Nafi: Unterschied zwischen den Versionen

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{{Infobox Modul
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   | Name                        = Modul Nafi
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   | Beschreibung                = Schnittstelle zum KFZ-Rechner Nafi
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   | Beschreibung                = Schnittstelle zum KFZ-Rechner NAFI
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  | Entwickler                  = KW
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   | Lizenz                      = Nicht im Grundpreis enthalten. Wird als extra [[Modul]] lizenziert
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   | Lizenz                      = Nicht im Grundpreis enthalten. Wird als extra Modul lizensiert
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InfoAgent verfügt über eine weitere Schnittstelle zum Vergleich von Tarifen für Kfz-Versicherungen. Mit der Implementierung von NAFI hat der Makler ein leistungsfähiges Tool zu Verfügung, um in kurzer Zeit den passenden Tarif für den Kunden herauszufinden. Die Schnittstelle dient der Übergabe von Personen- und Kfz-Daten aus der Maklersoftware an die Tarifsoftware zum Zweck des Vergleichs und der späteren Angebots- oder Antragserstellung in InfoAgent.
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InfoAgent verfügt über eine weitere [[wikipedia:Schnittstelle#Softwareschnittstellen|Schnittstelle]] zum Vergleich von Tarifen für Kfz-Versicherungen. Mit der Implementierung von [http://www.nafi.de/produkte/p/domino-m.asp NAFI] hat der Makler ein leistungsfähiges Tool zur Verfügung, um in kurzer Zeit den passenden Tarif für den Kunden herauszufinden. Die Schnittstelle dient der Übergabe von Personen- und Kfz-Daten aus der Maklersoftware an die Tarifsoftware zum Zweck des Vergleichs und der späteren Angebots- oder Antragserstellung in InfoAgent.
  
  
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Voraussetzung:
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'''Voraussetzungen:'''
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* NAFI-Software muss ordnungsgemäß installiert sein
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* Schnittstelle kann nur genutzt werden, wenn die Funktion im Lieferumfang Ihrer InfoAgent-Lizenz enthalten ist
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* die NAFI - Software muss ordnungsgemäß installiert sein
  
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Zur Durchführung der Berechnung sind einige vorbereitende Schritte notwendig. Der Kunde wird zunächst in der Verwaltung geöffnet und das Register ''Details'' ausgewählt. Über {{Btn|Neu}} wird ein neues Objekt angelegt und {{Btn|Fahrzeug}} ausgewählt, zu dem dann der Vergleich später durchgeführt wird.
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* die Schnittstelle kann nur genutzt werden, wenn die Funktion im Lieferumfang Ihrer [[Lizenzschlüssel|InfoAgent - Lizenz]] enthalten ist
  
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Dann ist die Erstellung eines neuen Kfz möglich, bzw. mit {{Btn|Übernehmen}} wird ein bereits vertragsmäßig in InfoAgent erfasstes verwendet. Aus diesem Pull-Down-Menü können auch andere Fahrzeuge zum Vergleich ausgewählt werden.
 
  
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Im nächsten Fenster werden Daten zum Halter, zum Kfz und zur SF-Klasse angezeigt. Hier sind die Daten zu kontrollieren und ggf. zu ergänzen bzw. nachzutragen. Das hat für alle Register des Fensters ''Kfz-Daten'' Gültigkeit. Die Optionen sind als Auswahlfeld ausgeführt, sodass mehrere gleichzeitig ausgewählt werden können.
 
  
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Besondere Aufmerksamkeit ist den Kfz-Daten zu widmen, da diese Einstellungen u. U. Versicherungsprämien negativ beeinflussen können. Hier sind, wenn notwendig, die Angaben in folgenden Kategorien zu ergänzen:
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[[Bild:Nafi_Aufruf.png|thumb|Aufruf per Kontextmenü|150px]]
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* Angaben lt. Zulassung
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* Voraussichtliche Vertrags-Optionen
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* Nutzungsbedingungen
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In dem Fenster ''SF-Klasse'' wird die SF-Klasse festgelegt. Die Tabelle im unteren Teil listet SFK-Sätze des Kunden auf, die dem Fahrzeug zugeordnet werden können. Das geschieht mit Hilfe der Schaltfläche {{Btn|neue SF-Klasse zuordnen}}. Ansonsten wird aus dem Pull-Down-Menü eine entsprechende SF-Klasse ausgewählt. Das richtet sich u. a. danach, wie lange der Fahrer schon unfallfrei fährt usw. Das Pull-Down-Menü ''Einstufung nach'' bietet weitere Möglichkeiten zur Einstellung der SF-Klasse.
 
