Fehlverträge: Unterschied zwischen den Versionen
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| − | * der Kunde zwar in der DB gefunden wird aber die [[Versicherungsscheinnummer]] von dem bereits bestehenden [[Vertrag]] abweicht. | + | * der [[Kunde]] zwar in der DB gefunden wird aber die [[Versicherungsscheinnummer]] von dem bereits bestehenden [[Vertrag]] abweicht. |
* der [[Vertragsstatus]] sich unterscheidet. (In der Datenbank ist der [[Vertrag]] storniert aber per [[GDV]] ist er aktiv bzw. umgekehrt) | * der [[Vertragsstatus]] sich unterscheidet. (In der Datenbank ist der [[Vertrag]] storniert aber per [[GDV]] ist er aktiv bzw. umgekehrt) | ||
* das [[Gültigkeitsdatum]] der entsprechenden Änderung in der GDV-Datei nicht mit dem des gespeicherten Vertrages übereinstimmt. | * das [[Gültigkeitsdatum]] der entsprechenden Änderung in der GDV-Datei nicht mit dem des gespeicherten Vertrages übereinstimmt. | ||
== Anlage von Fehlverträgen == | == Anlage von Fehlverträgen == | ||
| − | Unter ''Zu buchende Verträge'' sind die Verträge aufgelistet, die nach dem Einlesen des GDV-Bestandes noch keinem [[ | + | Unter ''Zu buchende Verträge'' sind die Verträge aufgelistet, die nach dem Einlesen des GDV-Bestandes noch keinem [[Kunde]]n zugeordnet sind. Markieren Sie einen Vertrag. Über {{Btn|Vertrag hinzufügen}} wird das nächste Fenster aufgerufen. Dort werden fehlende Daten ergänzt und der Fehlvertrag neu angelegt. Übernehmen Sie bei der Kontrolle der gelieferten Vertragsdaten das ''[[Produkt]]'' und die ''[[Zahlart]]'' aus dem Pull-Down-Menü. Mit {{Btn|Anlegen}} werden die hinzugefügten Daten abgespeichert, das Fenster geschlossen und der Fehlvertrag aus der Liste der zu buchenden Verträge entfernt. Dieser besitzt dann keinen Status als Fehlvertrag mehr und ist in der [[Kundentabelle]] unter dem Kunden sowie in der [[Vertragstabelle]] zu finden. |
Für alle anderen Verträge ist diese Prozedur zu wiederholen. Mit {{Btn|Weiter}} wird anschließend die Erstellung des Fehlerprotokolls für das [[Versicherungsunternehmen]] durchgeführt. | Für alle anderen Verträge ist diese Prozedur zu wiederholen. Mit {{Btn|Weiter}} wird anschließend die Erstellung des Fehlerprotokolls für das [[Versicherungsunternehmen]] durchgeführt. | ||
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Version vom 28. August 2007, 17:26 Uhr
Zu Fehlverträgen kommt es, wenn z.B.
- der GDV Import keine entsprechende Übereinstimmung hinsichtlich des Kunden zum Fehlvertrag in der Datenbank von InfoAgent findet.
- der Kunde zwar in der DB gefunden wird aber die Versicherungsscheinnummer von dem bereits bestehenden Vertrag abweicht.
- der Vertragsstatus sich unterscheidet. (In der Datenbank ist der Vertrag storniert aber per GDV ist er aktiv bzw. umgekehrt)
- das Gültigkeitsdatum der entsprechenden Änderung in der GDV-Datei nicht mit dem des gespeicherten Vertrages übereinstimmt.
Anlage von Fehlverträgen
Unter Zu buchende Verträge sind die Verträge aufgelistet, die nach dem Einlesen des GDV-Bestandes noch keinem Kunden zugeordnet sind. Markieren Sie einen Vertrag. Über Vertrag hinzufügen wird das nächste Fenster aufgerufen. Dort werden fehlende Daten ergänzt und der Fehlvertrag neu angelegt. Übernehmen Sie bei der Kontrolle der gelieferten Vertragsdaten das Produkt und die Zahlart aus dem Pull-Down-Menü. Mit Anlegen werden die hinzugefügten Daten abgespeichert, das Fenster geschlossen und der Fehlvertrag aus der Liste der zu buchenden Verträge entfernt. Dieser besitzt dann keinen Status als Fehlvertrag mehr und ist in der Kundentabelle unter dem Kunden sowie in der Vertragstabelle zu finden.
Für alle anderen Verträge ist diese Prozedur zu wiederholen. Mit Weiter wird anschließend die Erstellung des Fehlerprotokolls für das Versicherungsunternehmen durchgeführt.
