ELO Ablagestruktur: Unterschied zwischen den Versionen

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Weiterhin besteht für Sie die Möglichkeit, Einfluss darauf zu nehmen, wie die Struktur des Archivs aussehen soll. Wählen Sie dazu mit der Maus den Link Ablagestruktur definieren.
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Die Verknüpfung von InfoAgent mit dem Arbeitsarchiv beinhaltet gleichzeitig die Übertragung einer Standard-Ablagestruktur. Über den [[Einrichtungsassistent]] lässt sich diese in ihrer Flexibilität zu erhöhen und an verschiedene Bedürfnisse anpassen.  
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In diesem Screenshot sehen Sie eine Standard-Struktur für ein Archiv. Es ist zunächst das Ausgangsverzeichnis markiert, innerhalb dessen sich die verschiedenen Ebenen wie Kunden, Verträge usw. befinden. Durch Auswahl einer Ebene und Betätigen der Schaltfläche {{Btn|Neue Ebene}} ist es möglich, weitere Ebenen hinzuzufügen, vorhandene zu bearbeiten oder zu löschen. Generell wird empfohlen, eine individuelle Anpassung der Struktur vorzunehmen und diese dann über {{Btn|Vorlage speichern}} im InfoAgent-Installationsordner unter dem Namen der Standard-Struktur abzulegen.
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Dieser wird über das [[Menü Programm]] oder das [[Menü Extra]] gestartet.
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Wählen Sie unter ''ELO einrichten'' den Link ''Ablagestruktur definieren''. Alternativ kann die Funktion über das [[Menü Einstellungen]] mit Klick auf den entsprechenden Eintrag aufgerufen werden.
  
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An einem Beispiel soll nachfolgend die Strukturkonfiguration erklärt werden. Ausgehend vom Zweig Verträge soll die Struktur dahingehend bearbeitet werden, dass diese anschließend nach der [[Sparte]] sortiert werden.
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<gallery widths="280" heights="100">
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  Bild:Ablagestruktur.png|Das Fenster stellt eine Standard-Struktur für ein Archiv dar. Es ist das Ausgangsverzeichnis markiert, darunter befinden sich weitere Ebenen wie Kunden usw. Die neue Struktur wird über {{Btn|Struktur laden}} neu definiert.
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  Bild:Struktur loeschen Warnung.png|Bei der '''ersten''' Einrichtung des Archivs kann die Warnung ignoriert und mit {{Btn|Ja}} bestätigt werden. Die vorhandene Struktur wird gelöscht und dann neu erstellt.
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  Bild:Auswahl IA Standard-Vorlage.png|Als Vorlage wird InfoAgent-Standardstruktur empfohlen. Diese wird ausgewählt und über {{Btn|OK}} geladen.
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{{Warnung|'''Beachten Sie:''' Wird die Ablagestruktur eines benutzten Archivs geändert, müssen die vorhandenen Strukturelemente im ELO der neu eingestellten Ablagestruktur manuell nachgeführt werden.}}
  
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1. Zunächst wird die alte Ebene markiert und dann gelöscht. Die Sicherheitsabfrage ist zu bestätigen.
 
  
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== Empfehlung ==
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Generell wird empfohlen, eine Anpassung der Struktur mit den verschiedenen Elementen (Schrank, Ordner, Register) vorzunehmen und diese dann über {{Btn|Struktur speichern}} im [[Installationsverzeichnis]] (Ordner EloKnoten) unter einem '''eigenen''' Namen abzulegen.
  
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Ab ca. 500 Kunden ist empfohlen in der Ablagestruktur für das Archiv ein sogenanntes '''Buchstabenregister''' einzurichten. Gründe aus performancetechnischer Sicht sprechen dafür.
  
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2. Im nächsten Schritt wird dann eine neue Ebene über die gleichnamigen Schaltfläche angelegt.
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== stornierte Vertäge ==
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Stornierte Verträge weichen von der vordefinierten Ablagestruktur ab. <br>
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Der erste stornierte Vertrag eines Kunden generiert einen Stornoordner in ELO. In diesem werden die Ordner inklusive Unterordner und Dokumente des Vertrages abgespeichert. <br>
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Sobald ein stornierter Vertrag auf den Status "Lebend" gesetzt wird, erscheint der Vertragsordner wieder unter dem jeweiligen Kunden. <br>
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Dieser Vorgang ist nicht manuell änderbar.
  
