Vertragstabelle: Unterschied zwischen den Versionen
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[[Bild:Filter Eigene-Gruppe.png|left]]Mit den Schaltflächen {{Btn|Eigene}} und {{Btn|Gruppe}} wird die Anzahl der angezeigten Verträge beeinflusst. Der aktive Filter ist <span style="color:#00ff00;">grün</span> dargestellt. Über {{Btn|Eigene}} wird selektiert, dass nur die Verträge angezeigt werden, die der eingeloggte Mitarbeiter selbst betreut. | [[Bild:Filter Eigene-Gruppe.png|left]]Mit den Schaltflächen {{Btn|Eigene}} und {{Btn|Gruppe}} wird die Anzahl der angezeigten Verträge beeinflusst. Der aktive Filter ist <span style="color:#00ff00;">grün</span> dargestellt. Über {{Btn|Eigene}} wird selektiert, dass nur die Verträge angezeigt werden, die der eingeloggte Mitarbeiter selbst betreut. | ||
| − | Mit {{Btn|Gruppe}} werden alle | + | Mit {{Btn|Gruppe}} werden alle Verträge der Arbeitsgruppe angezeigt, zu der der angemeldete Mitarbeiter gehört.[[Bild:Anzeigeselektion Vertraege.png|right]] |
Im Bereich der Verträge können Angebote, Anträge, Eigen- und Fremdverträge einzeln oder zusammen angezeigt werden. Sie unterscheiden sich optisch durch unterschiedliche Farben. Je nach Auswahl der zusätzlichen Selektionsmöglichkeit für den [[Vertragsstatus]] kann die Anzeige bzgl. lebender und stornierter <span style="color:#00ff00;">Angebote</span>, <span style="color:#0000ff;">Anträge</span>, Eigen- und <span style="color:#ff0000;">Fremdverträge</span> verändert werden. Die Anzeige wird durch die Übernahme der Einstellungen mit {{Btn|Übernehmen}} aktualisiert. | Im Bereich der Verträge können Angebote, Anträge, Eigen- und Fremdverträge einzeln oder zusammen angezeigt werden. Sie unterscheiden sich optisch durch unterschiedliche Farben. Je nach Auswahl der zusätzlichen Selektionsmöglichkeit für den [[Vertragsstatus]] kann die Anzeige bzgl. lebender und stornierter <span style="color:#00ff00;">Angebote</span>, <span style="color:#0000ff;">Anträge</span>, Eigen- und <span style="color:#ff0000;">Fremdverträge</span> verändert werden. Die Anzeige wird durch die Übernahme der Einstellungen mit {{Btn|Übernehmen}} aktualisiert. | ||
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| − | * über das Kontextmenü (rechte Maustaste) und durch Klick auf den Eintrag {{Btn|Vertrag öffnen}} | + | :* über das Kontextmenü (rechte Maustaste) und durch Klick auf den Eintrag {{Btn|Vertrag öffnen}} |
| − | Es öffnet sich damit die [[Vertragsmaske]] und die zugehörigen Register werden angezeigt. | + | Es öffnet sich damit die [[Vertragsmaske]] und die zugehörigen Register mit den Live-Daten des Vertrages werden angezeigt. In dieser Maske ist dann die Bearbeitung des Vertrages möglich. |
Version vom 22. Oktober 2007, 10:32 Uhr
In der Vertragstabelle listet InfoAgent die vorhandenen Verträge zu allen Vermittlern auf. Das geschieht unabhängig von der Art des Vertrages und dessen Status. Als Vertragsarten werden dabei unterstützt:
- Angebote
- Anträge
- Eigenverträge
- Fremdverträge
Der Status kann lebend oder storniert sein.
Im Bereich der Verträge können Angebote, Anträge, Eigen- und Fremdverträge einzeln oder zusammen angezeigt werden. Sie unterscheiden sich optisch durch unterschiedliche Farben. Je nach Auswahl der zusätzlichen Selektionsmöglichkeit für den Vertragsstatus kann die Anzeige bzgl. lebender und stornierter Angebote, Anträge, Eigen- und Fremdverträge verändert werden. Die Anzeige wird durch die Übernahme der Einstellungen mit Übernehmen aktualisiert.
Um einen einen Vertrag öffnen zu können bestehen folgende Möglichkeiten:
- aus der Vertragstabelle
- per Doppelklick auf den Vertrag
- über das Kontextmenü (rechte Maustaste) und durch Klick auf den Eintrag Vertrag öffnen
- aus der Kundentabelle (Vertragsbereich)
- per Doppelklick auf den Vertrag
- über das Kontextmenü (rechte Maustaste) und durch Klick auf den Eintrag Vertrag öffnen
Es öffnet sich damit die Vertragsmaske und die zugehörigen Register mit den Live-Daten des Vertrages werden angezeigt. In dieser Maske ist dann die Bearbeitung des Vertrages möglich.
