Personentyp
Die Funktion Personentyp zuordnen wird benötigt, um einem Kundenkontakt einen Personentyp zuzuordnen, die von InfoAgent ausgewertet werden können. Z. B. kann der Hauptkontakt als Haushaltsvorstand zugeordnet werden, so das dessen Daten in der Analyse im Report zur Risikoanalyse angezeigt und dann von dort gedruckt werden können. Aufgerufen wird diese Funktion über das Menü Extra -> Personentypen zuordnen.
Zu jedem angezeigten Kontakt (siehe Spalte Kontaktbeschreibung) gibt es die Spalte Personentyp. Aus einem Menü können verschiedene Typen zugeordnet werden. Es enthält folgende Auswahl:
- Sonstige
- Haushaltsvorstand
- Firma
- Geschäftsführer
- Lebenspartner
- Kind des Haushaltsvorstandes
- Kind des Lebenspartners
Über Schließen wird die Zuordnung gesichert. Diese lässt sich über die Kundentabelle aus der Kundenmaske im Register Kontakte ablesen.
Für die angezeigten Kontakte kann, eine sogenannte Massenoperation durchgeführt werden. Dazu wird die Schaltfläche Lauf starten betätigt. Entsprechend der Auswahl werden in der aktuellen Datenbank den Kontakten die Personentypen zugeordnet. Vorteil: Der Vorgang läuft automatisch ab und es braucht nicht jeder Kontakt einzeln geöffnet zu werden.
Wird die Auswahlbox Bereits geänderte Kontakte .... aktiviert, dann werden diese Kontakte von zukünftigen Aktualisierungen ausgeschlossen.