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== Beispiele ==
  
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An diesen Beispielen soll nachfolgend die Strukturanpassung erklärt werden.
  
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3. Es öffnet sich folgendes ELO-Fenster:
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=== Beispiel 1 ===
  
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Dabei werden Objekttyp, Schriftfarbe und Ablagemaske eingestellt. Der Name der Ebene setzt sich aus Bausteinen zusammen, welche für Felder aus InfoAgent stehen. Diese werden per {{Taste|STRG}} + Zifferntaste oder über Doppelklick eingefügt. Mehrere Bausteine sind durch ein Leerzeichen voneinander zu trennen. Mit {{Btn|Anlegen}} wird die neue Ebene erstellt.
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Die Ablagestruktur wird hier bei Verträgen und Schäden um einige Elemente erweitert, so daß im Archiv zusätzliche Informationen abgelegt werden können.<br>
  
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  Bild:Ablagestruktur Ebene loeschen.png|Unter Verträge soll das Mehrzweckfeld hinzugefügt werden (sinnvoll im Kfz-Bereich). Unter Name des Pfades wird die Auswahl-Schaltfläche betätigt
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  Bild:Ablagestruktur Ebene neu.png|Der Ebenenname setzt sich aus Bausteinen zusammen. Diese werden per {{Taste|STRG}} + Ziffer oder Doppelklick eingefügt und sind durch Leerzeichen zu trennen. Mit {{Btn|Anlegen}} wird der neue Ebenenname erstellt.
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  Bild:Ablagestruktur Pfad komplett.png|Bei Ablagestruktur für Verträge unter Name des Pfades ist der korrekt angelegte Pfad zu sehen.
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  Bild:Ablagestruktur Ebene neu1.png|Bei Schäden wird das Schaddatum hinzugefügt. In der Struktur markiert man dazu den Eintrag Schäden. Unter Name des Pfades wird die Auswahl-Schaltfläche betätigt.
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Es öffnet sich das Fenster ELO-Pfad ändern. In der [[Bedienelemente#Textfelder|Eingabezeile]] ''Ebenennamen erzeugen:'' wird nach Eingabe eines Leerzeichens der Baustein Schaddatum eingefügt. Mit {{Btn|Anlegen}} wird der neue Ebenenname erzeugt.
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  Bild:Ablagestruktur Pfad komplett1.png|Die durchgeführten Änderungen sind danach im Bereich Ablagestruktur für Verträge abgebildet. Mit {{Btn|OK}} werden diese dann in das ELO-Archiv übertragen.
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=== Beispiel 2 ===
  
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Nach der Verknüpfung des ELO-Archivs mit InfoAgent sowie der Einrichtung notwendigen Login-Daten dazu, ist die Ablagestruktur anzupassen. Das soll in der Form geschehen, das Kunden dort in einem alphabetischen Buchstabenregister, ergänzt um ihr Geburtsdatum, abgelegt werden. Zunächst wird dazu über {{Btn|Struktur laden}} die InfoAgent-Standardstruktur geladen und danach der Zweig Kunden markiert.
  
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4. Zu der eben angelegten Ebene wird in den folgenden Schritten eine Unterebene entsprechend den Punkten 2 und 3 angelegt. Dazu wird wieder {{Btn|Neue Ebene}} betätigt.
 
