Changelog/2.8.9/2.8.9.0

Änderungshistorie

Blankoformulare

Die Blankoformulare erreicht man übers Menü Einstellungen - Kundenanalyse - Blankoformulare. Es können nicht nur für die Risikoanalyse, sondern auch für sämtliche frei definierte Dokumente (einschließlich Mitteilungspflicht, Maklervertrag, Maklervollmacht) Blanko-Formulare erstellt werden. Dabei werden die im Formular enthaltenen Platzhalter für Mitarbeiterdaten durch die Angaben des gewählten Mitarbeiters ersetzt oder bleiben leer.

Textbausteine

Textbausteinverwaltung

Die Textbausteinverwaltung ist zu erreichen übers Menü Einstellungen - Textbausteine verwalten.

Funktionalität

Mit Hilfe einer Navigationsleiste oberhalb der Tabelle kann ein Datensatz neu erstellt, gelöscht bzw. gespeichert werden. Die Tabelle enthält die zusätzliche Spalte "inaktiv". Setzen Sie hier ein Häkchen in der Tabelle, wenn Sie verhindern wollen, dass ein Datensatz bei der Textbausteinauswahl zur Verfügung steht. Alle anderen Eingaben erfolgen über "Details". Leerzeilen/Leerzeichen am Anfang eines Textbausteins werden neuerdings übernommen. Über das Kontextmenü der Tabelle können Sie die Textvorschau des Textbausteins sowie das Gruppierfeld ein und aus schalten. Innerhalb der Tabelle kann sortiert, gruppiert und gefiltert (schwarzes Dreieck am Spaltenkopf) werden.

Import

xml-Dateien (Textbausteine.xml) früherer Programmversionen, die die Spalte "inaktiv" noch nicht enthalten, können nach wie vor eingelesen werden. Diese Datensätze werden automatisch auf "aktiv" (kein Häkchen) gesetzt.

Export

Der Export berücksichtigt die Spalte "inaktiv".

Textbausteinauswahl

Die Textbausteinauswahl ist zu erreichen über das Kontextmenü des Kunden Kundenanalyse -> Seite "Entscheidung" -> Gesamtbegründung -> Schaltfläche Textbausteine. Die Tabelle kann sortiert, gruppiert und gefiltert (schwarzes Dreieck am Spaltenkopf) werden, sodass ein spezieller Textbaustein schneller gefunden wird. Die Textvorschau kann ein und aus geblendet werden. Über die Schaltfläche Textbausteine bearbeiten kann die Textbausteinverwaltung in einschränkter Form aufgerufen werden: Bestehende Datensätze können editiert und neue erfasst werden. Das Löschen, Importieren bzw. Exportieren von Textbausteinen ist hier nicht erlaubt.

Vertragsbausteinverwaltung

Die Vertragsbausteinverwaltung ist zu erreichen übers Menü Einstellungen - Kundenanalyse - Konfiguration - Dokumentation -> Schaltfläche Texte ändern. Mit Hilfe der Vertragsbausteine können Sie sich zweispaltige Analysedokumente frei definieren, die in der Analyseberatung Verwendung finden. Hierzu zählen auch die Dokumente "Mitteilungspflicht", "Maklervertrag" und "Maklervollmacht", die zu den Standarddokumenten der Kundenanalyse gehören. Alle anderen frei definierten Dokumente werden "Zusatzdokumente" genannt.

Kategorie

Jede Kategorie entspricht einem Dokument, das den Namen der Kategorie trägt. D.h. man wählt als Namen der Kategorie den Dokumentnamen.

Beschreibung

Die Beschreibung wird in der linken (schmalen) Spalte des Dokumentes angezeigt. Als Beschreibung wählt man den Text, der im Dokument links neben dem Textbaustein stehen soll.

Textbausteine

Der Textbaustein wird in der rechten (breiten) Spalte des Dokumentes angezeigt.

Die Funktionalität der Textbausteinverwaltung bleibt bei den Vertragsbausteinen erhalten. Zusätzlich stehen die folgenden 3 Spalten zur Verfügung, die direkt in der Tabelle zu ändern sind:

• Position

  Innerhalb einer Kategorie (=Dokument) können Sie hier festlegen, in welcher Reihenfolge die Textbausteine im Dokument angezeigt werden sollen.

• breit

  Setzen Sie das Häkchen, wenn der Text im Dokument die gesamte Seitenbreite ausfüllen soll. Die Beschreibung wird dann nicht angezeigt.

• transparent

  Setzen Sie das Häkchen, wenn dieser Text ohne Hintergrundfarbe oder Rahmen dargestellt werden soll. Diese Darstellung eignet sich z. B. für Unterschriftsfelder.