Vertragstabelle

In dieser Tabelle werden in InfoAgent alle vorhandenen Verträge angezeigt und in einer Tabelle aufgelistet. Als Vertragsarten werden dabei unterstützt:

• Angebote
• Anträge
• Eigenverträge
• Fremdverträge

Mit den Schaltflächen Eigene und Gruppe wird die Anzahl der angezeigten Verträge beeinflusst. Der aktive Filter ist grün dargestellt. Über Eigene wird selektiert, dass nur die Verträge angezeigt werden, die der eingeloggte Mitarbeiter selbst betreut. Mit Gruppe werden alle Kunden der Arbeitsgruppe, zu der der angemeldete Mitarbeiter angehört, angezeigt.

Im Bereich der Verträge können Angebote, Anträge, Eigen- und Fremdverträge einzeln oder zusammen angezeigt werden. Sie unterscheiden sich optisch durch unterschiedliche Farben. Je nach Auswahl der zusätzlichen Selektionsmöglichkeit für den Vertragsstatus kann die Anzeige bzgl. lebender und stornierter Angebote, Anträge, Eigen- und Fremdverträge verändert werden. Die Anzeige wird durch die Übernahme der Einstellungen mit Übernehmen aktualisiert.

Um einen einen Vertrag öffnen zu können bestehen folgende Möglichkeiten:

• aus der Vertragstabelle

• per Doppelklick auf den Vertrag
• über das Kontextmenü (rechte Maustaste) und durch Klick auf den Eintrag Vertrag öffnen

• aus der Kundentabelle (Vertragsbereich)

• per Doppelklick auf den Vertrag
• über das Kontextmenü (rechte Maustaste) und durch Klick auf den Eintrag Vertrag öffnen

Es öffnet sich damit die Vertragsmaske und die zugehörigen Register werden angezeigt.