  
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  Bild:Struktur Ebene loeschen.png|Mit {{Btn|Ebene löschen}} wird die vorhandene entfernt. Die Sicherheitsabfrage ist zu bestätigen. Über die Schaltfläche {{Btn|Neue Ebene}} wird dann die neue Ebene mit den erforderlichen Elementen angelegt.
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  Bild:Struktur Ebene neu.png|Folgende Einträge sind aus aus den Menüs auszuwählen: Objekttyp: Schrank, Schriftfarbe: Systemfarbe, Ablagemaske: Freie Eingabe. Der Ebenenname setzt sich aus Bausteinen zusammen. Diese werden per {{Taste|STRG}}+Ziffer oder Doppelklick auf den Baustein eingefügt und sind durch Leerzeichen zu trennen. Mit {{Btn|Anlegen}} wird die neue Ebene unter dem so erzeugten Namen erstellt.
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  Bild:Struktur Ebene Uebersicht.png|In der Ablagestruktur unter Kunden ist nun die neu angelegte Ebene vom Typ Schrank dargestellt.<br> Des weiteren ist es erforderlich dazu eine Unterebene zu erzeugen. Das wird nach Auswahl der neue angelegten Ebene wieder über die Schaltfläche {{Btn|Neue Ebene}} realisiert.
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  Bild:Struktur Unterebene neu.png|Hier werden ebenfalls die Eigenschaften der Ebene aus den Menüs zugeordnet: Objekttyp: Ordner, Schriftfarbe: Systemfarbe und Ablagemaske: Freie Eingabe.<br>Der Ebenenname setzt sich auch hier aus Bausteinen zusammen. Diese werden per {{Taste|STRG}}+Ziffer oder Doppelklick auf den Baustein eingefügt und sind durch Leerzeichen zu trennen. Mit {{Btn|Anlegen}} wird die neue Ebene unter dem so erzeugten Namen angelegt.
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Dabei werden Objekttyp, Schriftfarbe und Ablagemaske eingestellt. Der Name der Ebene setzt sich aus Bausteinen zusammen, welche für Felder aus InfoAgent stehen. Diese werden per {{Taste|STRG}} + Zifferntaste oder über Doppelklick eingefügt. Mehrere Bausteine werden durch ein Leerzeichen voneinander getrennt. Mit {{Btn|Anlegen}} wird die neue Ebene erstellt.
 
  
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  Bild:Struktur Ebene fertig.png|In dieser Gesamtübersicht ist die neu erstellte Struktur im Zweig Kunden mit der neuen Ebene und der dazugehörigen Unterebene abgebildet.
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  Bild:Struktur speichern.png|Nachdem die Struktur erstellt ist, sollte diese unter einem '''eigenen''' Namen mit {{Btn|Struktur speichern}} gesichert werden, um die InfoAgent-Standardstruktur nicht zu überschreiben. In diesem Fenster ist der Name dann einzugeben. Abgelegt wird die so erzeugte Struktur im [[Installationsverzeichnis]] unter [[EloKnoten]].
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Die durchgeführten Änderungen sind danach im Bereich Ablagestruktur für Verträge abgebildet. Mit {{Btn|OK}} werden diese dann in ELO übertragen.
 
  
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==== Überprüfung der erstellten Struktur ====
  
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Nachdem die Struktur entsprechend angepasst wurde, ist es auf jeden Fall angeraten einen kurzen Test durchzuführen, bevor es produktiv genutzt wird.<br>
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  Bild:Struktur Pfadanlage ELO.png|Aus InfoAgent werden dann die ELO-Einträge angelegt, z. B. bei Kunden- oder Vertragsneuanlage. In der Maske wird der Ablagepfad vorgeschlagen. Die Anzeige in blau stellt dar, das dieser noch nicht vorhanden ist. Mit {{Btn|Übernehmen}} erfolgt dessen Anlage und das Übertragen der Daten in das Archiv.
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  Bild:Struktur des ELO-Archivs.png|In dieser Maske von ELO ist das Archiv Info mit der angepassten Struktur sowie einigen gespeicherten Kunden zu sehen. Im linken Bereich des Fensters ist das Archiv Infoagent mit dem Schrank Kunden abgebildet. Darunter befinden weitere Schränke, alphabetisch geordnet nach den Anfangsbuchstaben der Anzeigenamen. Darin sind jeweils die Kunden gespeichert. Ist beim Speichern eines Kunden Strukturelemente (Schrank, Ordner, Register etc.) noch nicht vorhanden, dann werden diese lt. Strukturanpassung erstellt.
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Ist ein Archiv erstellt, dessen Struktur festgelegt und wurde begonnen es mit Daten zu füllen, sollte die Struktur nicht mehr verändert werden.
 
