Personentyp: Unterschied zwischen den Versionen

Version vom 16. Mai 2008, 11:53 Uhr

Personentyp zuordnen

Die Funktion Personentypen zuordnen wird benötigt, um Ihren Kundenkontakten Personentypen zuzuordnen, die von InfoAgent ausgewertet werden können. Z. B. kann der Hauptkontakt als Haushaltsvorstand zugeordnet werden, so das dessen Daten in der Analyse im Report zur Risikoanalyse angezeigt und gedruckt werden können. Aufgerufen wird diese über das Menü Extra -> Personentypen zuordnen.

Zu jedem angezeigten Kontakt (siehe Spalte Kontaktbeschreibung) gibt es die Spalte Personentyp. Aus einem Menü können verschiedene Typen zugeordnet werden. Es enthält folgende Auswahl:

• Sonstige
• Haushaltsvorstand
• Firma
• Geschäftsführer
• Lebenspartner
• Kind des Haushaltsvorstandes
• Kind des Lebenspartners

Über Schließen wird die Zuordnung gesichert. Diese lässt sich über die Kundentabelle aus der Kundenmaske im Register Kontakte ablesen..

Für die angezeigten Kontakte kann, eine sogenannte Massenoperation durchgeführt werden. Dazu wird die Schaltfläche Lauf starten betätigt. Entsprechend der Auswahl werden in der aktuellen Datenbank den Kontakten die Personentypen zugeordnet. Vorteil: Der Vorgang läuft automatisch ab und es braucht nicht jeder Kontakt einzeln geöffnet zu werden.

Wird die Auswahlbox Bereits geänderte Kontakte .... aktiviert, dann werden diese Kontakte von zukünftigen Aktualisierungen ausgeschlossen.