Strukturabrechnung 2.9.1.X

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Einleitung

Zur Durchführung einer Strukturabrechnung sind zunächst die folgenden Voraussetzungen zu schaffen:

1. Strukturabrechnung aktivieren (Datenbankweite Konfiguration)
2. Mitarbeiterstufen anlegen
3. Karriereplan anlegen

Strukturabrechnung aktivieren

Bevor für die Mitarbeiter in InfoAgent eine Strukturabrechnung über die Provision durchgeführt werden kann, ist diese zu aktivieren. Dazu wird zunächst das Menü Einstellungen -> Konfiguration aufgerufen. In der Datenbankweiten Konfiguration navigiert man dann zum Zweig Provision. Per Klick auf das (+) öffnet man diesen. Als Option ist dort der Eintrag "Strukturabrechnung", realisiert als Kontrollkästchen, enthalten. Mit der Auswahl dieser Option (Haken setzen) wird Strukturabrechnung aktiviert. Danach wird zur Übernahme der Einstellungen die Konfiguration mit OK beendet und InfoAgent neu gestartet.

Aktivierung der Strukturabrechnung

Beachten Sie bitte: Ist die Strukturabrechnung aktiviert, dann ist es nicht mehr möglich diese wieder zu deaktivieren!

Mitarbeiterstufen

Ist es erforderlich eine Strukturabrechnung durchzuführen, dann besteht die Notwendigkeit, verschiedene Mitarbeiterstufen innerhalb Ihres Unternehmens für die Abrechnung anzulegen. Führen Sie dazu folgende Arbeitsschritte aus:

Das Anlegen der einzelnen Stufen wird über die Mitarbeiterverwaltung realisiert. Dazu wählt man aus dem Menü Stammdaten -> Mitarbeiter. Es öffnet sich das Fenster der Mitarbeiterverwaltung. Dort wählt man in der Liste auf der linken Seite den gewünschten Vermittler (Mitarbeiter) und aktiviert anschließend das Register "Vermittlerdaten".

Register Vermittlerdaten

Im Bereich Details wird beim Eintrag "Aktuelle Mitarbeiterstufe" die aktuell gültige Stufe angezeigt. Analog erfolgt die Darstellung des Vorgesetzten für den Vermittler unter Aktueller Vorgesetzter. Betätigen Sie nun bei "Aktuelle Mitarbeiterstufe" die integrierte Auswahl-Schaltfläche .... Es öffnet sich der "Karriereplan" des entsprechenden Vermittlers (Mitarbeiters). Dieses Fenster enthält eine Liste der dem Vermittler zugewiesenen Stufen, verschiedene Schaltflächen zum Anlegen und / oder Bearbeiten von Stufen sowie einen Bereich, in dem sich die Eigenschaften einer Stufe (gültig ab wann, Vorgesetzter, Stufe) per Drop-Down-Menü festlegen bzw. auswählen lassen.

Karriereplan

Klicken Sie nun auf die Schaltfläche . Es öffnet sich das Fenster mit der Bezeichnung "Mitarbeiter-Stufen" zur Verwaltung. Weiterhin enthält diese Maske die Bereiche "Details" (Stufe und Beschreibung) und "Stufenübersicht" (Liste der vorhandenen Stufen).

Über die integrierte Symbolleiste "Mitarbeiter Stufen" lassen sich die folgenden Aktivitäten durchführen:

• Anlegen von Stufen

• Ändern von Stufen

• Löschen von Stufen

Dieser Tabelle können Sie die Beschreibung der Funktionsweise der einzelnen Icons entnehmen. In Abhängigkeit von den Ver- und / oder Bearbeitungsmöglichkeiten einzelner Stufen sind nur die erforderlichen Symbole aktiv.

