Kunden Gruppe1 KundenSpiegel.frf: Unterschied zwischen den Versionen
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Ziel des Kundenspiegels ist es, sämtliche Anträge und Verträge eines Kunden sichtbar zu machen. Es sind Selektionen bei den Kundendaten möglich, das aber '''nur''' bei Firmenkunden, die hier ggf. ihre Privatangaben ausblenden möchten. Der Kundenspiegel liefert folgende Angaben zum Kunden: | Ziel des Kundenspiegels ist es, sämtliche Anträge und Verträge eines Kunden sichtbar zu machen. Es sind Selektionen bei den Kundendaten möglich, das aber '''nur''' bei Firmenkunden, die hier ggf. ihre Privatangaben ausblenden möchten. Der Kundenspiegel liefert folgende Angaben zum Kunden: | ||
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Bild:Kundenspiegel Filter Privat.png|Über {{Btn|Sortierreihenfolge ändern}} lässt sich eine entsprechende Maske aufrufen, in der die Reihenfolge der Filterkriterien verändert werden kann.<br>Dieser Vorgang ist zum [[Spalten definieren]] identisch und wird hier mit angepassten Datenfeldern vorgenommen. Nach der Durchführung aller Änderungen bestätigen Sie diese mit der Schaltfläche ''Übernehmen'' (grüner Haken). Dann wird der Report generiert. | Bild:Kundenspiegel Filter Privat.png|Über {{Btn|Sortierreihenfolge ändern}} lässt sich eine entsprechende Maske aufrufen, in der die Reihenfolge der Filterkriterien verändert werden kann.<br>Dieser Vorgang ist zum [[Spalten definieren]] identisch und wird hier mit angepassten Datenfeldern vorgenommen. Nach der Durchführung aller Änderungen bestätigen Sie diese mit der Schaltfläche ''Übernehmen'' (grüner Haken). Dann wird der Report generiert. | ||
| − | Bild:Kundenspiegel Report Privat.png|Im Kundenspiegel werden dann die verschiedenen Kategorien wie Kundeninformationen, Kommunikation, Bankverbindungen, Beziehungen, Zusatzfelder und Verträge. Über die integrierte Toolbar kann der Report dann z. B. gedruckt oder gespeichert werden. | + | Bild:Kundenspiegel Report Privat.png|Im Kundenspiegel werden dann die verschiedenen Kategorien wie Kundeninformationen, Kommunikation, Bankverbindungen, Beziehungen, Zusatzfelder und Verträge angezeigt. Über die integrierte Toolbar kann der Report dann z. B. gedruckt oder gespeichert werden. |
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Bild:Kundenspiegel Filter Firma.png|Über die Schaltfläche {{Btn|Sortierreihenfolge ändern}} lässt sich ein entsprechendes Fenster aufrufen, in dem die Reihenfolge der Filterkriterien verändert werden kann.<br>Dieser Vorgang ist zum [[Spalten definieren]] identisch und wird hier mit angepassten Datenfeldern vorgenommen. Nach der Durchführung aller Änderungen bestätigen Sie diese mit der Schaltfläche ''Übernehmen'' (grüner Haken). | Bild:Kundenspiegel Filter Firma.png|Über die Schaltfläche {{Btn|Sortierreihenfolge ändern}} lässt sich ein entsprechendes Fenster aufrufen, in dem die Reihenfolge der Filterkriterien verändert werden kann.<br>Dieser Vorgang ist zum [[Spalten definieren]] identisch und wird hier mit angepassten Datenfeldern vorgenommen. Nach der Durchführung aller Änderungen bestätigen Sie diese mit der Schaltfläche ''Übernehmen'' (grüner Haken). | ||
| − | Bild:Kundenspiegel Report Firma.png|Im Kundenspiegel werden dann die verschiedenen Kategorien wie Kundeninformationen, Kommunikation, Bankverbindungen, Zusatzfelder und Verträge. Über die integrierte Toolbar kann der Report dann z. B. gedruckt, gesichert und nach Text durchsucht werden. In Abhängigkeit der ausgewählten Angaben zu Privatpersonen kann der Report variieren. | + | Bild:Kundenspiegel Report Firma.png|Im Kundenspiegel werden dann die verschiedenen Kategorien wie Kundeninformationen, Kommunikation, Bankverbindungen, Zusatzfelder und Verträge dargestellt. Über die integrierte [[Toolbar]] kann der Report dann z. B. gedruckt, gesichert und nach Text durchsucht werden. In Abhängigkeit der ausgewählten Angaben zu Privatpersonen kann der Report variieren. |
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Aktuelle Version vom 18. Mai 2011, 10:01 Uhr
Der Report Kunden_Gruppe1_KundenSpiegel.frf kann in der Kundentabelle über das Kontextmenü Reports -> Kundenspiegel aufgerufen werden.
