Vertragsverlauf: Unterschied zwischen den Versionen
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| + | Zu erkennen sind die [[Vertragsverlaufsfelder]] innerhalb der [[Vertragsmaske]] daran, dass die jeweiligen Eingabefelder in einem Grauton dargestellt sind. Die restlichen Felder (weiße Eingabefelder), wie z. B. der [[Vertragsbeginn]] sind keine Verlaufsfelder. | ||
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| − | + | Innerhalb der [[Vertragsmaske]] von InfoAgent gibt es zwei Möglichkeiten, auf die [[Vertragsverlaufsfelder]] zuzugreifen, um diese zu bearbeiten. Zum Einen besteht über den Menüpunkt ''Ändern -> Verlaufsdaten ändern'' die Möglichkeit, eine [[Feldauswahl (Vertragsverlauf)|Feldauswahl]] der gewünschten Verlaufsfelder zu erzeugen, deren Punkte hintereinander betrachtet und bearbeitet werden können und zum Anderen kann über {{Btn|...}} oder das Kalendersymbol hinter einem Verlaufsfeld das jeweilige Verlaufsfeld mit seiner dazugehörigen [[Einzelfeldhistorie]] zur Bearbeitung geöffnet werden. | |
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| + | Innerhalb der [[Vertragsmaske]] besteht über den Menüpunkt Ändern -> Verlaufsdaten verschieben die Möglichkeit, das Gültigkeitsdatum (Datum 1) für einen beliebigen Vertragsstatus-Wert auf ein Zieldatum (Datum 2) zu verschieben. Unter dem Menüpunkt Verlaufsdaten verschieben gibt es genau so viele Untermenüpunkte wie es Statuswerte zum Vertrag gibt. | ||
| − | {{ToolBtn| | + | Klickt man auf einen Untermenüpunkt, kann das Zieldatum (Datum 2) [[Datumsauswahl|ausgewählt]] und mit {{ToolBtn|Übernehmen}} bestätigt werden. Gleichzeitig werden die Werte aller anderen Verlaufsfelder des Vertrages, die zum Zeitpunkt „Datum 1“ gültig waren, auf das Gültigkeitsdatum „Datum 2“ verschoben. |
| − | + | Der entscheidende Vorteil dieser Methode ist, dass Änderungen nicht mühsam von Hand für jedes Verlaufsfeld einzeln vorgenommen werden müssen. Allerdings sollte man vor dem Verschieben prüfen, ob die Werte zum [[Vertragsstatus]] plausibel sind und diese ggf. vorher korrigieren! | |
| − | + | Bei der Korrektur von Statuswerten (z. B. beim Fehlvertragslauf nach einem GDV-Import) kann es sein, dass man vor dem Verschieben gewisse Statuswerte zunächst löschen und ggf. nach dem Verschieben neu setzen muss. Dabei ist unbedingt zu beachten, dass die Verlaufsfeldwerte für den Status „Antrag“ erhalten werden müssen, weil hier sämtliche Pflichtfelder des Vertrages gesetzt sind. (Dies gilt alternativ für den Status „Vertrag“ zum Policierungsdatum, falls Antrags- und Policierungsdatum zusammenfallen und der Vertrag keinen Status „Antrag“ hat.) | |
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| − | + | 2. Vertrag enthält 2 Statuswerte | |
| − | * | + | * Statuswert 1 zu Datum d1: Zieldatum <= (d2-1) und Zieldatum <= heute |
| − | * | + | * Statuswert 2 zu Datum d2: Zieldatum >= (d1+1) |
| − | + | 3. Vertrag enthält 3 Statuswerte | |
| − | + | * Statuswert 1 zu Datum d1: Zieldatum < = (d2-1) und Zieldatum <= heute Statuswert 2 zu Datum d2: (d1+1) <= Zieldatum <= (d3-1) | |
| + | * Statuswert 3 zu Datum d3: (d2+1) <= Zieldatum | ||
| − | + | 4. Vertrag enthält mehr als 3 Statuswerte | |
| − | + | * Auswahl des Zieldatums analog zu 3. | |
| − | + | Man muss sich also vorher genau überlegen, in welcher Reihenfolge man die Verschiebungen vornehmen muss und welche Statuswerte dabei zu löschen und ggf. nach einer Verschiebung neu zu setzen sind. | |
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| − | + | == Plausibilitätsprüfung == | |