  
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Mit {{Btn|Speichern und Schließen}} werden die Einstellungen gespeichert und das Fenster geschlossen. Mit {{Btn|Speichern und Schließen}} wird anschließend die Eingabemaske der Kundenverwaltung geschlossen. Diese Daten zum Kfz stehen danach in der Kundenverwaltung unter ''Details'' zur Verfügung.  
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Für den Tarifvergleich mit NAFI können die in der Kundenverwaltung im [[Register]] Risiko bereits vorhandenen Kfz herangezogen werden. Existiert noch kein Kfz, ist über {{Btn|Neu}} ein neues Objekt anzulegen und der Button {{Btn|Fahrzeug}} auszuwählen. Im Abschnitt [[Kundenmaske#Risiken|Risiken]] wird auf das Anlegen eines Risikos (Kfz) detailliert eingegangen.
  
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Der Start für die Vergleichsrechnung mit NAFI erfolgt über das Kontextmenü (rechte Maustaste) des Kunden.  
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Die Vergleichsrechnung mit NAFI rufen Sie danach aus dem Untermenü Schnittstellen des [[Kontextmenü Kunde|Kontextmenü]]s (rechte Maustaste) eines Kunden auf. Eine weitere Möglichkeit für den Start besteht über das Menü Vergleich aus der [[Toolbar]] der geöffneten Kundenmaske. Aus diesem wird dann mit der Maus der Eintrag 'NAFI' aufgerufen.
  
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[[Bild:Nafi_Aufruf.png|thumb|Nafi wird über das Kontextmenü aufgerufen]]
 
  
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Es öffnet sich das NAFI-Fenster mir den Berechnungs-Optionen, im Hintergrund werden erforderliche Eingabeformulare aufgebaut. Bei ''Fahrzeug'' ist bereits das unter ''Details'' angelegte Kfz aus der Kundenverwaltung ausgewählt. Bei mehreren Kfz kann man jeweils ein Kfz aus dem Pull-Down-Menü auswählen. Mit {{Btn|Berechnen}} wird zur Dateneingabe gewechselt.
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Es öffnet sich das Fenster der NAFI - Schnittstelle mit den verschiedenen [[Bedienelemente#Menüs|Menüs]] und Optionen. Dazu werden im Hintergrund die  erforderlichen Eingabeformulare aufgebaut. Bei ''Fahrzeug'' ist bereits das im Register ''Risiko'' angelegte Kfz aus der [[Kundenmaske#Risiken|Kundenmaske]] ausgewählt. Sind mehrere Kfz vorhanden, kann man jeweils ein Kfz aus dem Pull-Down-Menü auswählen.  
  
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[[Bild:Nafi_Berechnungsoptionen.png|thumb|Berechnungs-Optionen]]
 
  
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Das Fenster ''Allgemein'' ist in verschiedene Bereiche unterteilt. Soweit wie möglich wurden die Daten aus InfoAgent bereits übernommen. Da nicht alle Felder der Maske automatisch befüllt werden, ist das zu kontrollieren und ggf. bei einzelnen nachzuholen. {{Btn|Weiter>>}}
 
  
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{{Tipp|Sollten sich Eingabefehler oder leere Felder, die notwendig sind, auf dem Register befinden, erscheint eine Warnmeldung mit Anzeige der Ursache. Erst nach deren Beseitigung gelangt man zum nächsten Register der NAFI-Maske.}}
 
