Vertragstabelle
In der Vertragstabelle listet InfoAgent die vorhandenen Verträge zu allen Vermittlern auf. Das geschieht unabhängig von der Art des Vertrages und dessen Status. Als Vertragsarten werden dabei unterstützt:
- Angebote
- Anträge
- Eigenverträge
- Fremdverträge
Der Status kann lebend oder storniert sein.
Im Bereich der Verträge können Angebote, Anträge, Eigen- und Fremdverträge einzeln oder zusammen angezeigt werden. Sie unterscheiden sich optisch durch unterschiedliche Farben. Je nach Auswahl der zusätzlichen Selektionsmöglichkeit für den Vertragsstatus kann die Anzeige bzgl. lebender und stornierter Angebote, Anträge, Eigen- und Fremdverträge verändert werden. Die Anzeige wird durch die Übernahme der Einstellungen mit Übernehmen aktualisiert.
Um einen einen Vertrag öffnen zu können bestehen folgende Möglichkeiten:
- aus der Vertragstabelle
- per Doppelklick auf den Vertrag
- über das Kontextmenü (rechte Maustaste) und durch Klick auf den Eintrag Vertrag öffnen
- aus der Kundentabelle (Vertragsbereich)
- per Doppelklick auf den Vertrag
- über das Kontextmenü (rechte Maustaste) und durch Klick auf den Eintrag Vertrag öffnen
Es öffnet sich damit die Vertragsmaske und die zugehörigen Register mit den Live-Daten des Vertrages werden angezeigt. In dieser Maske ist dann die Bearbeitung des Vertrages möglich.
E-Mail zum Vertrag
Seit Version 2.8.12.4 wurde bei Verträgen eine Möglichkeit integriert, das EMails nicht nur an den Hauptkontakt, sondern auch an evtl. vohandene Unterkontakte veschickt werden können. Dazu wird die Kundentabelle genutzt. Der Aufruf der EMail-Maske erfolgt über das Icon Email der integrierten Symbolleiste (Vertragsbereich).
Aus dem aufklappenden Menü wird dann der Eintrag Mail an Unterkontakt ausgewählt. Eine Auswahl ist alternativ über das Kontextmenü des Vertrages möglich. Die EMail-Adresse und der Betreff sind bereits voreingestellt, nachdem alle anderen Daten und Optionen ergänzt wurden kann die Mail per Klick auf Senden dem Empfänger zugeleitet werden.
Das Verfassen einer Mail aus einem Vertrag heraus an Empfänger wie Mitarbeiter, VN, An Ansprechpartner der Gesellschaft bzw. An Poolpartner erfolgt ab Version 2.8.12.7 mit einer einheitlich vorbelegten Betreffzeile. Diese besteht aus VSNummer und VN. Weiterhin enthalten die Empfänger Unterkontakt und An Gesellschaft ebenfalls die korrekte Betreffzeile. Das war bis dahin nicht der Fall.
Weitere Spalten
Die Vertragstabelle wurde mit der Version 2.8.12.9 um die Spalten Kundenpriorität und Geburtsdatum des VN erweitert. Diese stammen aus der Kundentabelle und sind direkt mit dieser verknüpft. Zur Anzeige werden diese über die bereits bekannte Funktionalität Spalten definieren gebracht.
Farbanpassung
Ab den Versionen 2.9.0.32 und 2.9.1.21 von InfoAgent wurde in der Vertragstabelle eine Farbanpassung vorgenommen. Das betrifft die Farbe bei Verträgen mit einer beantragten Änderung und dient der besseren Unterscheidung zu Angeboten, Anträgen und Verträgen bzw. Fremdverträgen. Diese Farbanpassung ist ebenfalls in der Kundentabelle ersichtlich.
