Strukturabrechnung 2.9.1.X: Unterschied zwischen den Versionen

Version vom 14. November 2011, 11:16 Uhr

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Einleitung

Zur Durchführung einer Strukturabrechnung sind zunächst die folgenden Voraussetzungen zu schaffen:

1. Strukturabrechnung aktivieren (Datenbankweite Konfiguration)
2. Mitarbeiterstufen anlegen
3. Karriereplan anlegen

Strukturabrechnung aktivieren

Bevor für die Mitarbeiter in InfoAgent eine Strukturabrechnung über die Provision durchgeführt werden kann, ist diese zu aktivieren. Dazu wird zunächst das Menü Einstellungen -> Konfiguration aufgerufen. In der Datenbankweiten Konfiguration navigiert man dann zum Zweig Provision. Per Klick auf das (+) öffnet man diesen. Als Option ist dort der Eintrag "Strukturabrechnung", realisiert als Kontrollkästchen, enthalten. Mit der Auswahl dieser Option (Haken setzen) wird Strukturabrechnung aktiviert. Danach wird zur Übernahme der Einstellungen die Konfiguration mit OK beendet und InfoAgent neu gestartet.

Aktivierung der Strukturabrechnung

Mitarbeiterstufen

Ist es erforderlich eine Strukturabrechnung durchzuführen, dann besteht die Notwendigkeit, verschiedene Mitarbeiterstufen innerhalb Ihres Unternehmens für die Abrechnung anzulegen. Führen Sie dazu folgende Arbeitsschritte aus:

Das Anlegen der einzelnen Stufen wird über die Mitarbeiterverwaltung realisiert. Dazu wählt man aus dem Menü Stammdaten -> Mitarbeiter. Es öffnet sich das Fenster der Mitarbeiterverwaltung. Dort wählt man in der Liste auf der linken Seite den gewünschten Vermittler (Mitarbeiter) und aktiviert anschließend das Register "Vermittlerdaten".

Register Vermittlerdaten

Im Bereich Details wird beim Eintrag "Aktuelle Mitarbeiterstufe" die aktuell gültige Stufe angezeigt. Analog erfolgt die Darstellung des Vorgesetzten für den Vermittler unter Aktueller Vorgesetzter. Betätigen Sie nun bei "Aktuelle Mitarbeiterstufe" die integrierte Auswahl-Schaltfläche .... Es öffnet sich der "Karriereplan" des entsprechenden Vermittlers (Mitarbeiters). Dieses Fenster enthält eine Liste der dem Vermittler zugewiesenen Stufen, verschiedene Schaltflächen zum Anlegen und / oder Bearbeiten von Stufen sowie einen Bereich, in dem sich die Eigenschaften einer Stufe (gültig ab wann, Vorgesetzter, Stufe) per Drop-Down-Menü festlegen bzw. auswählen lassen.

Karriereplan

Klicken Sie nun auf die Schaltfläche . Es öffnet sich das Fenster mit der Bezeichnung "Mitarbeiter-Stufen" zur Verwaltung. Weiterhin enthält diese Maske die Bereiche "Details" (Stufe und Beschreibung) und "Stufenübersicht" (Liste der vorhandenen Stufen).

Über die integrierte Symbolleiste "Mitarbeiter Stufen" lassen sich die folgenden Aktivitäten durchführen:

• Anlegen von Stufen

• Ändern von Stufen

• Löschen von Stufen

Dieser Tabelle können Sie die Beschreibung der Funktionsweise der einzelnen Icons entnehmen. In Abhängigkeit von den Ver- und / oder Bearbeitungsmöglichkeiten einzelner Stufen sind nur die erforderlichen Symbole aktiv.

Schaltfläche	Bedeutung
	neue Stufe anlegen
	markierte Stufe löschen
	angelegte oder geänderte Stufe speichern
	Eingaben beim Anlegen einer Stufe löschen
	Fenster der Stufen-Verwaltung beenden

Mitarbeiterstufen anlegen

Um eine neue Mitarbeiterstufe anzulegen, betätigen Sie bitte die Schaltfläche . Dabei werden die Icons und aktiviert. Des weiteren ist es nun im Bereich "Details" möglich die Stufe und die zugehörige Beschreibung in die entsprechende Eingabezeile einzutragen. Mit Speichern werden die Eingaben gesichert und die Stufe in die Übersicht übernommen. Zum Anlegen weiterer Stufen wiederholen Sie die vorhergehenden Arbeitsschritte.
Wurde nach der Dateneingabe eine Stufe noch nicht gespeichert, kann man diese über die Schaltfläche löschen. Anschließend ist wieder die Maske "Mitarbeiter Stufen" zwecks Neuanlage aktiv.

Mitarbeiterstufen löschen

Mitarbeiterstufen löschen

Zunächst öffnet man den Karriereplan über die Stufenverwaltung per Klick auf den Button . In der Stufenübersicht (Liste) wird dann die zu löschende Stufe markiert und betätigt.



Die folgende Maske ist mit Ja zu bestätigen. Der entsprechende Datensatz (Stufe) wird damit gelöscht.



In der Liste der zu verwendenden Stufen erscheint diese dann nicht mehr.



Über die Schaltfläche werden die an den Stufen durchgeführten Änderungen zunächst gesichert und es erscheint folgende Maske zur Bestätigung:




Mit einem Klick auf Ja werden alle durchgeführten Änderungen in der Stufen-Verwaltung gespeichert.

Erscheint beim Löschen diese Fehlermeldung, dann bedeutet das, dass die gewählte Stufe noch einem Vermittler zugeordnet ist, und sich deshalb nicht löschen lässt. Diese Meldung kann nur mit OK bestätigt werden. Danach ist wieder die Stufen-Verwaltung aktiv. Um eine vorhandene Stufe löschen zu können, darf diese nicht in Benutzung sein, bzw. die Zuordnung im Karriereplan ist zu löschen.

Karriereplan anlegen

Im Karriereplan eines Vermittlers lassen sich dann die einzelnen Stufen zuweisen. Das geschieht jeweils unter der Angabe von Datum (ab wann gültig), mit der Auswahl der Provisionsstufe sowie des Vorgesetzten. Mit einem Klick auf Speichern wird die Zuordnung der Stufen gesichert.

Wird eine Stufe nicht mehr benötigt, dann besteht über dieses Fenster die Möglichkeit die Stufe, d. h. die Zuordnung zu entfernen. Dazu wird in der Liste die gewünschte Stufe markiert und der Button betätigt.

Schaltfläche	Bedeutung
	vorhandene Mitarbeiterstufe zuordnen
	Zuordnung einer Mitarbeiterstufe löschen
	zugeordnete Stufe speichern
	Eingaben zurücksetzen (Stufe noch nicht gespeichert)
	Stufenverwaltung aufrufen