Benutzer:Ersteinrichtung (InfoAgent VFS): Unterschied zwischen den Versionen

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Dieses Fenster (Schritt 20) enthält Einstellungen zur [[Datev|Datev - Schnittstelle]]. Dazu zählen z. B. der Dokumentenablagepfad und verschiedene Konten (siehe Abb.).
  
 
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rect 113 111 489 142 [[Datenbankweite_Konfiguration#DATEV|Auswahl Ablagepfad]]
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rect 113 148 488 187 [[Datenbankweite_Konfiguration#DATEV|Beginn Kreditorenkonten]]
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rect 113 196 487 233 [[Datenbankweite_Konfiguration#DATEV|Erlöskonto]]
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rect 114 245 488 275 [[Datenbankweite_Konfiguration#DATEV|Formatauswahl]]
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rect 113 289 487 321 [[Datenbankweite_Konfiguration#DATEV|Zuordnung der Konten]]
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rect 112 334 486 364 [[Datenbankweite_Konfiguration#DATEV|Beginn Kreditorenkonten]]
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rect 112 334 486 364
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rect 503 109 866 141 [[Datenbankweite_Konfiguration#DATEV|oder Steuernummer]]
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rect 503 147 871 187 [[Datenbankweite_Konfiguration#DATEV|Ende Kreditorenkonten]]
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rect 503 195 870 232 [[Datenbankweite_Konfiguration#DATEV|Zuordnung der Konten]]
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rect 503 195 870 232
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rect 501 243 870 277 [[Datenbankweite_Konfiguration#DATEV|Kostenkonto]]
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rect 501 288 871 322 [[Datenbankweite_Konfiguration#DATEV|Zuordnung der Konten]]
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rect 501 334 871 366 [[Datenbankweite_Konfiguration#DATEV|Ende Kreditorenkonten]]
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Version vom 2. September 2011, 11:28 Uhr

Schild.jpg Dieser Artikel oder Abschnitt wird gerade bearbeitet. Um Bearbeitungskonflikte zu vermeiden, warten Sie bitte mit Änderungen, bis diese Markierung entfernt ist, oder wenden Sie sich an den Ersteller.



Die Ersteinrichtung mit dem Assistenten startet automatisch nach der Installation von InfoAgent und der Anlage des Hauptprogramm-Administrators. Dazu ist der erscheinenden Bestätigungsmaske auf Ja zu klicken. Wird der Vorgang über Nein abgebrochen, ist der InfoAgent-Start über den Administrator-Account trotzdem möglich. Die Konfiguration ist dann später über den Einrichtungsassistenten kontextbezogen (manuell) durchzuführen.


Schritt 1


Diese Maske stellt den Willkommensbildschirm für die Einrichtung dar. Darin sind eine kurze Einleitung zum Assistenten sowie Informationen zum Benutzer (Name, Administratorrechte) vorhanden.


Einrichtung


Von hier werden dann jeweils mit Klick auf den Button Weiter die nächsten Schritte zur Konfiguration von InfoAgent aufgerufen.


Schritt 2


Der Schritt 2 (von 25) ist in die Bereiche 'Globale Einstellungen' und 'Ansichtsoptionen' unterteilt. Über die integrierten Steuerelemente werden die relevanten Einstellungen vorgenommen und anschließend zum nächsten Schritt gewechselt.

Prüfung auf UpdatesStatus VermitterVorschauzeilen in AkteAnzeigeoption KundentabelleZeitraum für offene AufgabenAnzeige eingehender Anrufemax. Wartezeit für SQL-AbfrageAbfrage für InfoAgent-EndeAnzeigeoptionen der StartansichtAnzeigeoptionen VertragstabelleFenstergröße bei InfoAgent-StartEinrichtung 02 VFS.png



Mit einem Klick auf die jeweilige Option in der Abbildung wird im Handbuch der zugehörige Artikel aufgerufen.


Schritt 3


Im Schritt 3 (von 25) lassen sich Einstellungen zur Akte (Ansicht, Vorlagen, Datum) und für den Anrufausgang konfigurieren (Amtskennziffer usw.).


