Benutzer:Ersteinrichtung (InfoAgent VFS): Unterschied zwischen den Versionen
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− | Die '''Ersteinrichtung''' mit dem Assistenten startet automatisch nach der Installation von InfoAgent und der Anlage des Hauptprogramm-Administrators. Dazu ist der erscheinenden Bestätigungsmaske auf {{Btn|Ja}} zu klicken. Wird der Vorgang über {{Btn|Nein}} abgebrochen, ist der InfoAgent-Start über den Administrator-Account trotzdem möglich. Die Konfiguration ist dann später über den Einrichtungsassistenten kontextbezogen (manuell) durchzuführen. | + | Die '''Ersteinrichtung''' mit dem Assistenten startet automatisch nach der Installation von InfoAgent und der Anlage des Hauptprogramm-Administrators. Dazu ist in der erscheinenden Bestätigungsmaske auf {{Btn|Ja}} zu klicken. Wird der Vorgang über {{Btn|Nein}} abgebrochen, ist der InfoAgent-Start über den Administrator-Account trotzdem möglich. Die Konfiguration ist dann später über den Einrichtungsassistenten kontextbezogen (manuell) durchzuführen. |
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=== Schritt 12 === | === Schritt 12 === | ||
<br> | <br> | ||
− | Der Schritt 12 enthält Optionen für den | + | Der Schritt 12 enthält Optionen für den zweiten Teil Kundenverwaltung. Weiterhin enthält diese Abb. die Einstellungen für die Vertrags- und Schadenverwaltung. Über die vorhandenen [[Bedienelemente|Steuerelemente]] lassen sich die angezeigten Einstellungen anpassen. |
<br> | <br> | ||
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desc none | desc none | ||
</imagemap> | </imagemap> | ||
− | |||
<br> | <br> | ||
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=== Schritt 14 === | === Schritt 14 === | ||
<br> | <br> | ||
− | Mit dem Schritt 14 wird der Einstellungsassistent fortgesetzt. Diese Abb. enthält die Einstellungen für | + | Mit dem Schritt 14 wird der Einstellungsassistent fortgesetzt. Diese Abb. enthält die Einstellungen für den ersten Teil der Vertriebsübersicht. |
<br> | <br> | ||
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Image:Einrichtung 14 VFS.png| | Image:Einrichtung 14 VFS.png| | ||
− | rect 113 111 489 142 | + | rect 113 111 489 142 [[Datenbankweite_Konfiguration#Vertriebs.C3.BCbersicht_.28Grenzwerte.29|Kundenzufriedenheit]] |
− | rect 113 148 488 187 | + | rect 113 148 488 187 [[Datenbankweite_Konfiguration#Vertriebs.C3.BCbersicht_.28Grenzwerte.29|Vertragsdichte]] |
− | rect 113 196 487 233 | + | rect 113 196 487 233 [[Datenbankweite_Konfiguration#Vertriebs.C3.BCbersicht_.28Grenzwerte.29|Anträge (Fälligkeit > x)]] |
− | rect 114 245 488 275 | + | rect 114 245 488 275 [[Datenbankweite_Konfiguration#Vertriebs.C3.BCbersicht_.28Grenzwerte.29|Beantragte Änderungen (Fälligkeit > x)]] |
− | rect 113 289 487 321 | + | rect 113 289 487 321 [[Datenbankweite_Konfiguration#Vertriebs.C3.BCbersicht_.28Grenzwerte.29|Ablauf im Zeitraum von]] |
− | rect 503 109 866 141 | + | rect 503 109 866 141 [[Datenbankweite_Konfiguration#Vertriebs.C3.BCbersicht_.28Grenzwerte.29|Letzter Kontakt zum Kunden]] |
− | rect 503 147 871 187 | + | rect 503 147 871 187 [[Datenbankweite_Konfiguration#Vertriebs.C3.BCbersicht_.28Grenzwerte.29|Schadenquote (in %)]] |
− | rect 503 195 870 232 | + | rect 503 195 870 232 [[Datenbankweite_Konfiguration#Vertriebs.C3.BCbersicht_.28Grenzwerte.29|Kündigungen (Fälligkeit > x)]] |
− | rect 503 245 870 275 | + | rect 503 245 870 275 [[Datenbankweite_Konfiguration#Vertriebs.C3.BCbersicht_.28Grenzwerte.29|Gekündigte Verträge (Vertragsablauf >x)]] |
− | rect 503 289 870 322 | + | rect 503 289 870 322 [[Datenbankweite_Konfiguration#Vertriebs.C3.BCbersicht_.28Grenzwerte.29|bis x Monaten]] |
desc none | desc none | ||
Zeile 372: | Zeile 371: | ||
=== Schritt 15 === | === Schritt 15 === | ||
<br> | <br> | ||
− | + | ||
+ | Diese Maske ist in die Kategorien Vertriebsübersicht (Teil 2) und Inkasso unterteilt. Beim Inkasso - Modul erfolgt hier die Auswahl der Einstellungen zur Dokument-Ablage (ohne Elo), der Auswahl für das DTA- Lastschriftverfahren und dem Startdatum zur Berechnung der Rechnungspositionen. | ||
<br> | <br> | ||
