Serienaufgabe
Vorbetrachtung
Eine Serienaufgabe ist identisch zu einer normalen Aufgabe bis auf den Umstand, das eine Serienaufgabe in einer bestimmten zeitlichen Abfolge auftritt. Dabei wird definiert, nach welchem Schema die Aufgabe zu wiederholen ist.
Erledigt man die erste, vorkommende Aufgabe der Serie, wird automatisch eine neue Aufgabe zum nächsten Zeitpunkt angelegt, während die "Alte" mit dem Status erledigt in das Register erledigte Serienelemente übertragen wird und im System verbleibt. Das gilt unabhängig davon, ob diese positiv oder negativ erledigt wurde, siehe Button unter Ergebnis in den Detaildaten der Aufgabe.
Beispiel
In der Maske zur Aufgabenerstellung ist eine Toolbar mit dem Icon Terminserie enthalten. In dieser definieren Sie nach Aufruf, nach welchem Schema sich die Aufgabe wiederholen soll. Das Fenster Terminserie unterteilt sich in die Bereiche Serienmuster und Seriendauer.
Serienmuster
In diesem Bereich wird das Serien-Schema definiert. An dieser Stelle kann jeder Zyklus individuell eingestellt werden. So kann man z. B. festlegen, ob eine Aufgabe täglich, wöchentlich, monatlich oder jährlich durchzuführen bzw. zu erledigen ist. Im Bereich Seriendauer lassen sich die Einstellungen, je nach Bedarf, weiter differenzieren.
Seriendauer
Unter Seriendauer werden die datumsbezogenen Einstellungen für Serienaufgaben festgelegt. Zunächst wird der Beginn: für die Aufgabe festgelegt.
Anmerkung: Das angegebene Beginndatum muss nicht zwangsläufig auch das Datum der ersten Aufgabe sein, da sich das angegebene Datum durchaus mit dem Serienmuster überschneiden könnte.
Beispiel: Wenn der Starttag ein Montag ist und in der Serie nur für jeden Freitag eine Aufgabe eingestellt wird, liegt die erste Aufgabe vier Tage hinter dem Beginndatum.
Weiter wird angegeben, wann die Aufgabenserie enden soll. Auswahlmöglichkeiten sind:
- kein Enddatum, d. h. die Aufgabenserie wird unendlich fortgesetzt
- Begrenzung der Serie durch die Angabe der Anzahl der Termine
- Begrenzung der Serie durch die Auswahl eines Enddatums mit Assistent - alternativ durch Eingabe von Hand
Das Enddatum ist, wie schon das Beginndatum, ebenfalls nicht unmittelbar das Datum der letzten Aufgabe der Serie. Mit OK übernehmen Sie die eingestellten Werte sowie Daten zur Terminserie und das Fenster wird geschlossen.
Abbrechen verwirft die bisherigen Einstellungen in dieser Maske ohne Sichern und schliesst das Fenster. Danach ist die Detailmaske der Aufgabe wieder aktiv. Hier muss über Speichern die Terminserie gespeichert werden. Alternativ kann mit Speichern und Schließen die Speicherung der Aufgabe selbst, der Terminserie sowie das Schließen der Detailmaske durchgeführt werden.
Erledigte Serienaufgaben
Erledigte Serienaufgaben werden nach Betätigung des Buttons Aufgabe erledigt in das Register Erledigte Serienelemente der Detailmaske übertragen. Hier lassen sie sich u. a. nach Betreff, Fällig am, Anfangszeit, Mitarbeiter usw. sortieren.
Für eine bessere Übersichtlichkeit ist ein Gruppierfeld in diesem Register integriert, so dass über die Spaltenköpfe dieser Tabelle jeweils eine Gruppierung durchgeführt werden kann.
Nicht mehr benötigte Datensätze werden nach der Selektion über die Schaltfläche Löschen unwiderruflich entfernt. Die Sicherheitsabfrage ist dabei mit Ja zu bestätigen.
Entfernen einer Terminserie
Ist der Grund für die Ausführung der Serienaufgabe nicht mehr vorhanden, kann man die Terminserie darin entfernen.
Beispiel: Es sind keine Reports an den Kunden mehr notwendig, da das Wertpapier-Depot aufgelöst wurde. Dazu wird zunächst die Aufgabe aufgerufen. In der Detailmaske wird über den Button Terminserie die Maske mit den Einstellungen geöffnet und mit der Schaltfläche Serie entfernen kann mann die vorhandene Terminserie dann löschen. Anschließend sind die Änderungen an der Aufgabe wieder zu speichern.
