Kunden Beitragsuebersicht.frf
Beschreibung
Der Report Kunden_Beitragsuebersicht.frf kann in der Kundentabelle über das Kontextmenü Reports -> Beitragsübersicht aufgerufen werden. Die Fälligkeitsliste beinhaltet alle Verträge (Eigen- und Fremdverträge) des Kunden für einen zu bestimmenden Zeitraum (BeginnDatum bis EndeDatum), die die folgenden Bedingungen erfüllen:
- EndeDatum >= Vertragsbeginn
- EndeDatum >= Antragsdatum (bei leerem Vertragsbeginn)
Fremdverträge ohne Antragsdatum bleiben unberücksichtigt.
Zusätzlich kann nach Typ, Sparte, VN und Zeitraum selektiert werden:
Für den Zeitraum wird standardmäßig das Vorjahr angegeben. Es kann aber auch ein beliebiger, in der Vergangenheit liegender Zeitraum gewählt werden. Status, Kennzeichen und Aktion werden für den gewählten Zeitraum dem Vertragsverlauf entnommen.
Besonderheiten
Verträge mit Einmalzahlung
Verträge mit Einmalzahlung werden gesondert behandelt, da die Einmalzahlung nur auf das Jahr angerechnet wird, in dem sie getätigt wurde. Liegt der Vertragsbeginn (oder das Antragsdatum bei leerem Vertragsbeginn) in dem betrachteten Zeitraum, wird der zum Zeitpunkt des Vertragsbeginns gültige Jahresbruttobeitrag des Vertrages verwendet. Für diesen Zeitpunkt muss der Vertrag die folgenden Bedingungen erfüllen:
- Status = Lebend
- Kennzeichen ungleich
- Beitragsfrei
- Beitragsstundung
- Beitragfrei durch Leistung
Andernfalls erscheint dieser Vertrag nicht im Report.
Alle übrigen Verträge
Es werden alle Teilzeiträume für den betrachteten Zeitraum herausgefiltert, für die gilt:
- Status = Lebend
- Kennzeichen ungleich
- Beitragsfrei
- Beitragsstundung
- Beitragfrei durch Leistung
Für diese Teilzeiträume werden dann aus den Daten des Vertragsverlaufes die jeweiligen Bruttobeiträge berechnet (1 Jahr = 360 Tage). Der später im Report erscheinende Beitrag ist die Summe dieser Teilbeiträge.
Eine Ausnahme bilden die Verträge der Kraftfahrtversicherung. Für die jeweiligen Teilzeiträume werden die Haftpflichtbeiträge aus den zugehörigen Detaildaten geholt. Dabei werden die Haftpflichtbeiträge aller zum Vertrag gehörenden Fahrzeuge addiert. Der Haftpflichtbeginn wird den entsprechenden Detaildaten entnommen. Bei fehlendem Haftpflichtbeginn wird auf den Vertragsbeginn bzw. das Antragsdatum (bei Fremdverträgen mit leerem Vertragsbeginn) zurückgegriffen.
Sortierung
Der Report wird nach VN gruppiert. Für jeden VN wird eine Zwischensumme der Beiträge ermittelt. Es kann nach folgenden Spalten sortiert werden:
- Jahresbrutto
- Gesellschaft
- Mehrzweck
- Produkt
- VSNummer
- Vertragsbeginn