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Image:Einrichtung 15 VFS.png| | Image:Einrichtung 15 VFS.png| | ||
− | rect 113 111 489 142 | + | rect 113 111 489 142 [[Datenbankweite_Konfiguration#Vertriebs.C3.BCbersicht_.28Grenzwerte.29|Monaten]] |
− | rect 113 148 488 187 | + | rect 113 148 488 187 [[Datenbankweite_Konfiguration#Vertriebs.C3.BCbersicht_.28Grenzwerte.29|Monaten]] |
− | rect 113 196 487 233 | + | rect 113 196 487 233 [[Datenbankweite_Konfiguration#Inkasso|Dokumentenpfad wenn kein ELO verwendet wird]] |
− | rect 114 245 488 275 | + | rect 114 245 488 275 [[Datenbankweite_Konfiguration#DTA - Erstellung|Auswahl Lastschriftverfahren]] |
− | + | rect 503 109 866 141 [[Datenbankweite_Konfiguration#Vertriebs.C3.BCbersicht_.28Grenzwerte.29|Monaten]] | |
− | + | rect 503 147 871 187 [[Datenbankweite_Konfiguration#Vertriebs.C3.BCbersicht_.28Grenzwerte.29|Monaten]] | |
− | rect 503 109 866 141 | + | rect 503 195 870 232 [[Datenbankweite_Konfiguration#Inkasso|Startdatum Provisionsberechnung]] |
− | rect 503 147 871 187 | + | |
− | rect 503 195 870 232 | + | |
desc none | desc none | ||
Zeile 398: | Zeile 396: | ||
=== Schritt 16 === | === Schritt 16 === | ||
<br> | <br> | ||
− | + | Diese Konfigurationsmaske (Schritt 16 von 25) ist für den Bereich Mahnung des Inkasso-Moduls zu verwenden. Es lassen sich u. a. Optionen für die Mahnungserstellung und -ablage auswählen sowie die Kopf- und Fußtexte der einzelnen Mahnstufen (1 - 4) hinterlegen. | |
− | + | <br><br> | |
− | <br> | + | |
<imagemap> | <imagemap> | ||
Image:Einrichtung 16 VFS.png| | Image:Einrichtung 16 VFS.png| | ||
− | rect 113 111 489 142 | + | rect 113 111 489 142 [[Datenbankweite_Konfiguration#Mahnungserstellung|automatisch erstellen]] |
− | rect 113 148 488 187 | + | rect 113 148 488 187 [[Datenbankweite_Konfiguration#Mahnungserstellung|Anzeige Optionen automatischer Mahnlauf]] |
− | rect 113 196 487 233 | + | rect 113 196 487 233 [[Datenbankweite_Konfiguration#Mahnungserstellung|Einfügen vom Kopftext]] |
− | rect 114 245 488 275 | + | rect 114 245 488 275 [[Datenbankweite_Konfiguration#Mahnungserstellung|Einfügen vom Kopftext]] |
− | rect 113 289 487 321 | + | rect 113 289 487 321 [[Datenbankweite_Konfiguration#Mahnungserstellung|Einfügen vom Kopftext]] |
− | rect 112 334 486 364 | + | rect 112 334 486 364 [[Datenbankweite_Konfiguration#Mahnungserstellung|Einfügen vom Kopftext]] |
− | rect 503 109 866 141 | + | rect 503 109 866 141 [[Datenbankweite_Konfiguration#Mahnungserstellung|Option zur automatischen ELO-Ablage (wenn vorhanden)]] |
− | rect 503 147 871 187 | + | rect 503 147 871 187 [[Datenbankweite_Konfiguration#Mahnungserstellung|automatische oder manuelle Auswahl für die Ablage]] |
− | rect 503 195 870 232 | + | rect 503 195 870 232 [[Datenbankweite_Konfiguration#Mahnungserstellung|Einfügen vom Fusstext]] |
− | rect 501 243 870 277 | + | rect 501 243 870 277 [[Datenbankweite_Konfiguration#Mahnungserstellung|Einfügen vom Fusstext]] |
− | rect 500 288 870 322 | + | rect 500 288 870 322 [[Datenbankweite_Konfiguration#Mahnungserstellung|Einfügen vom Fusstext]] |
− | rect 500 334 871 363 | + | rect 500 334 871 363 [[Datenbankweite_Konfiguration#Mahnungserstellung|Einfügen vom Fusstext]] |
desc none | desc none | ||
Zeile 427: | Zeile 424: | ||
=== Schritt 17 === | === Schritt 17 === | ||
<br> | <br> | ||
− | + | Hier erfolgt die weitere Konfiguration vom Inkasso mit dem Bereich Rechnungen. Es besteht die Möglichkeit einzustellen, wie Rechnungen erstellt, abgelegt und welche Rechnungs- bzw. Gutschriftentexte vorhanden sein sollen. Im Abschnitt 'Provision' lassen sich u. a. Optionen zum Abrechnungsbeginn, zur Vorausberechnung in Monaten und der Berechnung bei Neuverträgen einstellen. | |
− | + | ||
<br> | <br> | ||
Zeile 434: | Zeile 430: | ||
Image:Einrichtung 17 VFS.png| | Image:Einrichtung 17 VFS.png| | ||
− | rect 113 111 489 142 | + | rect 113 111 489 142 [[Datenbankweite_Konfiguration#Rechnungserstellung|Modus für Rechnungserstellung (Menü)]] |
− | rect 113 148 488 187 | + | rect 113 148 488 187 [[Datenbankweite_Konfiguration#Rechnungserstellung|Optionen für automatischen Buchungslauf anzeigen]] |
− | rect 113 196 487 233 | + | rect 113 196 487 233 [[Datenbankweite_Konfiguration#Rechnungserstellung|Angabe Zahlungsziel]] |