Einfache TabellenansichtBetreuer der AufgabeEintrag anhängen, dann automatisch schließenFeld für AmtskennzifferShell Command verwendenParameter für AnrufausgangAutomatisches Setzen des DatumsVorlagen für die BetreffzeileDeaktivierung AnrufausgangAnwendung (incl. Pfad)Einrichtung 03 VFS.png



Mit einem Klick auf die entsprechende Option innerhalb der Abbildung wird im Handbuch der zugehörige Artikel aufgerufen.


Schritt 4


In diesem Fenster (Schritt 4 von 25) werden die Einstellungen zum Anrufeingang (Deaktivierung; Anzeigedauer) und für die Kategorie Personal Information Manager PIM vorgenommen.


DeaktivierungRechtevergabeÜberlappungsprüfungStartdatumErinnerungszeitAnzeigedauerRechtevergabeTermindauer (in Minuten)StandarderinnerungEinrichtung 04 VFS.png


Mit einem Klick auf die jeweilige Option innerhalb der Abbildung wird im Handbuch der zugehörige Artikel aufgerufen.


Schritt 5


Im Schritt 5 (von 25) wird die Konfiguration für den Personal Information Manager (PIM) durchgeführt. Dabei sind die Optionen für den Kalender und Termine festzulegen sowie die Rechte für Aufgaben und den Kalender zu setzen.

Definition KalenderfarbeAuswahl anzuzeigender KalenderBeginn ArbeitszeitArbeitswochenanfang ist ...Betreuer-Kalender öffnenTerminfarbe ändernStartansicht des KalendersEnde ArbeitszeitArbeitswochenende ist ...Historie aktivierenEinrichtung 05 VFS.png



Mit einem Klick auf eine Option innerhalb der Abbildung wird im Handbuch der zugehörige Artikel aufgerufen.



Schritt 6


Der Schritt 6 (von 25) enthält den zweiten Teil der PIM - Konfiguration mit den Ansichtsoptionen zu den Reports und den Einstellungen für die Synchronisation mit MS-Outlook.


Adress-AnzeigeAnzeige Tel.-Nr.Eingabe in Tagen (max. 30)Auswahl Aufgabenpfad (Outlook)Automatische SynchronisationAnzeige der Mail-AdresseAnzeige der Handy-Nr.Auswahl Kalenderpfad (Outlook)Synchronisation bei InfoAgent beendenEingabe Intervall in MinutenEinrichtung 06 VFS.png



Mit einem Klick auf die jeweilige Option innerhalb der Abb. wird im Handbuch der passende Artikel aufgerufen.

Schritt 7


Über das Fenster im Schritt 7 ist für die Festlegung von Office - Pfaden vorgesehen. Das betrifft Dokumente, Vorlagen und CSV-Dateien. Die Standard - Optionen für E-Mails (Absender, Versandart usw.) sind als weiterer Bereich implementiert.


Auswahl CSV-Pfad (Office)Auswahl Vorlagen-Pfad (Office)Auswahl CSV-Pfad (InfoAgent-Laptop)Auswahl Vorlagen-Pfad (InfoAgent-Laptop)Eingabezeile für Absenderin ELO ablegen (wenn vorhanden)Dokumentpfad (Office) wählenAlternative Methode für Feldbefüllung verwendenAuswahl Dokumentenpfad (InfoAgent-Laptop)Auswahl der Standard SchriftartAuswahl der E-Mail-VersandartEinrichtung 07 VFS.png



Mit einem Klick auf die jeweilige Option innerhalb der Abbildung wird im Handbuch zum zugehörigen Artikel verzweigt.

Schritt 8


Im dieser Maske werden die Optionen für SMTP, E-Mail und E-Mail Automail hinterlegt. Dabei werden Benutzername, Passwort Mail-Adresse usw. eingetragen (siehe Abb.).


Name des ServersAusgangsport vom ServerE-Mail AdresseAktivierung der VorlageneditionFestlegen der Pause zw. VersandintervallenEingabe BenutzernameEingabe PasswortAnzahl der Mails pro VersandintervallEinrichtung 08 VFS.png



Mit einem Klick auf die jeweilige Option innerhalb der Abbildung wird im Handbuch der zugehörige Artikel aufgerufen.

