Gesamtakte: Unterschied zwischen den Versionen

Version vom 24. Juli 2009, 13:10 Uhr

Übersicht der Gesamtakte

Die Gesamtakte wird über den gleichnamigen Eintrag aus dem Menü Extra aufgerufen. Mit ihr lassen sich alle in InfoAgent angelegten Akteneinträge übersichtlich anzeigen. Dazu sind in der Maske verschiedene Filter, z. B. für Mitarbeiter, für die Zeit und den Aktentyp, integriert. Eine Ausgabe als Report über das entsprechende Icon ist ebenso vorgesehen.
Zusätzlicher Einträge lasin die Gesamtakte ist jedoch nicht möglich.

Filter

Die integrierten Filter sind für die Selektion nach unterschiedlichen Kriterien bzw. zu einer Reduzierung der Anzeige bei umfangreichen Akteneinträgen vorgesehen. Dazu zählen der Zeitfilter, der Filter für Spalten (Mitarbeiter u. Aktentyp) und die Gruppierung.

Zeitfilter

Zeitfilter

Der Zeitfilter wird standardmäßig bei Aufruf der Gesamtakte mit der Option Heute aufgerufen und kann per Klick auf die Schaltfläche Zeitfilter ausgeblendet werden. Über die angezeigten Optionsfelder lassen sich die zu filternden Zeitabschnitte für die Akteneinträge einstellen:

Mitarbeiter auswählen

Auswahl der Mitarbeiter

Für die Reduzierung des Anzeigeumfangs in der Übersicht kommt der Spaltenfilter (Mitarbeiter) zum Einsatz. Es werden dabei alle Akteneinträge angezeigt, die vom ausgewählten Mitarbeiter erstellt wurden. Dazu ist das Kontrollkästchen vor dem jeweiligen Mitarbeiter mit der Maus zu aktivieren. Alternativ ist auch die Auswahl von zwei oder mehreren Mitarbeitern möglich. Die Einstellung wird durch Schließen des Fensters übernommen. Diese bleibt bis zur nächsten Änderung bestehen, aber höchstens solange die Gesamtakte geöffnet ist. Nach dem nächsten Aufruf ist die Mitarbeiterauswahl wieder zurückgesetzt.

Typ des Akteneintrags wählen

Auswahl der Typen der Akteneinträge

Jeder Akteneintrag entspricht einem bestimmten Typ (siehe Auflistung). Dazu wird die Auswahlbox des entsprechenden Typs mit der Maus aktiviert. Alternativ kann man zwei oder mehrere der angezeigten Typen wählen. Diese Einstellung bleibt bis zur nächsten Änderung bestehen, aber höchstens solange die Gesamtakte geöffnet ist. Nach dem nächsten Aufruf ist die wieder zurückgesetzt.

• Gesellschaft
• Kunde
• Mitarbeiter
• Schaden
• Vertrag
• Unzugeordnet

Gruppierung

Gruppierung

Mit der Auswahl einer Gruppierungsart werden die Akteneinträge in der Übersicht gruppiert. In der Reporterstellung werden die Akteneinträge wie in der Übersicht gruppiert.

Druck von Akteneinträgen

Die Vorbereitung zum Druck erfolgt durch Betätigen der Filtern-Schaltfläche. Gefiltert wird nach den gesetzten bzw. geänderten Filter- und Gruppierungsmöglichkeiten.

• Zeitfilter
• Auswahl der Mitarbeiter
• Auswahl der Aktentypen
• Gruppierung

Wenn der Zeitfilter oder mindestens ein Filter für Spalten (Mitarbeiter oder Typ des Akteneintrags) gesetzt wurde, erfolgt die Aktivierung des Filtern- Buttons. Die Auswahlschaltflächen von Mitarbeiter oder Typ werden farbig markiert, wenn mindestens ein Eintrag gewählt wurde. Verweilt der Mauszeiger für kurze Zeit auf eine der Auswahlschaltflächen wird der Inhalt als Quick-Info angezeigt.

Der Druck wird realisiert wenn Akteneinträge angezeigt und über Report auf Bildschirm als Vorschau auf den Monitor ausgegeben werden. In der Symbolleiste des Reports ist ein Icon zum Druck dieser Vorschau integriert. Darüber können die angezeigten Akteneinträge auf dem Windows-Standarddrucker ausgegeben werden.

Vorgangsbezogen kann man in der Gesamtakte die sogenannte Gruppierung anwenden. Dazu wird das Gruppierfeld eingeschaltet (siehe Link) und der betreffende Spaltenkopf in dieses Feld mit der Maus gezogen. Das Ergebnis stellt eine Zusammenfassung nach dem gruppierten Feld dar, z. B. werden die Akteneinträge eines Kunden nach Datum gruppiert.

Außerdem ist es möglich eine vordefinierte Gruppierung für den Report einzustellen.

Der Autofilter ist ebenso verwendbar. Damit wird es ermöglicht den Anzeigeumfang, durch Reduzierung der Datensätze, anzupassen.

Excel-Export

Excel-Export

Alle angezeigten Akteneinträge können mit Excel Export in eine Excel-Datei exportiert werden. Im Pull-Down Menü Speichern kann der Speicherpfad für den Export ausgewählt und bei Dateiname eine aussagekräftige Bezeichnung für die Export-Datei vergeben werden. Der Dateityp ist mit xls fest vorgegeben und nicht änderbar. Mit Speichern wird der Export gestartet. Vorher kann man den Vorgang durch Abbrechen verwerfen.

Volltextansicht

Volltextansicht

Mit der Volltextansicht kann ein einzelner Akteneintrag in einem größeren, separaten Fenster angezeigt werden. Editieren ist dort nicht möglich. Über die Schaltfläche Speichern kann der Eintrag als externe Textdatei gespeichert werden.

Beispiele

Anhand von zwei Beispielen soll der Workflow bei der Handhabung der Gesamtakte dargestellt werden. Nach deren Aufruf erfolgt die Bedienung in folgenden Schritten:

- Start des Moduls
- Setzen der Filter

 Zeitfilter
 Mitarbeiter
 Akteneintrag

- Gruppierung
- Filtern