  
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{{Warnung|Es wird empfohlen, die Planung für die Anforderungen der Ablagestruktur des Archiv auf längere Sicht durchzuführen. Das spart später langwierige und problematische Umstrukturierungen.}}
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{{Wichtig|Ist ein Archiv erstellt, dessen Struktur festgelegt und wurde begonnen es '''produktiv zu nutzen''', dann sollte davon abgesehen werden, dessen Struktur zu ändern.}}.
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{{Warnung|Es wird '''unbedingt''' empfohlen, die Planung für die Anforderungen an die Ablagestruktur des ELO-Archivs auf längere Sicht durchzuführen. Dadurch werden später langwierige und problematische Umstrukturierungen gespart.}}
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[[Kategorie:ELO Schnittstelle|A]]

Aktuelle Version vom 23. Juni 2015, 10:21 Uhr

Die Verknüpfung von InfoAgent mit dem Arbeitsarchiv beinhaltet gleichzeitig die Übertragung einer Standard-Ablagestruktur. Über den Einrichtungsassistent lässt sich diese in ihrer Flexibilität zu erhöhen und an verschiedene Bedürfnisse anpassen.

Dieser wird über das Menü Programm oder das Menü Extra gestartet. Wählen Sie unter ELO einrichten den Link Ablagestruktur definieren. Alternativ kann die Funktion über das Menü Einstellungen mit Klick auf den entsprechenden Eintrag aufgerufen werden.

  • Das Fenster stellt eine Standard-Struktur für ein Archiv dar. Es ist das Ausgangsverzeichnis markiert, darunter befinden sich weitere Ebenen wie Kunden usw. Die neue Struktur wird über Struktur laden neu definiert.

  • Bei der ersten Einrichtung des Archivs kann die Warnung ignoriert und mit Ja bestätigt werden. Die vorhandene Struktur wird gelöscht und dann neu erstellt.

  • Als Vorlage wird InfoAgent-Standardstruktur empfohlen. Diese wird ausgewählt und über OK geladen.


Beachten Sie: Wird die Ablagestruktur eines benutzten Archivs geändert, müssen die vorhandenen Strukturelemente im ELO der neu eingestellten Ablagestruktur manuell nachgeführt werden.



Empfehlung


Generell wird empfohlen, eine Anpassung der Struktur mit den verschiedenen Elementen (Schrank, Ordner, Register) vorzunehmen und diese dann über Struktur speichern im Installationsverzeichnis (Ordner EloKnoten) unter einem eigenen Namen abzulegen.

Ab ca. 500 Kunden ist empfohlen in der Ablagestruktur für das Archiv ein sogenanntes Buchstabenregister einzurichten. Gründe aus performancetechnischer Sicht sprechen dafür.

stornierte Vertäge


Stornierte Verträge weichen von der vordefinierten Ablagestruktur ab.
Der erste stornierte Vertrag eines Kunden generiert einen Stornoordner in ELO. In diesem werden die Ordner inklusive Unterordner und Dokumente des Vertrages abgespeichert.
Sobald ein stornierter Vertrag auf den Status "Lebend" gesetzt wird, erscheint der Vertragsordner wieder unter dem jeweiligen Kunden.
Dieser Vorgang ist nicht manuell änderbar.

Beispiele

An diesen Beispielen soll nachfolgend die Strukturanpassung erklärt werden.

Beispiel 1

Die Ablagestruktur wird hier bei Verträgen und Schäden um einige Elemente erweitert, so daß im Archiv zusätzliche Informationen abgelegt werden können.

  • Unter Verträge soll das Mehrzweckfeld hinzugefügt werden (sinnvoll im Kfz-Bereich). Unter Name des Pfades wird die Auswahl-Schaltfläche betätigt

  • Der Ebenenname setzt sich aus Bausteinen zusammen. Diese werden per STRG + Ziffer oder Doppelklick eingefügt und sind durch Leerzeichen zu trennen. Mit Anlegen wird der neue Ebenenname erstellt.

  • Bei Ablagestruktur für Verträge unter Name des Pfades ist der korrekt angelegte Pfad zu sehen.

  • Bei Schäden wird das Schaddatum hinzugefügt. In der Struktur markiert man dazu den Eintrag Schäden. Unter Name des Pfades wird die Auswahl-Schaltfläche betätigt.

  • Die durchgeführten Änderungen sind danach im Bereich Ablagestruktur für Verträge abgebildet. Mit OK werden diese dann in das ELO-Archiv übertragen.