− | rect 114 245 488 275 | + | rect 114 245 488 275 [[Datenbankweite_Konfiguration#Provision|Auswahl Abrechnungsbeginn]] |
− | rect 113 289 487 321 | + | rect 113 289 487 321 [[Datenbankweite_Konfiguration#Provision|Strukturabrechnung aktivieren]] |
− | rect 503 109 866 141 | + | rect 503 109 866 141 [[Datenbankweite_Konfiguration#Rechnungserstellung|automatische ELO-Ablage (wenn vorhanden)]] |
− | rect 503 147 871 187 | + | rect 503 147 871 187 [[Datenbankweite_Konfiguration#Rechnungserstellung|Option für Rechnungsablage]] |
− | rect 503 195 870 232 | + | rect 503 195 870 232 [[Datenbankweite_Konfiguration#Rechnungserstellung|Textdefinition für Kopf- und Fußtexte]] |
− | rect 501 243 870 277 | + | rect 501 243 870 277 [[Datenbankweite_Konfiguration#Provision|Option zur automatischen Berechnung]] |
desc none | desc none | ||
</imagemap> | </imagemap> | ||
− | |||
<br> | <br> | ||
Mit einem Klick auf die jeweilige Option innerhalb der Abbildung wird im Handbuch der zugehörige Artikel aufgerufen. | Mit einem Klick auf die jeweilige Option innerhalb der Abbildung wird im Handbuch der zugehörige Artikel aufgerufen. | ||
<br> | <br> | ||
+ | |||
+ | |||
=== Schritt 18 === | === Schritt 18 === | ||
<br> | <br> | ||
− | + | Der Schritt 18 (von 25) ist in die Bereiche 'Reports', 'Masken' (Dynamische Detailmasken) und 'Reporting Service' unterteilt. Mit den [[Bedienelemente]]n wählt man dann die relevanten Einstellungen der implementierten Optionen aus. | |
<br><br> | <br><br> | ||
<imagemap> | <imagemap> | ||
Image:Einrichtung 18 VFS.png| | Image:Einrichtung 18 VFS.png| | ||
+ | rect 113 111 489 142 [[Datenbankweite_Konfiguration#Reports|Auswahl Firmenbild]] | ||
+ | rect 113 148 488 187 [[Datenbankweite_Konfiguration#Reports|Hintergrundfarbe 2]] | ||
+ | rect 113 196 487 233 [[Reporting Service#Optionen für Konfiguration|Reportservername]] | ||
+ | |||
+ | rect 114 245 488 275 [[Reporting Service#Optionen für Konfiguration|Datenbank]] | ||
+ | rect 113 289 487 321 [[Benutzerdefinierte_Konfiguration#Dynamische_Detailmasken|Auswahl Ablageort für selbst erstellte Masken]] | ||
+ | |||
+ | rect 503 109 866 141 [[Datenbankweite_Konfiguration#Reports|Hintergrundfarbe 1]] | ||
+ | rect 503 147 871 187 [[Benutzerdefinierte_Konfiguration#Eigene_Reports|Auswahl Speicherort]] | ||
+ | rect 503 195 870 232 [[Reporting Service#Optionen für Konfiguration|Reportserverport]] | ||
+ | rect 501 243 870 277 [[Reporting Service#Optionen für Konfiguration|Reportmanagername]] | ||
+ | |||
+ | desc none | ||
</imagemap> | </imagemap> | ||
<br> | <br> | ||
Zeile 466: | Zeile 476: | ||
=== Schritt 19 === | === Schritt 19 === | ||
<br> | <br> | ||
− | + | In dieser Maske sind die Optionen zur Softfair - und Suretec - Schnittstelle integriert. Dazu gehören die URL für den Aufruf und die Login - Daten (Benutzername, Passwort). Werden diese Schnittstelle nicht benutzt, dann kann ohne Einstellungen mit {{Btn|Weiter}} zur nächsten Maske gewechselt werden. | |
<br> | <br> | ||
Zeile 472: | Zeile 482: | ||
Image:Einrichtung 19 VFS.png| | Image:Einrichtung 19 VFS.png| | ||
+ | rect 113 111 489 142 [[Datenbankweite_Konfiguration#Suretec_VOplus|Suretec - Verzeichnis]] | ||
+ | rect 113 148 488 187 [[Datenbankweite_Konfiguration#Suretec_VOplus|Server Port]] | ||
+ | rect 113 196 487 233 [[Benutzerdefinierte_Konfiguration#Suretec_Benutzereinstellung|ohne Aktivierung keine Nutzung möglich]] | ||
+ | rect 114 245 488 275 [[Benutzerdefinierte_Konfiguration#Softfair|Website URL]] | ||
+ | rect 113 289 487 321 [[Benutzerdefinierte_Konfiguration#Softfair|Eingabe User - Pw]] | ||
+ | |||
+ | rect 503 109 866 141 [[Datenbankweite_Konfiguration#Suretec_VOplus|Server - Name]] | ||
+ | rect 503 147 871 187 [[Datenbankweite_Konfiguration#Suretec_VOplus|Pfad für Ergebnis-Ablage]] | ||
+ | rect 503 195 870 232 [[Benutzerdefinierte_Konfiguration#Suretec_Benutzereinstellung|Start mit InfoAgent]] | ||
+ | rect 501 243 870 277 [[Benutzerdefinierte_Konfiguration#Softfair|Eingabe User-Name]] | ||
+ | |||
+ | desc none | ||
</imagemap> | </imagemap> | ||
+ | |||
<br> | <br> | ||
