Vertragsmaske: Unterschied zwischen den Versionen

Version vom 20. August 2007, 13:29 Uhr

Die Vetragsmaske in InfoAgent zeigt die Livedaten eines Vertrages. Sie kann aus der Vertragstabelle oder dem Vertragsteil der Kundentabelle geöffnet werden.

Zum Aufrufen eines Vertrages aus diesen Listen gibt es folgende Möglichkeiten:

• Doppelklick auf einen Vertrag
• Über das Kontextmenü (mit rechter Maustaste auf Vertrag klicken und Vertrag öffnen wählen)

Die nun erscheinende Vertragsmaske stetzt sich aus verschiedenen Registerkarten zusammen. Weiterhin stehen in der Vertragsmaske eine Vielzahl von Funktionen zur Verfügung.

Funktionsleiste

Die Funktionsleiste der Vertragsmaske stellt umfangreiche Möglichkeiten zur Verfügung, den Vertrags zu ändern oder aus einem Vertrag andere Bereiche des Programms zu öffen. Die wichtigste Funktion ist an dieser Stelle ist das Speichern da nur hiermit sämtliche Änderungen, die an einem Vertrags vorgenommen wurden dauerhaft gepeichert werden. Speichern und schließen hat die selbe Funktionaltät wie Speichrn, nur wird hier im Anschluß die Vertragsmaske sofort geschlossen.

Über Ändern können alle Vertragsdaten bzgl. seiner Vertragsverlaufsfelder geändert werden. Dazu können zum einen die Verlaufsdaten verschoben oder zum anderen Felder zum Ändern über die Einzelfeldhistorie via Feldauswahl ausgewählt werden.

Weitere Funktion sind nachstehend tabellarisch aufgelistet:

Feldtypen und Arbeitsweise

Im Vertrag wird zwischen Vertragsverlaufsfeldern und Feldern ohne zeichlichen Verlauf unterschieden. Verlaufsfelder sind grau gekennzeichnen und können über ... geöffnet und in der Einzelfeldhistorie bearbeiten lassen. Nicht verlaufsbezogene Felder können dirket in der Maske bearbeitet werden. Eine weitere Möglichkeit der Bearbeitung besteht über das Lupensymbol, wie z.B. bei der Gesellschaft im Register Vertragsdaten. In diesem Beispiel wird dabei die Gesellschaftsverwaltung geöffnet um Anpassungen vornehmen zu können.

Register Vertragsdaten

Der Vertrag öffnet mit dem Register Vertragsdaten. In diesem Teil werden alle allgegemeinen Vertragsdaten dargestellt. Bei diesen Feldern handelt es sich im einzelnen um alle Felder des Vertrages, die diesen identifizieren, wie z.B. die Versicherungsscheinnummer, etwas über den Versicherungsnehmer, die Gesellschaft, die Sparte, das Produkt, die Versicherungssumme und den Vertragsstatus aussagen. Die Anordnung der Felder kann der Abbildung Vertragsdaten entnommen werden.

Register Inkassodaten

Das Register Inkassodaten enthält die Inkassodaten des Vertrages. Hier sind die Feldbezeichnungen mit den zugehörigen Datenfeldern dargestellt, welche mit den entsprechenden Werten befüllt sind. Bei allen Inkassodaten handelt es ich um Vertragsverlaufsfelder. Die von InfoAgent berechneten Felder sind nicht editierbar.

Register Detaildaten

Das Register Detaildaten stellt die Vertragsdetailsdaten baumförmig als Grunddaten, Risikodaten und Risikozusatzdaten dar. Die Vertragsdetailsdaten können spartenbezogen erfasst werden. Der Inhalt der Masken für Vertragsdetaildaten ist also abhängig von der Sparte und entspricht dem [GDV-Standard]].

Bei Auswahl der jeweiligen Grund-, Risiko- oder Risikozusatzdaten wird unter Datenvorschau (rechter Fensterteil) der Inhalt des entsprechenden Spartenblattes ausgelesen und angezeigt. Zwei Auswahlmöglichkeiten sind zur Konfigurierung der Anzeige vorgesehen. Dabei handelt es sich um:

• Vertrag nicht per GDV-Import aktualisieren
  • Unterbindet, dass händische Änderungen beim GDV-Import überschrieben werden
• Autoaktualisieren
  • Aktualisiert unter Performanceverlust die Datenvorschau automatisch nach jeder Änderung

Über das Register Detaildaten besteht für den Nutzer die Möglichkeit, direkt auf die Spartenblätter zuzugreifen und Änderungen zu einem Vertrag über ein Kontext-Menü (rechte Maustaste) vorzunhemen.

Register Provision

Register Konto

Register Notizen

Kurze Notizen in Textform werden in diesem Register verfasst. Über die Druckfunktion ist es möglich, diese in Papierform auszugeben.

Register Logbuch

Im Logbuch, aus Historie genannt, werden sämtliche Datenbankänderungen chronologisch mit Datum, Objekt, Geändertes Feld usw. erfasst. Es lassen sich auf diese Art und Weise Manipulationen zurückverfolgen. Die Anzeige dafür kann als Liste oder Baum eingestellt sowie ein als fest vorgegebener Zeitraum betrachtet werden.

Mit Speichern bzw. Speichern und schließen wird der Vertrag abgespeichert und er erscheint im Vertragsbereich der Kundentabelle und der Vertragstabelle. Sollten Sie das Speichern nicht durchführen, wird eine Warnbox eingeblendet: "Der Vertrag ist noch nicht gespeichert...". Betätigen Sie den Button Nein, werden alle ausgeführten Angaben verworfen und der Vertrag wird nicht gespeichert. Nach dem Speichern sind sämliche Änderungen am Vertrag im Logbuch sichtbar.

Register Vertragsverlauf

Das Register Vertragsverlauf zeigt die Anzahl der Änderungen des geöffneten Vertrages innerhalb des eingestellten Zeitraumes. Dabei kann zwischen der Ansicht von heute, den letzten 7 Tagen, diesen Monat, alle und benutzerdefiniert gewählt werden. Das darstellte Diagramm hat folgende Bedeutung ist so aufgebaut, dass die X - Achse ist die Zeit-Achse und die Y-Achse gibt die Anzahl der Änderungen des Vertrages darstellt. Durch Anklicken eines Balkens werden die Details der Änderungen zu einem bestimmten Datum angezeigt.