Schritt 9


Beim Schritt 10 sind die zum Fehlvertragslauf (GDV) notwendigen Optionen zu setzen. Wird der GDV-Import nicht genutzt, dann kann in diesem Fenster ohne Einstellungen mit Weiter zum nächsten Schritt gewechselt werden.


Aufgabe für Nachbearbeitung anzeigenAuswahl Betreuer NachbearbeitungNachbearbeitungstextMehrzweckfeld beibehaltenEinrichtung 09 VFS.png



Mit einem Klick auf die jeweilige Option in der Abbildung wird im Handbuch der zugehörige Artikel aufgerufen.

Schritt 10


In diesem Schritt des Assistenten (Schritt 10) werden die standardmäßig voreingestellten Werte der einzelnen Nummernkreise dargestellt, wobei es sich jeweils um Startwerte handelt. Diese lassen sich jetzt den eigenen Erfordernissen anpassen. Spätere Änderungen sollten nur in Ausnahmefällen manuell durchgeführt werden, da die Verwaltung der Nummernkreise dynamisch erfolgt, siehe Datenbankweite Konfiguration.


AngeboteKundenStörfällezuletz verwendete Re.-Nr.Re.-Nr. bisKontakteSchädenVermittlerRe.-Nr. vonStellenzahl der Re.-Nr.Einrichtung 10 VFS.png


Mit einem Klick auf die jeweilige Option innerhalb der Abbildung wird im Handbuch der zugehörige Artikel aufgerufen.

Schritt 11


Der Schritt 11 enthält Optionen für den Bereich Kundenverwaltung. Über die einzelnen Steuerelemente lassen sich die angezeigten Einstellungen anpassen.


Eingabe in Tagen für AnzeigeMenü mit SuchoptionenMenü mit SuchoptionenErweiterung Schnellsuche auf UmlauteEingabe Standard LKZOption für Standard-Beziehung (Kunden trennen)Option für Anzeige indirekter DatenMenü mit SuchoptionenMenü mit SuchoptionenOption Standard-KundentypOption Standard-NationalitätMenü mit Optionen für ZielgruppenEinrichtung 11 VFS.png


Mit einem Klick auf die jeweilige Option innerhalb der Abbildung wird im Handbuch der zugehörige Artikel aufgerufen.

Schritt 12


Der Schritt 12 enthält Optionen für den zweiten Teil Kundenverwaltung. Weiterhin enthält diese Abb. die Einstellungen für die Vertrags- und Schadenverwaltung. Über die vorhandenen Steuerelemente lassen sich die angezeigten Einstellungen anpassen.


GeburtstagskarteStandard - Gültigkeit AngeboteStartzeit für SQL-Job festlegenVorbelegung Sachbearbeiter (Vertragsassistent)Mitarbeiter ohne Login im Vertragsassistenten anzeigenBearbeitungsmöglichkeit für erledigte Schäden aktivierenAktivierung automatische AblaufweiterschreibungMenü zur Festlegung der Standard-ZahlartStandard - Gültigkeitwenn aktiv, dann Hauptfälligkeit=VertragsbeginnEinrichtung 12 VFS.png


Mit einem Klick auf die jeweilige Option innerhalb der Abbildung wird im Handbuch der zugehörige Artikel aufgerufen.

Schritt 13


Bitte legen Sie im Schritt 13 (von 25) für jeden Feldtyp die entsprechende Quellspalte aus der Excel-Importdatei fest. In jeder Textzeile wird dazu die entsprechende Spalten-Nr. eingetragen.


Spalte vom Feld AnteileSpalte vom Feld DepotnummerSpalte vom Feld VornameSpalte vom Feld RisikoklasseSpalte vom Feld WährungSpalte vom Feld DepotwertSpalte vom Feld NachnameSpalte vom Feld ProduktSpalte vom Feld RücknahmepreisSpalte vom Feld WKNEinrichtung 13 VFS.png


Mit einem Klick auf die jeweilige Option innerhalb der Abbildung wird im Handbuch der zugehörige Artikel aufgerufen.