Mit einem Klick auf die jeweilige Option in der Abbildung wird im Handbuch der zugehörige Artikel aufgerufen. | Mit einem Klick auf die jeweilige Option in der Abbildung wird im Handbuch der zugehörige Artikel aufgerufen. | ||
Zeile 479: | Zeile 502: | ||
=== Schritt 20 === | === Schritt 20 === | ||
<br> | <br> | ||
− | + | Dieses Fenster (Schritt 20) enthält Einstellungen zur [[Datev|Datev - Schnittstelle]]. Dazu zählen z. B. der Dokumentenablagepfad und verschiedene Konten (siehe Abb.). | |
<br> | <br> | ||
Zeile 485: | Zeile 508: | ||
Image:Einrichtung 20 VFS.png| | Image:Einrichtung 20 VFS.png| | ||
+ | rect 113 111 489 142 [[Datenbankweite_Konfiguration#DATEV|Auswahl Ablagepfad]] | ||
+ | rect 113 148 488 187 [[Datenbankweite_Konfiguration#DATEV|Beginn Kreditorenkonten]] | ||
+ | rect 113 196 487 233 [[Datenbankweite_Konfiguration#DATEV|Erlöskonto]] | ||
+ | rect 114 245 488 275 [[Datenbankweite_Konfiguration#DATEV|Formatauswahl]] | ||
+ | rect 113 289 487 321 [[Datenbankweite_Konfiguration#DATEV|Zuordnung der Konten]] | ||
+ | rect 112 334 486 364 [[Datenbankweite_Konfiguration#DATEV|Beginn Kreditorenkonten]] | ||
+ | rect 503 109 866 141 [[Datenbankweite_Konfiguration#DATEV|oder Steuernummer]] | ||
+ | rect 503 147 871 187 [[Datenbankweite_Konfiguration#DATEV|Ende Kreditorenkonten]] | ||
+ | rect 503 195 870 232 [[Datenbankweite_Konfiguration#DATEV|Zuordnung der Konten]] | ||
+ | rect 501 243 870 277 [[Datenbankweite_Konfiguration#DATEV|Kostenkonto]] | ||
+ | rect 501 288 871 322 [[Datenbankweite_Konfiguration#DATEV|Zuordnung der Konten]] | ||
+ | rect 501 334 871 366 [[Datenbankweite_Konfiguration#DATEV|Ende Kreditorenkonten]] | ||
+ | |||
+ | desc none | ||
</imagemap> | </imagemap> | ||
+ | |||
<br> | <br> | ||
Mit einem Klick auf die jeweilige Option innerhalb der Abbildung wird im Handbuch der zugehörige Artikel aufgerufen. | Mit einem Klick auf die jeweilige Option innerhalb der Abbildung wird im Handbuch der zugehörige Artikel aufgerufen. | ||
Zeile 492: | Zeile 530: | ||
=== Schritt 21 === | === Schritt 21 === | ||
<br> | <br> | ||
− | In | + | In diesem Fenster wird der restliche Teil der [[Datev|Datev - Schnittstelle]] (Konten) kofiguriert. Weiterhin können hier der Login-Key der [[VEMA-Schnittstelle]], der Pfad der RDP-Datei des Asspaco Online Servers (nur für Asspaco-Kunden) und die Optionen für den [[BCA Broker Pool]] erfolgen. |
<br> | <br> | ||
Zeile 498: | Zeile 536: | ||
Image:Einrichtung 21 VFS.png| | Image:Einrichtung 21 VFS.png| | ||
+ | rect 113 111 489 142 [[Datenbankweite_Konfiguration#DATEV|Beginn Debitorenkonten]] | ||
+ | rect 113 148 488 187 [[Benutzerdefinierte_Konfiguration#VEMA|für VEMA-Schnittstelle]] | ||
+ | rect 113 196 487 233 [[Benutzerdefinierte_Konfiguration#AOS|nur für Asspaco-Kunden (bleibt sonst frei)]] | ||
+ | rect 114 245 488 275 [[Benutzerdefinierte_Konfiguration#BCA_Broker_Pool|Pfadauswahl (wpool32.exe)]] | ||
+ | rect 113 289 487 321 [[Benutzerdefinierte_Konfiguration#BCA_Broker_Pool|für Anmeldung im Broker-Pool]] | ||
+ | rect 503 109 866 141 [[Datenbankweite_Konfiguration#DATEV|Ende Debitorenkonten]] | ||
+ | rect 501 243 870 277 [[Benutzerdefinierte_Konfiguration#BCA_Broker_Pool|für Anmeldung im Broker-Pool]] | ||
+ | |||
+ | desc none | ||
</imagemap> | </imagemap> | ||
+ | |||
<br> | <br> | ||
Zeile 506: | Zeile 554: | ||
=== Schritt 22 === | === Schritt 22 === | ||
<br> | <br> | ||
− | + | Im Konfigurationsschritt 22 werden die Einstellungen für folgende Schnittstellen hinterlegt: Indatex, [[Innosystems]] und [[Kölner Sammlung]]. Es sind nur die Schnittstellen zu konfigurieren, die zu Ihrer InfoAgent-Lizenz gehören. | |
<br> | <br> | ||
Zeile 512: | Zeile 560: | ||
Image:Einrichtung 22 VFS.png| | Image:Einrichtung 22 VFS.png| | ||
− | </imagemap><br> | + | |
+ | |||
+ | rect 113 196 487 233 [[Datenbankweite_Konfiguration#INNOSystems|User-Name zur Anmeldung]] | ||
+ | rect 114 245 488 275 [[Benutzerdefinierte_Konfiguration#INNOSystems|Passwort zur Anmeldung]] | ||
+ | rect 113 289 487 321 [[Benutzerdefinierte_Konfiguration#K.C3.B6lner_Sammlung|Verzeichnis für Arbeitsdateien auswählen]] | ||
+ | rect 112 334 486 364 [[Benutzerdefinierte_Konfiguration#K.C3.B6lner_Sammlung|PW zum Anmelden]] | ||
