Kunden umschlüsseln
Dieser Assistent wird aus dem Kontextmenü über den Eintrag Kunden umschlüsseln aufgerufen. Damit haben Sie die Möglichkeit Kunden zu trennen und zusammenzuführen. Zwei Routinen lassen sich mit dem markierten Kunden durchführen:
- Kunden trennen
dabei wird mindestens ein Kontakt an einen neuen Kunden abgegeben
- Kunden zusammenführen
hier wird ein kompletter Kunde dem markierten Kunden zugeordnet und es existiert nur noch dieser
Beispiel
Nach Aufruf des Assistenten wird die Routine gewählt und die Schaltfläche Start geklickt. Es öffnet sich die Maske für die Kundenzuordnung. Im linken Fenster (Alter Kunde) ist der Kunde mit allen Kontakten aufgelistet. Mit > wird ein markierter Kontakt in das rechte Fenster (Neuer Kunde) verschoben. Dieser wird aus einem Teil der alten Kontakte erstellt. Für den neuen Kunden bleibt der gleiche Betreuer zuständig, kann aber per Auswahl-Menü neu zugewiesen werden. Mit dem Aktivieren des Auswahl-Feldes Beziehungen beider Kunden erstellen lassen sich Beziehungen auswählen bzw. hinzufügen (selbstlernendes Feld).
Der Hauptkontakt eines Kunden kann nicht verschoben werden und bleibt erhalten.
Beim Verschieben gehen keine Daten verloren. Verträge bleiben vorhanden bzw. werden je nach VN mit übernommen. Betätigen Sie Fertigstellen, wenn Sie alle Einstellungen getroffen haben. Jetzt erscheint das Menü zur Auswahl der Beziehung. Danach wird über Schließen das Fenster geschlossen.
Alle zuvor getroffenen Einstellungen werden vollzogen, die Kunden getrennt und die Verträge neu zugeordnet. Danach existieren zwei unabhängige Kunden mit den entsprechenden Hauptkontakten.