Schaltfläche	Bedeutung
	neue Stufe anlegen
	markierte Stufe löschen
	angelegte oder geänderte Stufe speichern
	Eingaben beim Anlegen einer Stufe löschen
	Fenster der Stufen-Verwaltung beenden

Mitarbeiterstufen anlegen

Eine Stufe wird durch die Nr. (max. 999) und deren Bezeichnung gekennzeichnet. In der Stufenübersicht sind alle vorhandenen Stufen numerisch geordnet aufgelistet. Über die integrierte Symbolleiste lassen sich sowohl neue Stufen anlegen als auch bereits bestehende Stufen anpassen, wobei sich nur die Beschreibung ändern lässt. Um eine neue Mitarbeiterstufe anzulegen, betätigen Sie bitte die Schaltfläche . Dabei werden die Icons und aktiviert. Des weiteren ist es nun im Bereich "Details" möglich die Nr. der Stufe und die zugehörige Beschreibung in die entsprechende Eingabezeile einzutragen. Mit Speichern werden die Eingaben gesichert und die Stufe in die Übersicht übernommen. Zum Anlegen weiterer Stufen wiederholen Sie die vorhergehenden Arbeitsschritte.
Wurde nach der Dateneingabe eine Stufe noch nicht gespeichert, kann man diese über die Schaltfläche löschen. Anschließend ist wieder die Maske "Mitarbeiter Stufen" zwecks Neuanlage aktiv.

Die Stufen werden einmalig angelegt. Diese lassen sich dann den vorhandenen Vermittlern zuweisen.

Zuordnung von Stufen löschen

Werden Mitarbeiterstufen nicht mehr benötigt, bzw. sind diese abgelaufen, dann lassen sich diese wieder entfernen. Dazu wird in der Mitarbeiterverwaltung beim entsprechenden Mitarbeiter das Register Vermittlerdaten aktiviert und der Karriereplan aufgerufen. Hier lassen sich dann die Zuordnungen von einer oder mehrerer Stufen zu einem Mitarbeiter entfernen. Nach der Selektion eines Datensatzes wird der Button betätigt.



Danach erscheint diese Maske zur Bestätigung.

Per Klick auf Ja wird die Zuordnung gelöscht, die Betätigung von Nein bricht man den Vorgang ab (siehe folgende Abb.).




Das Löschen betrifft jedoch nur den gewählten Mitarbeiter und nur die Zuordnung der Stufe bei diesem. Die Stufe selbst jedoch kann nur über die Stufenverwaltung bearbeitet oder gelöscht werden. Von hier ist diese per Klick auf die Schaltfläche zu erreichen.

Mitarbeiterstufe löschen

Zunächst öffnet man den Karriereplan über die Stufenverwaltung per Klick auf den Button . Es erscheint die Stufenübersicht als Liste, in der man die zu löschende Stufe markiert und dann die Schaltfläche betätigt (siehe Abb).



Die folgende Maske ist mit Ja zu bestätigen. Der entsprechende Datensatz (Stufe) wird damit gelöscht.



In der Liste der zu verwendenden Stufen erscheint diese dann nicht mehr.



Über die Schaltfläche werden die an den Stufen durchgeführten Änderungen zunächst gesichert und es erscheint folgende Maske zur Bestätigung:




Mit einem Klick auf Ja werden alle durchgeführten Änderungen in der Stufen-Verwaltung gespeichert.

Erscheint beim Löschen diese Fehlermeldung, dann bedeutet das, dass die gewählte Stufe noch einem Vermittler zugeordnet ist, und sich deshalb nicht löschen lässt. Diese Meldung kann nur mit OK bestätigt werden. Danach ist wieder die Stufen-Verwaltung aktiv. Um eine vorhandene Stufe löschen zu können, darf diese nicht in Benutzung sein, bzw. die Zuordnung im Karriereplan ist zu löschen.

Es lassen sich nur die Stufen, die keinem Vermittler zugeordnet sind, löschen.

Karriereplan

Im Karriereplan eines Vermittlers lassen sich dann die einzelnen Stufen zuweisen. Das geschieht jeweils unter der Angabe von Datum (ab wann gültig), mit der Auswahl der Provisionsstufe sowie des Vorgesetzten. Mit einem Klick auf Speichern wird die Zuordnung der Stufen gesichert.