Kölner Sammlung: Unterschied zwischen den Versionen
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| + | Als nächstes müssen einige Einstellungen im Programm InfoAgent vorgenommen werden. Im [[Menü Einstellungen]] unter Konfiguration -> Benutzerkonfiguration (Name) -> Kölner Sammlung sind die Einstellungen zu finden. In der [[Benutzerdefinierte Konfiguration#Kölner Sammlung|Konfigurationsmaske]] müssen folgende Daten hinterlegt werden: | ||
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Aktuelle Version vom 30. November 2011, 12:34 Uhr
| Kölner Sammlung | |
|---|---|
| Beschreibung: | Modul zum Befüllen von Dokumentenvorlagen einzelner Versicherer |
| Lizenz: | Nicht im Grundpreis enthalten. Wird als extra Modul lizenziert |
Inhaltsverzeichnis
Was leistet die Schnittstelle zur Kölner Sammlung
Die Schnittstelle zur Kölner Sammlung bietet die Möglichkeit, Daten aus InfoAgent - bestehend aus Kunden- und Vertragsdaten - im XML-Format für das Formularverwaltungsprogramm Kölner Sammlung bereit zu stellen.
Diese Daten können im Anschluss in die Kölner Sammlung eingelesen und zur Weiterverarbeitung (z. B. zum Befüllen von Formularen zahlreicher Sparten und Gesellschaften) genutzt werden.
Voraussetzungen
Die Schnittstelle steht nur zur Verfügung, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:
- Die Software Kölner Sammlung muss korrekt installiert und danach zur Initialisierung gestartet worden sein.
- Der Lizenzschlüssel ist gültig und enthält die erforderlichen Informationen, d.h. der Anwender darf die Schnittstelle nutzen.
Als nächstes müssen einige Einstellungen im Programm InfoAgent vorgenommen werden. Im Menü Einstellungen unter Konfiguration -> Benutzerkonfiguration (Name) -> Kölner Sammlung sind die Einstellungen zu finden. In der Konfigurationsmaske müssen folgende Daten hinterlegt werden:
- KS-Arbeitsverzeichnis
- Auswahl-Button: das Arbeitsverzeichnis für die Ablage der XML-Datei (die Angabe ist zwingend erforderlich)
- Benutzername
- Textzeile: Ihr persönlicher Benutzername, Eingabe im Klartext
- KS-Passwort
- Textzeile: Ihr Passwort, Eingabe verschlüsselt
Bedienung
Aufruf des Moduls
Je nachdem, ob neben den Kundendaten auch Vertragsdaten übergeben werden sollen, erfolgt die Anwahl des Moduls an unterschiedlicher Stelle.
Aus der Kundentabelle
Die Schnittstelle ist aus zwei Bereichen in InfoAgent über das Kontext-Menü aufrufbar:
- aus der Kundentabelle
- aus dem Vertragsbereich der Kundentabelle
Aus dem Kunden
Wird das Kontextmenü zum Kunden geöffnet, so stehen dem Anwender unter dem Punkt "Kölner Sammlung" alle verfügbaren Kundenkontakte zur Verfügung. An dieser Stelle werden nur kunden- bzw. kundenkontaktspezifische Daten ermittelt und in der darauf folgenden Ansicht dargestellt.
Aus dem Vertrag
Mit dem Aufruf aus dem Vertrag werden neben den Kunden- bzw. Kundenkontakt-Daten zusätzlich vertragsspezifische Daten ermittelt und in der darauf folgenden Ansicht dargestellt.
Datenübergabe
Mit dem Bestätigen der Schaltfläche KS-Formulare werden die Daten, als XML-Datei gespeichert und für die Kölner Sammlung bereitgestellt. Das Programm wird nach diesem Vorgang gestartet.
Falls die Benutzerdaten des Bearbeiters hinterlegt worden sind, werden diese ebenfalls übergeben. Nach dem automatischen Start der Kölner Sammlung gibt diese einen Hinweis, dass Daten zum Import bereit stehen.