+ | |||
+ | rect 505 198 871 232 [[Benutzerdefinierte_Konfiguration#INNOSystems|Benutzername zur Anmeldung]] | ||
+ | rect 503 289 872 324 [[Benutzerdefinierte_Konfiguration#K.C3.B6lner_Sammlung|Benutzername zur Anmeldung]] | ||
+ | |||
+ | desc none | ||
+ | </imagemap> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <!-- rect 113 148 488 187 [[Benutzerdefinierte_Konfiguration#indatex|Passwort zur Anmeldung]] deaktiviert --> | ||
+ | |||
+ | <!-- rect 113 111 489 142 [[Benutzerdefinierte_Konfiguration#indatex|wenn aktiv, 1x täglich Aktualisierung der Produktliste]] | ||
+ | <!-- rect 503 109 866 141 deaktiviert --> | ||
+ | <br> | ||
Mit einem Klick auf die jeweilige Option innerhalb der Abbildung wird im Handbuch der zugehörige Artikel aufgerufen. | Mit einem Klick auf die jeweilige Option innerhalb der Abbildung wird im Handbuch der zugehörige Artikel aufgerufen. | ||
<br> | <br> | ||
Zeile 518: | Zeile 584: | ||
=== Schritt 23 === | === Schritt 23 === | ||
<br> | <br> | ||
− | + | Die in dieser Maske integrierten Optionen sind für die ELO-Schnittstelle vorgesehen, wobei hier die Standardeinstellungen z. B. für den Archivpfad, die EMail-Ablage usw. festgelegt werden (nur notwendig bei ELO-Nutzung). | |
<br> | <br> | ||
Zeile 524: | Zeile 590: | ||
Image:Einrichtung 23 VFS.png| | Image:Einrichtung 23 VFS.png| | ||
+ | rect 113 111 489 142 [[Datenbankweite_Konfiguration#ELO-Konfiguration|Archivauswahl]] | ||
+ | rect 113 148 488 187 [[Datenbankweite_Konfiguration#ELO-Konfiguration|Optionen für Mailablage]] | ||
+ | rect 113 196 487 233 [[Datenbankweite_Konfiguration#ELO-Konfiguration|Pfadprüfung bei Verträgen und Kunden]] | ||
+ | rect 114 245 488 275 [[Datenbankweite_Konfiguration#ELO-Konfiguration|aktivieren oder deaktivieren]] | ||
+ | rect 113 289 487 321 [[Datenbankweite_Konfiguration#ELO-Konfiguration|Auswahl für Scan-Vorschau]] | ||
+ | rect 112 334 486 364 [[Datenbankweite_Konfiguration#ELO-Konfiguration|Optionen für Elo-Mobilverweise]] | ||
+ | rect 503 109 866 141 [[Datenbankweite_Konfiguration#ELO-Konfiguration|bei Performanceproblemen beim Öffnen Kunden / Verträge]] | ||
+ | rect 501 151 872 186 [[Datenbankweite_Konfiguration#ELO-Konfiguration|Format auswählen]] | ||
+ | rect 500 196 872 229 [[Datenbankweite_Konfiguration#ELO-Konfiguration|Erweiterung der Rechte auf Unterelemente]] | ||
+ | rect 500 245 871 275 [[Datenbankweite_Konfiguration#ELO-Konfiguration|Optionen zum Datum]] | ||
+ | rect 499 289 870 322 [[Datenbankweite_Konfiguration#ELO-Konfiguration|Sperre bei Scriptausführung]] | ||
+ | rect 498 335 871 362 [[Datenbankweite_Konfiguration#ELO-Konfiguration|Option für IA bei ELO-Start]] | ||
+ | |||
+ | desc none | ||
</imagemap> | </imagemap> | ||
+ | |||
<br> | <br> | ||
Zeile 532: | Zeile 613: | ||
=== Schritt 24 === | === Schritt 24 === | ||
<br> | <br> | ||
− | + | Die zu setzenden Optionen sind für die benutzerspezifischen ELO-Einstellungen vorgesehen (z. B. Benutzername, Passwort und ELO-Version). | |
<br> | <br> | ||
Zeile 538: | Zeile 619: | ||
Image:Einrichtung 24 VFS.png| | Image:Einrichtung 24 VFS.png| | ||
+ | rect 113 111 489 142 [[Benutzerdefinierte_Konfiguration#ELO_im_Netzwerk|erfolgt automatisch mit IA wenn aktiv]] | ||
+ | rect 113 148 488 187 [[Benutzerdefinierte_Konfiguration#ELO_im_Netzwerk|hier eintragen]] | ||
+ | rect 113 196 487 233 [[Benutzerdefinierte_Konfiguration#ELO_auf_InfoAgent-Laptop|erfolgt automatisch mit IA wenn aktiv]] | ||
+ | rect 114 245 488 275 [[Benutzerdefinierte_Konfiguration#ELO_auf_InfoAgent-Laptop|hier eintragen]] | ||
+ | rect 113 289 487 321 [[Benutzerdefinierte_Konfiguration#ELO_auf_InfoAgent-Laptop|hier einfügen]] | ||
+ | |||
+ | rect 503 109 866 141 [[Benutzerdefinierte_Konfiguration#ELO_im_Netzwerk|aus Menü wählen]] | ||
+ | rect 501 151 872 186 [[Benutzerdefinierte_Konfiguration#ELO_im_Netzwerk|des Benutzers]] | ||
+ | rect 500 196 872 229 [[Benutzerdefinierte_Konfiguration#ELO_auf_InfoAgent-Laptop|aus Menü wählen]] | ||
+ | rect 500 245 871 275 [[Benutzerdefinierte_Konfiguration#ELO_auf_InfoAgent-Laptop|des Benutzers]] | ||
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+ | desc none | ||
</imagemap> | </imagemap> | ||