Schritt 14


Mit dem Schritt 14 wird der Einstellungsassistent fortgesetzt. Diese Abb. enthält die Einstellungen für den ersten Teil der Vertriebsübersicht.


KundenzufriedenheitVertragsdichteAnträge (Fälligkeit > x)Beantragte Änderungen (Fälligkeit > x)Ablauf im Zeitraum vonLetzter Kontakt zum KundenSchadenquote (in %)Kündigungen (Fälligkeit > x)Gekündigte Verträge (Vertragsablauf >x)bis x MonatenEinrichtung 14 VFS.png



Mit einem Klick auf die jeweilige Option innerhalb der Abbildung wird im Handbuch der zugehörige Artikel aufgerufen.

Schritt 15


Diese Maske ist in die Kategorien Vertriebsübersicht (Teil 2) und Inkasso unterteilt. Beim Inkasso - Modul erfolgt hier die Auswahl der Einstellungen zur Dokument-Ablage (ohne Elo), der Auswahl für das DTA- Lastschriftverfahren und dem Startdatum zur Berechnung der Rechnungspositionen.


MonatenMonatenDokumentenpfad wenn kein ELO verwendet wirdAuswahl LastschriftverfahrenMonatenMonatenStartdatum ProvisionsberechnungEinrichtung 15 VFS.png



Mit einem Klick auf die jeweilige Option innerhalb der Abbildung wird im Handbuch der zugehörige Artikel aufgerufen.

Schritt 16


Diese Konfigurationsmaske (Schritt 16 von 25) ist für den Bereich Mahnung des Inkasso-Moduls zu verwenden. Es lassen sich u. a. Optionen für die Mahnungserstellung und -ablage auswählen sowie die Kopf- und Fußtexte der einzelnen Mahnstufen (1 - 4) hinterlegen.

automatisch erstellenAnzeige Optionen automatischer MahnlaufEinfügen vom KopftextEinfügen vom KopftextEinfügen vom KopftextEinfügen vom KopftextOption zur automatischen ELO-Ablage (wenn vorhanden)automatische oder manuelle Auswahl für die AblageEinfügen vom FusstextEinfügen vom FusstextEinfügen vom FusstextEinfügen vom FusstextEinrichtung 16 VFS.png



Mit einem Klick auf die jeweilige Option innerhalb der Abbildung wird im Handbuch der zugehörige Artikel aufgerufen.

Schritt 17


Hier erfolgt die weitere Konfiguration vom Inkasso mit dem Bereich Rechnungen. Es besteht die Möglichkeit einzustellen, wie Rechnungen erstellt, abgelegt und welche Rechnungs- bzw. Gutschriftentexte vorhanden sein sollen. Im Abschnitt 'Provision' lassen sich u.a. Optionen zum Abrechnungsbeginn, zur Vorausberechnung in Monaten und der Berechnung bei Neuverträgen einstellen.


Modus für Rechnungserstellung (Menü)Optionen für automatischen Buchungslauf anzeigenAngabe ZahlungszielAuswahl AbrechnungsbeginnStrukturabrechnung aktivierenautomatische ELO-Ablage (wenn vorhanden)Option für RechnungsablageTextdefinition für Kopf- und FußtexteOption zur automatischen BerechnungEinrichtung 17 VFS.png


Mit einem Klick auf die jeweilige Option innerhalb der Abbildung wird im Handbuch der zugehörige Artikel aufgerufen.


Schritt 18


Der Schritt 18 (von 25) ist in die Bereiche 'Reports', 'Masken' (Dynamische Detailmasken) und 'Reporting Service' unterteilt. Mit den Bedienelementen wählt man dann die relevanten Einstellungen der implementierten Optionen aus.

Auswahl FirmenbildHintergrundfarbe 2ReportservernameDatenbankAuswahl Ablageort für selbst erstellte MaskenHintergrundfarbe 1Auswahl SpeicherortReportserverportReportmanagernameEinrichtung 18 VFS.png


Mit einem Klick auf die jeweilige Option innerhalb der Abbildung wird im Handbuch der zugehörige Artikel aufgerufen.

