Vertragstabelle: Unterschied zwischen den Versionen
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Version vom 20. Mai 2008, 11:50 Uhr
In der Vertragstabelle listet InfoAgent die vorhandenen Verträge zu allen Vermittlern auf. Das geschieht unabhängig von der Art des Vertrages und dessen Status. Als Vertragsarten werden dabei unterstützt:
- Angebote
- Anträge
- Eigenverträge
- Fremdverträge
Der Status kann lebend oder storniert sein.
Im Bereich der Verträge können Angebote, Anträge, Eigen- und Fremdverträge einzeln oder zusammen angezeigt werden. Sie unterscheiden sich optisch durch unterschiedliche Farben. Je nach Auswahl der zusätzlichen Selektionsmöglichkeit für den Vertragsstatus kann die Anzeige bzgl. lebender und stornierter Angebote, Anträge, Eigen- und Fremdverträge verändert werden. Die Anzeige wird durch die Übernahme der Einstellungen mit Übernehmen aktualisiert.
Um einen einen Vertrag öffnen zu können bestehen folgende Möglichkeiten:
- aus der Vertragstabelle
- per Doppelklick auf den Vertrag
- über das Kontextmenü (rechte Maustaste) und durch Klick auf den Eintrag Vertrag öffnen
- aus der Kundentabelle (Vertragsbereich)
- per Doppelklick auf den Vertrag
- über das Kontextmenü (rechte Maustaste) und durch Klick auf den Eintrag Vertrag öffnen
Es öffnet sich damit die Vertragsmaske und die zugehörigen Register mit den Live-Daten des Vertrages werden angezeigt. In dieser Maske ist dann die Bearbeitung des Vertrages möglich.