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| + | Seit der Version 2.8.11.6 von InfoAgent wurde ein Sammellauf für die Plausibilitätsprüfung hinzugefügt. Dieser wird manuell über das [[Menü Extra]] -> ''Verträge auf Fehler prüfen'' gestartet. Als fehlerhaft erkannte Verträge werden dabei mit der Begründung der Unplausibilibiltät in der angegebenen Log-Datei gespeichert. Anhand der Daten aus dem Log lassen sich die Fehler dann in der [[Vertragstabelle]] korrigieren.<br> | ||
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| + | Um diese Funktion in InfoAgent ausführen zu können sind jedoch zwei Voraussetzungen zu erfüllen: | ||
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| + | # es sind '''Admin-Rechte''' in InfoAgent erforderlich, da sonst eine Fehlermeldung erscheint | ||
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| + | Bild:Vertraege_Plausibilitaet.png|Der Aufruf erfolg über das Menü Extra -> Verträge auf Fehler prüfen. | ||
| + | Bild:Vertrage_Lauf_starten.png|Es öffnet sich eine Vertragstabelle. Mit der Schaltfläche {{ToolBtn|Prüfungslauf starten}} wird der Lauf gestartet. | ||
| + | Bild:Vertraege_Pfad_Log-Datei.png|In dieser Maske sind der Speicherpfad und der Name der Log-Datei anzugeben. Mit einem Klick auf {{ToolBtn|Speichern}} wird der Lauf dann gestartet. | ||
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| + | Bild:Vertraege_Meldung_Fehler.png|Mit Abschluss der Überprüfung erscheint ein Info-Fenster mit der Anzahl der gefunden Fehler und dem Speicherort der Log-Datei. | ||
| + | Bild:Vertraege_Log-Datei.png|Die Log-Datei enthält neben der [[VSNummer]] des [[Vertrag]]es den jeweils festgestellten Fehler. Darüber ist es anschließend möglich den Fehler zu beseitigen. | ||
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| + | === Neu ab 2.8.12.4 === | ||
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| + | Die Plausibilitätsprüfung wurde mit InfoAgent 2.8.12.4 in der Form angepasst bzw. erweitert, dass nun das Änderungsdatum nicht mehr unbedingt nach dem Policierungsdatum liegen muss. | ||
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[[Kategorie:Vertragsverlauf| ]] | [[Kategorie:Vertragsverlauf| ]] | ||
Aktuelle Version vom 2. Februar 2015, 11:48 Uhr
Der Vertragsverlauf zeigt, wie sich ein Vertrag im Laufe der Zeit feldweise verändert hat und welche Änderungen zu einem bestimmten Datum vorgenommen wurden. Auch in der Zukunft liegende Vertragsänderungen können zeitnah, bereits beim Bekanntwerden, vorgenommen werden, sodass eine Vorausschau der Entwicklung möglich ist.
Zu erkennen sind die Vertragsverlaufsfelder innerhalb der Vertragsmaske daran, dass die jeweiligen Eingabefelder in einem Grauton dargestellt sind. Die restlichen Felder (weiße Eingabefelder), wie z. B. der Vertragsbeginn sind keine Verlaufsfelder.
Bearbeiten von Vertragsverlaufsfeldern
Innerhalb der Vertragsmaske von InfoAgent gibt es zwei Möglichkeiten, auf die Vertragsverlaufsfelder zuzugreifen, um diese zu bearbeiten. Zum Einen besteht über den Menüpunkt Ändern -> Verlaufsdaten ändern die Möglichkeit, eine Feldauswahl der gewünschten Verlaufsfelder zu erzeugen, deren Punkte hintereinander betrachtet und bearbeitet werden können und zum Anderen kann über ... oder das Kalendersymbol hinter einem Verlaufsfeld das jeweilige Verlaufsfeld mit seiner dazugehörigen Einzelfeldhistorie zur Bearbeitung geöffnet werden.
Verschieben des Vertragsverlaufs
Innerhalb der Vertragsmaske besteht über den Menüpunkt Ändern -> Verlaufsdaten verschieben die Möglichkeit, das Gültigkeitsdatum (Datum 1) für einen beliebigen Vertragsstatus-Wert auf ein Zieldatum (Datum 2) zu verschieben. Unter dem Menüpunkt Verlaufsdaten verschieben gibt es genau so viele Untermenüpunkte wie es Statuswerte zum Vertrag gibt.