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=== Schritt 25 === | === Schritt 25 === | ||
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Image:Einrichtung 25 VFS.png| | Image:Einrichtung 25 VFS.png| | ||
+ | rect 113 111 489 142 [[Benutzerdefinierte_Konfiguration#in_ELO_ablegen|zusätzlich zur Mail]] | ||
+ | rect 113 148 488 187 [[Benutzerdefinierte_Konfiguration#in_ELO_ablegen|revisionssicher ablegen]] | ||
+ | rect 501 110 872 137 [[Benutzerdefinierte_Konfiguration#in_ELO_ablegen|im Modus "ohne Nachfragen"]] | ||
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Mit einem Klick auf die jeweilige Option innerhalb der Abbildung wird im Handbuch der zugehörige Artikel aufgerufen. | Mit einem Klick auf die jeweilige Option innerhalb der Abbildung wird im Handbuch der zugehörige Artikel aufgerufen. | ||
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Per Klick auf {{Btn|Fertigstellen}} werden alle gesetzten Optionen gespeichert und der Einrichtungsassistent geschlossen. Sind vorher noch einzelne Einstellungen zu ändern, dann wird über {{Btn|Zurück}} der entsprechende Schritt aufgerufen und die gewünschte Korrektur durchgeführt. Danach wird mit {{Btn|Weiter}} wieder in die letzte Maske (Schritt 25) gewechselt und der Assistent durch {{Btn|Fertigstellen}} beendet. | Per Klick auf {{Btn|Fertigstellen}} werden alle gesetzten Optionen gespeichert und der Einrichtungsassistent geschlossen. Sind vorher noch einzelne Einstellungen zu ändern, dann wird über {{Btn|Zurück}} der entsprechende Schritt aufgerufen und die gewünschte Korrektur durchgeführt. Danach wird mit {{Btn|Weiter}} wieder in die letzte Maske (Schritt 25) gewechselt und der Assistent durch {{Btn|Fertigstellen}} beendet. | ||
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+ | Image:Einrichtung 25 VFS.png| | ||
+ | rect 113 111 489 142 [[Benutzerdefinierte_Konfiguration#in_ELO_ablegen|zusätzlich zur Mail]] | ||
+ | rect 113 148 488 187 [[Benutzerdefinierte_Konfiguration#in_ELO_ablegen|revisionssicher ablegen]] | ||
+ | rect 113 196 487 233 [[Benutzerdefinierte_Konfiguration#Conopera|Import mit InfoAgent starten]] | ||
+ | rect 114 245 488 275 [[Benutzerdefinierte_Konfiguration#Conopera|Eingabe FTP-Host]] | ||
+ | rect 113 289 487 321 [[Benutzerdefinierte_Konfiguration#Conopera|Eingabe FTP-Passwort]] | ||
+ | rect 501 110 872 137 [[Benutzerdefinierte_Konfiguration#in_ELO_ablegen|im Modus "ohne Nachfragen"]] | ||
+ | rect 501 200 871 234 [[Benutzerdefinierte_Konfiguration#Conopera|Eingabe FTP-Intervall]] | ||
+ | rect 501 243 870 277 [[Benutzerdefinierte_Konfiguration#Conopera|Eingabe FTP-Benutzername]] | ||
+ | desc none | ||
+ | </imagemap> | ||
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[[Kategorie:Einrichtungsassistent]] | [[Kategorie:Einrichtungsassistent]] | ||
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Aktuelle Version vom 24. Mai 2012, 11:26 Uhr
Dieser Artikel oder Abschnitt wird gerade bearbeitet. Um Bearbeitungskonflikte zu vermeiden, warten Sie bitte mit Änderungen, bis diese Markierung entfernt ist, oder wenden Sie sich an den Ersteller. |
Die Ersteinrichtung mit dem Assistenten startet automatisch nach der Installation von InfoAgent und der Anlage des Hauptprogramm-Administrators. Dazu ist in der erscheinenden Bestätigungsmaske auf Ja zu klicken. Wird der Vorgang über Nein abgebrochen, ist der InfoAgent-Start über den Administrator-Account trotzdem möglich. Die Konfiguration ist dann später über den Einrichtungsassistenten kontextbezogen (manuell) durchzuführen.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Schritt 1
- 2 Schritt 2
- 3 Schritt 3
- 4 Schritt 4
- 5 Schritt 5
- 6 Schritt 6
- 7 Schritt 7
- 8 Schritt 8
- 9 Schritt 9
- 10 Schritt 10
- 11 Schritt 11
- 12 Schritt 12
- 13 Schritt 13
- 14 Schritt 14
- 15 Schritt 15
- 16 Schritt 16
- 17 Schritt 17
- 18 Schritt 18
- 19 Schritt 19
- 20 Schritt 20
- 21 Schritt 21
- 22 Schritt 22
- 23 Schritt 23
- 24 Schritt 24
- 25 Schritt 25
Schritt 1
Diese Maske stellt den Willkommensbildschirm für die Einrichtung dar. Darin sind eine kurze Einleitung zum Assistenten sowie Informationen zum Benutzer (Name, Administratorrechte) vorhanden.
