Personentyp: Unterschied zwischen den Versionen

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Die Funktion '''Personentypen zuordnen''' wird benötigt, um in der [[Analyse]] die Daten des Kunden im Report zur [[Risikoanalyse]] anzeigen und drucken zu können. Aufgerufen wird diese über das [[Menü Extra]] -> Personentypen zuordnen.
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Die Funktion '''Personentyp zuordnen''' wird benötigt, um einem Kundenkontakt einen Personentyp zuzuordnen, die von InfoAgent  ausgewertet werden können. Z. B. kann der Hauptkontakt als Haushaltsvorstand zugeordnet werden, so das dessen Daten in der [[Analyse]] im Report zur [[Risikoanalyse]] angezeigt und dann von dort gedruckt werden können. Aufgerufen wird diese Funktion  über das [[Menü Extra]] -> ''Personentypen zuordnen''.
  
  
Die Spalte Personentyp ist für die einzelnen Kontakte als Pull-Down-Menü realisiert. Es enthält folgende Auswahl:
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Zu jedem angezeigten Kontakt (siehe Spalte Kontaktbeschreibung) gibt es die Spalte Personentyp. Aus einem Menü können verschiedene Typen zugeordnet werden. Es enthält folgende Auswahl:
  
 
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* Kind des Lebenspartners
  
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Über {{Btn|Schließen}} wird die Zuordnung gesichert. Diese lässt sich über die Kundentabelle aus der Kundenmaske im [[Register]] Kontakte ablesen.
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Für die angezeigten Kontakte kann, eine sogenannte Massenoperation durchgeführt werden. Dazu wird die Schaltfläche {{Btn|Lauf starten}} betätigt. Entsprechend der Auswahl werden in der aktuellen Datenbank den Kontakten die Personentypen zugeordnet.
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Vorteil: Der Vorgang läuft automatisch ab und es braucht nicht jeder Kontakt einzeln geöffnet zu werden.
  
 
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Wird die Auswahlbox ''Bereits geänderte Kontakte ....'' aktiviert, dann werden diese Kontakte von zukünftigen Aktualisierungen ausgeschlossen.
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[[Kategorie:Analyse]]

Aktuelle Version vom 2. Oktober 2008, 13:52 Uhr

Personentyp zuordnen

Die Funktion Personentyp zuordnen wird benötigt, um einem Kundenkontakt einen Personentyp zuzuordnen, die von InfoAgent ausgewertet werden können. Z. B. kann der Hauptkontakt als Haushaltsvorstand zugeordnet werden, so das dessen Daten in der Analyse im Report zur Risikoanalyse angezeigt und dann von dort gedruckt werden können. Aufgerufen wird diese Funktion über das Menü Extra -> Personentypen zuordnen.


Zu jedem angezeigten Kontakt (siehe Spalte Kontaktbeschreibung) gibt es die Spalte Personentyp. Aus einem Menü können verschiedene Typen zugeordnet werden. Es enthält folgende Auswahl:

  • Sonstige
  • Haushaltsvorstand
  • Firma
  • Geschäftsführer
  • Lebenspartner
  • Kind des Haushaltsvorstandes
  • Kind des Lebenspartners


Über Schließen wird die Zuordnung gesichert. Diese lässt sich über die Kundentabelle aus der Kundenmaske im Register Kontakte ablesen.

Für die angezeigten Kontakte kann, eine sogenannte Massenoperation durchgeführt werden. Dazu wird die Schaltfläche Lauf starten betätigt. Entsprechend der Auswahl werden in der aktuellen Datenbank den Kontakten die Personentypen zugeordnet. Vorteil: Der Vorgang läuft automatisch ab und es braucht nicht jeder Kontakt einzeln geöffnet zu werden.

Wird die Auswahlbox Bereits geänderte Kontakte .... aktiviert, dann werden diese Kontakte von zukünftigen Aktualisierungen ausgeschlossen.