Klickt man auf einen Untermenüpunkt, kann das Zieldatum (Datum 2) ausgewählt und mit Übernehmen bestätigt werden. Gleichzeitig werden die Werte aller anderen Verlaufsfelder des Vertrages, die zum Zeitpunkt „Datum 1“ gültig waren, auf das Gültigkeitsdatum „Datum 2“ verschoben.
Der entscheidende Vorteil dieser Methode ist, dass Änderungen nicht mühsam von Hand für jedes Verlaufsfeld einzeln vorgenommen werden müssen. Allerdings sollte man vor dem Verschieben prüfen, ob die Werte zum Vertragsstatus plausibel sind und diese ggf. vorher korrigieren!
Bei der Korrektur von Statuswerten (z. B. beim Fehlvertragslauf nach einem GDV-Import) kann es sein, dass man vor dem Verschieben gewisse Statuswerte zunächst löschen und ggf. nach dem Verschieben neu setzen muss. Dabei ist unbedingt zu beachten, dass die Verlaufsfeldwerte für den Status „Antrag“ erhalten werden müssen, weil hier sämtliche Pflichtfelder des Vertrages gesetzt sind. (Dies gilt alternativ für den Status „Vertrag“ zum Policierungsdatum, falls Antrags- und Policierungsdatum zusammenfallen und der Vertrag keinen Status „Antrag“ hat.)
Pflichtfelder sind:
- Kunde, Kontakt(VN)
- VSnummer
- Betreuer, Abschlussvermittler
- Gesellschaft, Produkt
- Zahlweise
- Währung
- Vertragsstatus
Varianten für die Auswahl des Zieldatums
1. Vertrag enthält nur 1 Statuswert
*Zieldatum <= heute
2. Vertrag enthält 2 Statuswerte
* Statuswert 1 zu Datum d1: Zieldatum <= (d2-1) und Zieldatum <= heute * Statuswert 2 zu Datum d2: Zieldatum >= (d1+1)
3. Vertrag enthält 3 Statuswerte
* Statuswert 1 zu Datum d1: Zieldatum < = (d2-1) und Zieldatum <= heute Statuswert 2 zu Datum d2: (d1+1) <= Zieldatum <= (d3-1) * Statuswert 3 zu Datum d3: (d2+1) <= Zieldatum
4. Vertrag enthält mehr als 3 Statuswerte
* Auswahl des Zieldatums analog zu 3.
Man muss sich also vorher genau überlegen, in welcher Reihenfolge man die Verschiebungen vornehmen muss und welche Statuswerte dabei zu löschen und ggf. nach einer Verschiebung neu zu setzen sind.
Plausibilitätsprüfung
Allgemein
Seit der Version 2.8.11.6 von InfoAgent wurde ein Sammellauf für die Plausibilitätsprüfung hinzugefügt. Dieser wird manuell über das Menü Extra -> Verträge auf Fehler prüfen gestartet. Als fehlerhaft erkannte Verträge werden dabei mit der Begründung der Unplausibilibiltät in der angegebenen Log-Datei gespeichert. Anhand der Daten aus dem Log lassen sich die Fehler dann in der Vertragstabelle korrigieren.
Voraussetzungen
Um diese Funktion in InfoAgent ausführen zu können sind jedoch zwei Voraussetzungen zu erfüllen:
- es sind Admin-Rechte in InfoAgent erforderlich, da sonst eine Fehlermeldung erscheint
- es ist die aktuelle InfoAgent-Version notwendig
Durchführung der Prüfung
Der Aufruf erfolg über das Menü Extra -> Verträge auf Fehler prüfen.
Es öffnet sich eine Vertragstabelle. Mit der Schaltfläche Prüfungslauf starten wird der Lauf gestartet.
In dieser Maske sind der Speicherpfad und der Name der Log-Datei anzugeben. Mit einem Klick auf Speichern wird der Lauf dann gestartet.
Eine Balkenanzeige informiert über den Verlauf der Plausibilitätsprüfung. Als defekt erkannte Datensätze werden in die Log-Datei ausgegeben.
Mit Abschluss der Überprüfung erscheint ein Info-Fenster mit der Anzahl der gefunden Fehler und dem Speicherort der Log-Datei.
Neu ab 2.8.12.4
Die Plausibilitätsprüfung wurde mit InfoAgent 2.8.12.4 in der Form angepasst bzw. erweitert, dass nun das Änderungsdatum nicht mehr unbedingt nach dem Policierungsdatum liegen muss.