Von hier werden dann jeweils mit Klick auf den Button Weiter die nächsten Schritte zur Konfiguration von InfoAgent aufgerufen.
Schritt 2
Der Schritt 2 (von 25) ist in die Bereiche 'Globale Einstellungen' und 'Ansichtsoptionen' unterteilt. Über die integrierten Steuerelemente werden die relevanten Einstellungen vorgenommen und anschließend zum nächsten Schritt gewechselt.
Mit einem Klick auf die jeweilige Option in der Abbildung wird im Handbuch der zugehörige Artikel aufgerufen.
Schritt 3
Im Schritt 3 (von 25) lassen sich Einstellungen zur Akte (Ansicht, Vorlagen, Datum) und für den Anrufausgang konfigurieren (Amtskennziffer usw.).
Mit einem Klick auf die entsprechende Option innerhalb der Abbildung wird im Handbuch der zugehörige Artikel aufgerufen.
Schritt 4
In diesem Fenster (Schritt 4 von 25) werden die Einstellungen zum Anrufeingang (Deaktivierung; Anzeigedauer) und für die Kategorie Personal Information Manager PIM vorgenommen.
Mit einem Klick auf die jeweilige Option innerhalb der Abbildung wird im Handbuch der zugehörige Artikel aufgerufen.
Schritt 5
Im Schritt 5 (von 25) wird die Konfiguration für den Personal Information Manager (PIM) durchgeführt. Dabei sind die Optionen für den Kalender und Termine festzulegen sowie die Rechte für Aufgaben und den Kalender zu setzen.
Mit einem Klick auf eine Option innerhalb der Abbildung wird im Handbuch der zugehörige Artikel aufgerufen.
Schritt 6
Der Schritt 6 (von 25) enthält den zweiten Teil der PIM - Konfiguration mit den Ansichtsoptionen zu den Reports und den Einstellungen für die Synchronisation mit MS-Outlook.
Mit einem Klick auf die jeweilige Option innerhalb der Abb. wird im Handbuch der passende Artikel aufgerufen.
Schritt 7
Über das Fenster im Schritt 7 ist für die Festlegung von Office - Pfaden vorgesehen. Das betrifft Dokumente, Vorlagen und CSV-Dateien. Die Standard - Optionen für E-Mails (Absender, Versandart usw.) sind als weiterer Bereich implementiert.
Mit einem Klick auf die jeweilige Option innerhalb der Abbildung wird im Handbuch zum zugehörigen Artikel verzweigt.
Schritt 8
Im dieser Maske werden die Optionen für SMTP, E-Mail und E-Mail Automail hinterlegt. Dabei werden Benutzername, Passwort Mail-Adresse usw. eingetragen (siehe Abb.).
Mit einem Klick auf die jeweilige Option innerhalb der Abbildung wird im Handbuch der zugehörige Artikel aufgerufen.
Schritt 9
Beim Schritt 10 sind die zum Fehlvertragslauf (GDV) notwendigen Optionen zu setzen. Wird der GDV-Import nicht genutzt, dann kann in diesem Fenster ohne Einstellungen mit Weiter zum nächsten Schritt gewechselt werden.
Mit einem Klick auf die jeweilige Option in der Abbildung wird im Handbuch der zugehörige Artikel aufgerufen.
Schritt 10
In diesem Schritt des Assistenten (Schritt 10) werden die standardmäßig voreingestellten Werte der einzelnen Nummernkreise dargestellt, wobei es sich jeweils um Startwerte handelt. Diese lassen sich jetzt den eigenen Erfordernissen anpassen. Spätere Änderungen sollten nur in Ausnahmefällen manuell durchgeführt werden, da die Verwaltung der Nummernkreise dynamisch erfolgt, siehe Datenbankweite Konfiguration.
Mit einem Klick auf die jeweilige Option innerhalb der Abbildung wird im Handbuch der zugehörige Artikel aufgerufen.
Schritt 11
Der Schritt 11 enthält Optionen für den Bereich Kundenverwaltung. Über die einzelnen Steuerelemente lassen sich die angezeigten Einstellungen anpassen.
Mit einem Klick auf die jeweilige Option innerhalb der Abbildung wird im Handbuch der zugehörige Artikel aufgerufen.
Schritt 12
Der Schritt 12 enthält Optionen für den zweiten Teil Kundenverwaltung. Weiterhin enthält diese Abb. die Einstellungen für die Vertrags- und Schadenverwaltung. Über die vorhandenen Steuerelemente lassen sich die angezeigten Einstellungen anpassen.
Mit einem Klick auf die jeweilige Option innerhalb der Abbildung wird im Handbuch der zugehörige Artikel aufgerufen.
Schritt 13
Bitte legen Sie im Schritt 13 (von 25) für jeden Feldtyp die entsprechende Quellspalte aus der Excel-Importdatei fest. In jeder Textzeile wird dazu die entsprechende Spalten-Nr. eingetragen.
Mit einem Klick auf die jeweilige Option innerhalb der Abbildung wird im Handbuch der zugehörige Artikel aufgerufen.