  
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Auf der Registerkarte ''Merkmale'' ist ein Teil der Eingaben aus InfoAgent schon übernommen, muss aber noch genauer spezifiziert werden. Z. B.: Mitglied in welchem Automobilclub und wann das Sicherheitstraining absolviert wurde. Alle anderen Optionen sind natürlich auch zu überprüfen und in Abhängigkeit der Gegebenheiten einzutragen. {{Btn|Weiter>>}}
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[[Bild:Nafi Berechnungsoptionen.png|thumb|Berechnungs-Optionen]]
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Im Fenster Berechnungs-Optionen sind sowohl das Anlagedatum/Antragsdatum als auch ein gewünschter Vertragsbeginn integriert und lassen sich per Assistent oder von Hand eintragen. Außerdem besteht hier die Möglichkeit - bezogen auf das Anlagedatum - die Gültigkeit eines Angebotes zu begrenzen. Das bedeutet, wird nach dem Tarifvergleich und dem Erstellen eines Angebotes dieses nicht binnen dieser Frist (Gültigkeit) zum [[Vertrag]] policiert, erfolgt eine automatische Stornierung.<br>
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Als Kfz-Halter ist der Hauptkontakt des Kunden voreingestellt, es kann aber alternativ ein Unterkontakt, wenn vorhanden, ausgewählt werden. Der voreingestellte Abschluß-Vermittler/Betreuer entspricht dem aktuellen Betreuer des Kunden, lässt sich aber für die Berechnung ändern (Auswahl zwischen den aktiven Mitarbeitern). Den Kfz-Halter wählen Sie aus den Kontakten des Kunden aus. 
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Mit {{Btn|Berechnen}} wird zur Dateneingabe in den NAFI Kfz-Kalkulator gewechselt.
  
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Auf dem nächsten Register lassen sich Treuenachlässe für Bestandskunden, Zweitwagennachlässe etc. per Auswahlfeld festlegen. Diese Auswahl ist abhängig vom Halter des Kfz und hat ebenso Auswirkungen auf die spätere Höhe der Versicherungsprämie. {{Btn|Weiter>>}}
 
  
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Im Register ''Prämienübersicht'' führt die NAFI-Software dann, mit den vorgegebenen Daten zu Kfz, Halter, SF-Klasse und allen anderen relevanten Eingaben auf der Grundlage der aktuellen Tarifsoftware, eine Vergleichsrechnung durch. Dabei wird eine Liste mit den Versicherungsunternehmen erstellt, die für ein Angebot in Frage kommen. Zur Angebots- bzw. Antragserstellung wird dann ein entsprechendes VU markiert (blau hinterlegt) und der Button {{Btn|InfoAgent}} betätigt.
 
  
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Das folgende Fenster wird mit {{Btn|Ja}} bestätigt.
 
  
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Damit die Daten aus der Vergleichsrechnung nicht verworfen und an InfoAgent zurückgegeben werden, bitte auch das nächste Fenster mit {{Btn|Ja}} bestätigen.
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Die verschiedenen Eingabemasken sind in unterschiedliche Bereiche unterteilt. Soweit möglich wurden die Daten aus InfoAgent bereits übernommen. Da es nicht möglich ist, alle Felder der Maske automatisch korrekt zu befüllen, sind diese zu kontrollieren und ggf. bei einzelnen eine händische Korrektur der Felder durchzuführen. {{Btn|Weiter>>}}
  
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Bei der NAFI-Schnittstelle ist jetzt aus den rückübertragenen Daten das Berechnungsergebnis in übersichtlicher Form dargestellt. Von hier aus lassen sich in InfoAgent Angebote oder direkt Anträge anlegen. Dazu ist der entsprechende Button zu betätigen. Aus dieser Berechnung soll ein Antrag generiert werden. Dazu wird {{Btn|Antrag}} betätigt.
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{{Tipp|Sollten sich Eingabefehler oder leere Felder, die für die Berechnung notwendig sind, auf einem Register befinden, erscheint eine Warnmeldung mit Anzeige der Ursache. Erst nach deren Beseitigung gelangt man zum nächsten Register der Nafi-Maske.}}
  
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Beim Erstellen des Antrages erkennt InfoAgent, dass die Versicherungsgesellschaft bereits vorhanden ist und öffnet ein Fenster, um eine Produktauswahl vornehmen zu können. Das gewünschte Produkt wird mit Doppelklick übernommen.
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[[Bild:Nafi Uebersicht.png|thumb|Angebotsübersicht der [[VU]]]]
  