Schritt 19


In dieser Maske sind die Optionen zur Softfair - und Suretec - Schnittstelle integriert. Dazu gehören die URL für den Aufruf und die Login - Daten (Benutzername, Passwort). Werden diese Schnittstelle nicht benutzt, dann kann ohne Einstellungen mit Weiter zur nächsten Maske gewechselt werden.


Suretec - VerzeichnisServer Portohne Aktivierung keine Nutzung möglichWebsite URLEingabe User - PwServer - NamePfad für Ergebnis-AblageStart mit InfoAgentEingabe User-NameEinrichtung 19 VFS.png


Mit einem Klick auf die jeweilige Option in der Abbildung wird im Handbuch der zugehörige Artikel aufgerufen.

Schritt 20


Dieses Fenster (Schritt 20) enthält Einstellungen zur Datev - Schnittstelle. Dazu zählen z. B. der Dokumentenablagepfad und verschiedene Konten (siehe Abb.).


Auswahl AblagepfadBeginn KreditorenkontenErlöskontoFormatauswahlZuordnung der KontenBeginn Kreditorenkontenoder SteuernummerEnde KreditorenkontenZuordnung der KontenKostenkontoZuordnung der KontenEnde KreditorenkontenEinrichtung 20 VFS.png


Mit einem Klick auf die jeweilige Option innerhalb der Abbildung wird im Handbuch der zugehörige Artikel aufgerufen.

Schritt 21


In dieser Maske sind die Optionen zur Softfair - Schnittstelle integriert. Dazu gehören die URL für den Aufruf und die Login - Daten (Benutzername, Passwort). Ist diese Schnittstelle nicht in Benutzung, dann kann ohne Einstellungen mit Weiter zum Schritt 22 gewechselt werden.


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Mit einem Klick auf die jeweilige Option innerhalb der Abbildung wird im Handbuch der zugehörige Artikel aufgerufen.

Schritt 22


Dieses Fenster (Schritt 22) enthält Einstellungen zur Datev - Schnittstelle. Dazu zählen z. B. der Dokumentenablagepfad und verschiedene Konten (siehe Abb.).


<imagemap>-Fehler: Am Ende von Zeile 4 wurde kein gültiger Link gefunden


Mit einem Klick auf die jeweilige Option innerhalb der Abbildung wird im Handbuch der zugehörige Artikel aufgerufen.

Schritt 23


In diesem Fenster wird der restliche Teil der Datev - Schnittstelle (Konten) kofiguriert. Weiterhin können hier der LoginKey der VEMA-Schnittstelle, der Pfad der RDP-Datei des Asspaco Online Servers (nur für Asspaco-Kunden) und die Optionen für den BCA Broker Pool erfolgen.


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Mit einem Klick auf die jeweilige Option innerhalb der Abbildung wird im Handbuch der zugehörige Artikel aufgerufen.

Schritt 24


Im Konfigurationsschritt 24 werden die Einstellungen für folgende Schnittstellen hinterlegt: Indatex, Innosystems und Kölner Sammlung. Es sind nur die Schnittstellen zu konfigurieren, die zu Ihrer InfoAgent-Lizenz gehören.


<imagemap>-Fehler: Am Ende von Zeile 4 wurde kein gültiger Link gefunden



Mit einem Klick auf die jeweilige Option innerhalb der Abbildung wird im Handbuch der zugehörige Artikel aufgerufen.

Schritt 25


Die in dieser Maske integrierten Optionen sind für die ELO-Schnittstelle vorgesehen, wobei hier die Standardeinstellungen z. B. für den Archivpfad, die EMail-Ablage usw. festgelegt werden (nur notwendig bei ELO-Nutzung).


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Mit einem Klick auf die jeweilige Option innerhalb der Abbildung wird im Handbuch der zugehörige Artikel aufgerufen.



Per Klick auf Fertigstellen werden alle gesetzten Optionen gespeichert und der Einrichtungsassistent geschlossen. Sind vorher noch einzelne Einstellungen zu ändern, dann wird über Zurück der entsprechende Schritt aufgerufen und die gewünschte Korrektur durchgeführt. Danach wird mit Weiter wieder in die letzte Maske (Schritt 25) gewechselt und der Assistent durch Fertigstellen beendet.
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