fehlermeldung bei "Gesellschaftdaten einlesen" entfernt

• Gesellschaft
  • Ursache für Fehlermeldung bei Gesellschafts-Suche behoben

• Kontakt
  • Unterkontakte werden nicht mehr ohne Namen angezeigt

• Laptopreplikation
  • Fehler bei Strukturcheck (Timeout beim Starten von InfoAgent) behoben
  • Nach der Synchronisation können keine Kundennummern mehr doppelt vergeben sein
  • Fehler bei Produktneuanlage beim Replikationssystemen behoben

• Vertrag
  • Inkonsistente Verträge bzgl. Beitragszahldauer bereinigt