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Nach der Produktauswahl werden diese in den Antrag übernommen und sind dort auf dem Register ''Vertragsdaten'' zu finden. Mit {{Btn|Speichern}} kann das Angebot zwischengespeichert werden, ohne die Eingabemaske zu verlassen.
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Zum Abschluss der Berechnung (Tarifvergleich) wird eine Liste mit den verschiedenen [[VU|Versicherungsunternehmen]] erstellt, die für ein Angebot in Frage kommen. Zur Angebots- bzw. Antragserstellung wird dann ein entsprechendes [[VU]] markiert (erscheint blau hinterlegt) und der Button {{Btn|InfoAgent}} betätigt.
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Bei der NAFI - Schnittstelle ist jetzt aus den rückübertragenen Daten das Berechnungsergebnis in übersichtlicher Form dargestellt. Von hier aus lassen sich in InfoAgent Angebote oder direkt Anträge anlegen. Dazu ist der entsprechende [[Button]] zu betätigen. Aus dieser Berechnung soll ein Antrag generiert werden. Dazu wird {{Btn|Antrag}} betätigt.
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Beim Erstellen des Antrages erkennt InfoAgent, dass die [[VU|Versicherungsgesellschaft]] bereits vorhanden ist und öffnet ein Fenster, um eine Produktauswahl vornehmen zu können. Das gewünschte [[Produkt]] wird mit einem Doppelklick übernommen.
  
 
[[Bild:Nafi_Vertragsdaten.png|thumb|Maske "Vertragsdaten"]]
 
[[Bild:Nafi_Vertragsdaten.png|thumb|Maske "Vertragsdaten"]]
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Nach der Produktauswahl werden diese in den Antrag übernommen und sind dort auf dem Register ''Vertragsdaten'' zu finden. Mit {{Btn|Speichern}} kann das Angebot zwischengespeichert werden, ohne die Eingabemaske zu verlassen.
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Auf dem [[Register]] ''Inkassodaten'' finden Sie die aus der Berechnung übertragenen Zahlenwerte zu den Beiträgen Brutto und Netto, außerdem [[Zahlungsart]], [[Währung]], sowie verschiedene Rabatte.<br>Mit {{Btn|Speichern und Schließen}} wird das Angebot gespeichert und steht dann im Vertragsbereich für eine Policierung zum [[Vertrag]] zur Verfügung.
  
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Auf dem Register ''Inkassodaten'' finden Sie die, aus der Berechnung übertragenen, Zahlenwerte zu den Beträgen (Netto und Brutto), außerdem Zahlungsart, Währung, sowie verschiedene Rabatte. Mit {{Btn|Speichern und Schließen}} wird das Angebot gespeichert und steht dann im Vertragsbereich, z. B. zur Umwandlung als Vertrag, zur Verfügung.
 
  
 
[[Kategorie:Schnittstellen]][[Kategorie:Vergleichssoftware]]
 
[[Kategorie:Schnittstellen]][[Kategorie:Vergleichssoftware]]

Aktuelle Version vom 13. Oktober 2016, 11:47 Uhr

Modul NAFI
Beschreibung: Schnittstelle zum KFZ-Rechner NAFI
Lizenz: Nicht im Grundpreis enthalten. Wird als extra Modul lizenziert

InfoAgent verfügt über eine weitere Schnittstelle zum Vergleich von Tarifen für Kfz-Versicherungen. Mit der Implementierung von NAFI hat der Makler ein leistungsfähiges Tool zur Verfügung, um in kurzer Zeit den passenden Tarif für den Kunden herauszufinden. Die Schnittstelle dient der Übergabe von Personen- und Kfz-Daten aus der Maklersoftware an die Tarifsoftware zum Zweck des Vergleichs und der späteren Angebots- oder Antragserstellung in InfoAgent.


Voraussetzungen:

  • die NAFI - Software muss ordnungsgemäß installiert sein
  • die Schnittstelle kann nur genutzt werden, wenn die Funktion im Lieferumfang Ihrer InfoAgent - Lizenz enthalten ist


Aufruf per Kontextmenü


Für den Tarifvergleich mit NAFI können die in der Kundenverwaltung im Register Risiko bereits vorhandenen Kfz herangezogen werden. Existiert noch kein Kfz, ist über Neu ein neues Objekt anzulegen und der Button Fahrzeug auszuwählen. Im Abschnitt Risiken wird auf das Anlegen eines Risikos (Kfz) detailliert eingegangen.