Beispiel 2

Nach der Verknüpfung des ELO-Archivs mit InfoAgent sowie der Einrichtung notwendigen Login-Daten dazu, ist die Ablagestruktur anzupassen. Das soll in der Form geschehen, das Kunden dort in einem alphabetischen Buchstabenregister, ergänzt um ihr Geburtsdatum, abgelegt werden. Zunächst wird dazu über Struktur laden die InfoAgent-Standardstruktur geladen und danach der Zweig Kunden markiert.


  • Mit Ebene löschen wird die vorhandene entfernt. Die Sicherheitsabfrage ist zu bestätigen. Über die Schaltfläche Neue Ebene wird dann die neue Ebene mit den erforderlichen Elementen angelegt.

  • Folgende Einträge sind aus aus den Menüs auszuwählen: Objekttyp: Schrank, Schriftfarbe: Systemfarbe, Ablagemaske: Freie Eingabe. Der Ebenenname setzt sich aus Bausteinen zusammen. Diese werden per STRG+Ziffer oder Doppelklick auf den Baustein eingefügt und sind durch Leerzeichen zu trennen. Mit Anlegen wird die neue Ebene unter dem so erzeugten Namen erstellt.

  • In der Ablagestruktur unter Kunden ist nun die neu angelegte Ebene vom Typ Schrank dargestellt.
    Des weiteren ist es erforderlich dazu eine Unterebene zu erzeugen. Das wird nach Auswahl der neue angelegten Ebene wieder über die Schaltfläche Neue Ebene realisiert.

  • Hier werden ebenfalls die Eigenschaften der Ebene aus den Menüs zugeordnet: Objekttyp: Ordner, Schriftfarbe: Systemfarbe und Ablagemaske: Freie Eingabe.
    Der Ebenenname setzt sich auch hier aus Bausteinen zusammen. Diese werden per STRG+Ziffer oder Doppelklick auf den Baustein eingefügt und sind durch Leerzeichen zu trennen. Mit Anlegen wird die neue Ebene unter dem so erzeugten Namen angelegt.


  • In dieser Gesamtübersicht ist die neu erstellte Struktur im Zweig Kunden mit der neuen Ebene und der dazugehörigen Unterebene abgebildet.

  • Nachdem die Struktur erstellt ist, sollte diese unter einem eigenen Namen mit Struktur speichern gesichert werden, um die InfoAgent-Standardstruktur nicht zu überschreiben. In diesem Fenster ist der Name dann einzugeben. Abgelegt wird die so erzeugte Struktur im Installationsverzeichnis unter EloKnoten.


Überprüfung der erstellten Struktur

Nachdem die Struktur entsprechend angepasst wurde, ist es auf jeden Fall angeraten einen kurzen Test durchzuführen, bevor es produktiv genutzt wird.

  • Aus InfoAgent werden dann die ELO-Einträge angelegt, z. B. bei Kunden- oder Vertragsneuanlage. In der Maske wird der Ablagepfad vorgeschlagen. Die Anzeige in blau stellt dar, das dieser noch nicht vorhanden ist. Mit Übernehmen erfolgt dessen Anlage und das Übertragen der Daten in das Archiv.

  • In dieser Maske von ELO ist das Archiv Info mit der angepassten Struktur sowie einigen gespeicherten Kunden zu sehen. Im linken Bereich des Fensters ist das Archiv Infoagent mit dem Schrank Kunden abgebildet. Darunter befinden weitere Schränke, alphabetisch geordnet nach den Anfangsbuchstaben der Anzeigenamen. Darin sind jeweils die Kunden gespeichert. Ist beim Speichern eines Kunden Strukturelemente (Schrank, Ordner, Register etc.) noch nicht vorhanden, dann werden diese lt. Strukturanpassung erstellt.



Ist ein Archiv erstellt, dessen Struktur festgelegt und wurde begonnen es produktiv zu nutzen, dann sollte davon abgesehen werden, dessen Struktur zu ändern.

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Es wird unbedingt empfohlen, die Planung für die Anforderungen an die Ablagestruktur des ELO-Archivs auf längere Sicht durchzuführen. Dadurch werden später langwierige und problematische Umstrukturierungen gespart.

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