Ziel des Kundenspiegels ist es, sämtliche Anträge und Verträge eines Kunden sichtbar zu machen. Es sind Selektionen bei den Kundendaten möglich, das aber nur bei Firmenkunden, die hier ggf. ihre Privatangaben ausblenden möchten. Der Kundenspiegel liefert folgende Angaben zum Kunden:
- Kundeninformationen
- Zusatzfelder (frei definierte Felder der Kundentabelle)
- Kommunikationsdaten
- Bankverbindungen
- Angabe zur Familie bzw. Firma
- Beziehungen
- Angebote
- Anträge und Verträge
Die hier dargestellten Kundendaten stehen nicht in den anderen Reports zu Selektionen zur Verfügung.
Beispiele
Beim Kundenspiegel sind Selektionen nur bei den Kundendaten möglich, und das nur bei Firmenkunden, die hier ggf. ihre Privatangaben ausblenden möchten.
Privatkunden
Bei Privatkunden sind keine Selektionen möglich, d. h. die Angaben zum Kunden werden im Report komplett dargestellt.
Über Sortierreihenfolge ändern lässt sich eine entsprechende Maske aufrufen, in der die Reihenfolge der Filterkriterien verändert werden kann.
Dieser Vorgang ist zum Spalten definieren identisch und wird hier mit angepassten Datenfeldern vorgenommen. Nach der Durchführung aller Änderungen bestätigen Sie diese mit der Schaltfläche Übernehmen (grüner Haken). Dann wird der Report generiert.
Im Kundenspiegel werden dann die verschiedenen Kategorien wie Kundeninformationen, Kommunikation, Bankverbindungen, Beziehungen, Zusatzfelder und Verträge angezeigt. Über die integrierte Toolbar kann der Report dann z. B. gedruckt oder gespeichert werden.
Geschäftskunden
Bei Geschäftskunden lassen sich, im Gegensatz zu Privatkunden, bei Bedarf Selektionen zu Privatkontakten vornehmen, deren Angaben z. T. oder vollständig im Kundenspiegel erscheinen sollen. Dazu werden die Auswahlfelder der gewünschten Bereiche mit der Maus aktiviert. Ist ein Auswahlfeld deaktiviert bleiben die Daten im Report ausgeblendet.
Über die Schaltfläche Sortierreihenfolge ändern lässt sich ein entsprechendes Fenster aufrufen, in dem die Reihenfolge der Filterkriterien verändert werden kann.
Dieser Vorgang ist zum Spalten definieren identisch und wird hier mit angepassten Datenfeldern vorgenommen. Nach der Durchführung aller Änderungen bestätigen Sie diese mit der Schaltfläche Übernehmen (grüner Haken).
Im Kundenspiegel werden dann die verschiedenen Kategorien wie Kundeninformationen, Kommunikation, Bankverbindungen, Zusatzfelder und Verträge dargestellt. Über die integrierte Toolbar kann der Report dann z. B. gedruckt, gesichert und nach Text durchsucht werden. In Abhängigkeit der ausgewählten Angaben zu Privatpersonen kann der Report variieren.
