Kundenmaske

Die Auswahl des Menüpunktes Kunde öffnen öffnet das Fenster mit dem Register Übersicht

Übersicht des Kunden

des zuvor ausgewählten Kunden. In der Übersicht werden Daten zum Hauptkontakt, Kommunikationsdaten, Kundendaten und Kontakte des Kunden mit einzelnen Informationen angezeigt. Das Editieren von Daten ist hier jedoch nicht möglich, dazu muss der Kontakt des Kunden aufgerufen werden (Register Kontakte).

Die weiteren Register enthalten Daten wie kundenspezifische Grunddaten, Kontaktdaten oder Notizen. Diese lassen sich hier ändern, erweitern oder vervollständigen. Folgende stehen zur Verfügung.

• Kundendaten
• Kontakte
• Risiken
• Beziehungen
• Freie Felder
• Notizen
• Logbuch
• Bewertung

Abgerundet wird die Bedienung dieses Fensters durch eine Toolbar, um geänderte Informationen zu speichern, zu anderen Programmodulen zu verzweigen (Kundenanalyse) oder Vergleichssoftware aufzurufen. Die integrierten Symbole besitzen eine kontextsensitive Hilfe. Das bedeutet, bleibt man mit der Maus kurze Zeit über einem Symbol stehen, dann erscheint darüber ein kurzer Hilfetext.

Schaltfläche	Bedeutung
Speichern	Daten speichern, das Fenster bleibt geöffnet
Speichern und Schließen	Daten speichern und Fenster schließen
Hauptkontakt	Hauptkontakt des Kunden öffnen
ELO	Menü mit Funktion zum Kunden, welche mit ELO korrespondieren
Verträge	Menü Verträge öffnen und auswählen
Akte	alle Akteneinträge zum Kunden öffnen
Schäden	Schadenverwaltung öffnen, vorhandene anzeigen, neue anlegen
Kundenanalyse	Analyse öffnen
Vergl.	Kfz.-Vergl. über Trixi oder Nafi starten

Register Kundendaten

Hier finden Sie die kundenspezifischen Grunddaten, die im Gegensatz zum Register

Grunddaten des Kunden

Übersicht auch editierbar sind. Die Kundennummer wurde aus einem bei Installation festgelegten Nummernkreis vergeben und sollte nachträglich nicht mehr geändert werden. Das Feld Kundentyp ist ein selbstlernendes Feld und als Pull-Down Menü integriert. Sie können dort entsprechend Ihren Erfordernissen Einträge hinzufügen. Diese lassen sich dann dort auswählen.

Weitere Menüs sind die im Betreuerbereich. Diese werden bei Neuanlage zugeordnet (Betreuer:) bzw. die Zuordnung entsteht bei einem Betreuerwechsel (Ex-Betreuer:, Erstbetreuer:). Der letzte Betreuerwechsel wird als deaktiviertes Datum angezeigt.

Das Feld Erster Kontakt: wird bereits bei Kundenneuanlage mit dem Datum ausgefüllt. Die Datumsfelder Letzter Kontakt: bzw. Letzte Routine werden über die Akte ausgewählt und hier gesetzt. Mit einer Auswertung besteht so die Möglichkeit die Kunden herauszufiltern, zu denen seit einer bestimmten Zeit (z. B. drei Monate) keine Kommunikation mehr bestand, um diese wieder zu kontaktieren.

Für jeden Kunden lässt sich per aktivierter Auswahlbox festlegen, ob

• Kundenzeitschrift
• Newsletter
• Osterkarte
• Weihnachtskarte

verschickt werden sollen.

Bei Betätigung des Links Adressherkunft wird der Hauptkontakt Mustermann, Max göffnet und unter Empfohlen von: wird eingetragen wer die Verbindung hergestellt hat. Unter Zielgruppe: erfolgt per Menü eine Klassifizierung nach Privat- oder Geschäftskunden entweder mit Vermögen oder Umsatz in jeweiliger Höhe (siehe Menü).