Die Vergleichsrechnung mit NAFI rufen Sie danach aus dem Untermenü Schnittstellen des Kontextmenüs (rechte Maustaste) eines Kunden auf. Eine weitere Möglichkeit für den Start besteht über das Menü Vergleich aus der Toolbar der geöffneten Kundenmaske. Aus diesem wird dann mit der Maus der Eintrag 'NAFI' aufgerufen.


Es öffnet sich das Fenster der NAFI - Schnittstelle mit den verschiedenen Menüs und Optionen. Dazu werden im Hintergrund die erforderlichen Eingabeformulare aufgebaut. Bei Fahrzeug ist bereits das im Register Risiko angelegte Kfz aus der Kundenmaske ausgewählt. Sind mehrere Kfz vorhanden, kann man jeweils ein Kfz aus dem Pull-Down-Menü auswählen.



Berechnungs-Optionen

Im Fenster Berechnungs-Optionen sind sowohl das Anlagedatum/Antragsdatum als auch ein gewünschter Vertragsbeginn integriert und lassen sich per Assistent oder von Hand eintragen. Außerdem besteht hier die Möglichkeit - bezogen auf das Anlagedatum - die Gültigkeit eines Angebotes zu begrenzen. Das bedeutet, wird nach dem Tarifvergleich und dem Erstellen eines Angebotes dieses nicht binnen dieser Frist (Gültigkeit) zum Vertrag policiert, erfolgt eine automatische Stornierung.
Als Kfz-Halter ist der Hauptkontakt des Kunden voreingestellt, es kann aber alternativ ein Unterkontakt, wenn vorhanden, ausgewählt werden. Der voreingestellte Abschluß-Vermittler/Betreuer entspricht dem aktuellen Betreuer des Kunden, lässt sich aber für die Berechnung ändern (Auswahl zwischen den aktiven Mitarbeitern). Den Kfz-Halter wählen Sie aus den Kontakten des Kunden aus. Mit Berechnen wird zur Dateneingabe in den NAFI Kfz-Kalkulator gewechselt.



Die verschiedenen Eingabemasken sind in unterschiedliche Bereiche unterteilt. Soweit möglich wurden die Daten aus InfoAgent bereits übernommen. Da es nicht möglich ist, alle Felder der Maske automatisch korrekt zu befüllen, sind diese zu kontrollieren und ggf. bei einzelnen eine händische Korrektur der Felder durchzuführen. Weiter>>

Sollten sich Eingabefehler oder leere Felder, die für die Berechnung notwendig sind, auf einem Register befinden, erscheint eine Warnmeldung mit Anzeige der Ursache. Erst nach deren Beseitigung gelangt man zum nächsten Register der Nafi-Maske.


Angebotsübersicht der VU

Zum Abschluss der Berechnung (Tarifvergleich) wird eine Liste mit den verschiedenen Versicherungsunternehmen erstellt, die für ein Angebot in Frage kommen. Zur Angebots- bzw. Antragserstellung wird dann ein entsprechendes VU markiert (erscheint blau hinterlegt) und der Button InfoAgent betätigt.

Bei der NAFI - Schnittstelle ist jetzt aus den rückübertragenen Daten das Berechnungsergebnis in übersichtlicher Form dargestellt. Von hier aus lassen sich in InfoAgent Angebote oder direkt Anträge anlegen. Dazu ist der entsprechende Button zu betätigen. Aus dieser Berechnung soll ein Antrag generiert werden. Dazu wird Antrag betätigt.

Beim Erstellen des Antrages erkennt InfoAgent, dass die Versicherungsgesellschaft bereits vorhanden ist und öffnet ein Fenster, um eine Produktauswahl vornehmen zu können. Das gewünschte Produkt wird mit einem Doppelklick übernommen.

Maske "Vertragsdaten"

Nach der Produktauswahl werden diese in den Antrag übernommen und sind dort auf dem Register Vertragsdaten zu finden. Mit Speichern kann das Angebot zwischengespeichert werden, ohne die Eingabemaske zu verlassen.

Auf dem Register Inkassodaten finden Sie die aus der Berechnung übertragenen Zahlenwerte zu den Beiträgen Brutto und Netto, außerdem Zahlungsart, Währung, sowie verschiedene Rabatte.
Mit Speichern und Schließen wird das Angebot gespeichert und steht dann im Vertragsbereich für eine Policierung zum Vertrag zur Verfügung.

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