Schritt 14
Mit dem Schritt 14 wird der Einstellungsassistent fortgesetzt. Diese Abb. enthält die Einstellungen für den ersten Teil der Vertriebsübersicht.
Mit einem Klick auf die jeweilige Option innerhalb der Abbildung wird im Handbuch der zugehörige Artikel aufgerufen.
Schritt 15
Diese Maske ist in die Kategorien Vertriebsübersicht (Teil 2) und Inkasso unterteilt. Beim Inkasso - Modul erfolgt hier die Auswahl der Einstellungen zur Dokument-Ablage (ohne Elo), der Auswahl für das DTA- Lastschriftverfahren und dem Startdatum zur Berechnung der Rechnungspositionen.
Mit einem Klick auf die jeweilige Option innerhalb der Abbildung wird im Handbuch der zugehörige Artikel aufgerufen.
Schritt 16
Diese Konfigurationsmaske (Schritt 16 von 25) ist für den Bereich Mahnung des Inkasso-Moduls zu verwenden. Es lassen sich u. a. Optionen für die Mahnungserstellung und -ablage auswählen sowie die Kopf- und Fußtexte der einzelnen Mahnstufen (1 - 4) hinterlegen.
Mit einem Klick auf die jeweilige Option innerhalb der Abbildung wird im Handbuch der zugehörige Artikel aufgerufen.
Schritt 17
Hier erfolgt die weitere Konfiguration vom Inkasso mit dem Bereich Rechnungen. Es besteht die Möglichkeit einzustellen, wie Rechnungen erstellt, abgelegt und welche Rechnungs- bzw. Gutschriftentexte vorhanden sein sollen. Im Abschnitt 'Provision' lassen sich u. a. Optionen zum Abrechnungsbeginn, zur Vorausberechnung in Monaten und der Berechnung bei Neuverträgen einstellen.
Mit einem Klick auf die jeweilige Option innerhalb der Abbildung wird im Handbuch der zugehörige Artikel aufgerufen.
Schritt 18
Der Schritt 18 (von 25) ist in die Bereiche 'Reports', 'Masken' (Dynamische Detailmasken) und 'Reporting Service' unterteilt. Mit den Bedienelementen wählt man dann die relevanten Einstellungen der implementierten Optionen aus.
Mit einem Klick auf die jeweilige Option innerhalb der Abbildung wird im Handbuch der zugehörige Artikel aufgerufen.
Schritt 19
In dieser Maske sind die Optionen zur Softfair - und Suretec - Schnittstelle integriert. Dazu gehören die URL für den Aufruf und die Login - Daten (Benutzername, Passwort). Werden diese Schnittstelle nicht benutzt, dann kann ohne Einstellungen mit Weiter zur nächsten Maske gewechselt werden.
Mit einem Klick auf die jeweilige Option in der Abbildung wird im Handbuch der zugehörige Artikel aufgerufen.
Schritt 20
Dieses Fenster (Schritt 20) enthält Einstellungen zur Datev - Schnittstelle. Dazu zählen z. B. der Dokumentenablagepfad und verschiedene Konten (siehe Abb.).
Mit einem Klick auf die jeweilige Option innerhalb der Abbildung wird im Handbuch der zugehörige Artikel aufgerufen.
Schritt 21
In diesem Fenster wird der restliche Teil der Datev - Schnittstelle (Konten) kofiguriert. Weiterhin können hier der Login-Key der VEMA-Schnittstelle, der Pfad der RDP-Datei des Asspaco Online Servers (nur für Asspaco-Kunden) und die Optionen für den BCA Broker Pool erfolgen.
Mit einem Klick auf die jeweilige Option innerhalb der Abbildung wird im Handbuch der zugehörige Artikel aufgerufen.
Schritt 22
Im Konfigurationsschritt 22 werden die Einstellungen für folgende Schnittstellen hinterlegt: Indatex, Innosystems und Kölner Sammlung. Es sind nur die Schnittstellen zu konfigurieren, die zu Ihrer InfoAgent-Lizenz gehören.
Mit einem Klick auf die jeweilige Option innerhalb der Abbildung wird im Handbuch der zugehörige Artikel aufgerufen.
Schritt 23
Die in dieser Maske integrierten Optionen sind für die ELO-Schnittstelle vorgesehen, wobei hier die Standardeinstellungen z. B. für den Archivpfad, die EMail-Ablage usw. festgelegt werden (nur notwendig bei ELO-Nutzung).
Mit einem Klick auf die jeweilige Option innerhalb der Abbildung wird im Handbuch der zugehörige Artikel aufgerufen.
Schritt 24
Die zu setzenden Optionen sind für die benutzerspezifischen ELO-Einstellungen vorgesehen (z. B. Benutzername, Passwort und ELO-Version).
Mit einem Klick auf die jeweilige Option innerhalb der Abbildung wird im Handbuch der zugehörige Artikel aufgerufen.
Schritt 25
Mit dem letzten Schritt kann man die Einstellungen der EMail-Ablage in ELO festlegen.
Mit einem Klick auf die jeweilige Option innerhalb der Abbildung wird im Handbuch der zugehörige Artikel aufgerufen.
Per Klick auf Fertigstellen werden alle gesetzten Optionen gespeichert und der Einrichtungsassistent geschlossen. Sind vorher noch einzelne Einstellungen zu ändern, dann wird über Zurück der entsprechende Schritt aufgerufen und die gewünschte Korrektur durchgeführt. Danach wird mit Weiter wieder in die letzte Maske (Schritt 25) gewechselt und der Assistent durch Fertigstellen beendet.