Changelog/2.8.11
Aus InfoAgent Dokumentation
Version vom 28. Mai 2008, 16:14 Uhr von Administrator (Diskussion | Beiträge) (Kategorie hinzugefügt)
Inhaltsverzeichnis
Version 2.8.11.0 vom XX.06.2008
Neuerungen
- Akte
- Beim Ablegen einer Email in der Akte wurde die Funktion an Neuerung im Ereignismanager angepasst
- Ausdruck einzelner bzw. mehrerer Akteneinträge ermöglicht
- Automatischer Akteneintrag beim Anlegen eines Dokumentes
- Vorlagensystem für Betreff in der Akte integriert
- Automatischer Akteneintrag für erledigte Aufgabe integriert
- Spezifizierung des Kontaktes beim Akteneintrag ermöglicht
- Automatischer Akteneintrag bei Policierung und Stornierung integriert
- Analyse
- Freie Definition von Fragenkatalogen in den Einstellungen ermöglicht
- Festlegen eigener Risiken durch den Anwender ermöglicht
- Kalender
- Angebot als Aquisekennzeichen speicherbar
- Aufgaben können nun mehreren Personen zugeordnet werden
- Kennzeichnung von Terminen, die nicht stattgefunden haben
- Kundenneuanlage bei Anlage eines neuen Termins oder einer neuen Aufgabe ermöglicht
- Inkasso
- Übersichtlichkeit in der Selektion von Kunden oder Gesellschaften vor Positionsermittlung verbessert und Multiselektion ermöglicht
- Provision
- Autofilter in Tabellen Provisionseingang und Buchungslauf hinzugefügt
- Excelexport aus Buchungstabellen im Provisionsmodul integriert
- Schaden
- Datumsvorbelegung bei "Schaden erledigt" integriert
- Schnittstellen
- ELO
- Multi-Select im ELO-Explorer ermöglicht
- Rechtevergabe von IA auf ELO übertragen
- GDV
- Möglichkeit das Stornodatum aus Fehlvertragszuweisung mit "Eigenvertrag-lebend" zu überschreiben hinzugefügt
- Kontakt
- Schnittstelle zu Google Maps zur Adresssuche integriert
- Vertrag
- Zuordnung der VS-Nr. des Vorvertrages über Auswahl der Verträge des Kunden
- Vertragsverlauf
- Überwachung der Angebotsdauer und Gültigkeit
Verbesserungen
- Allgemein
- 2-stellige Jahreszahl mit Hilfe des Betriebssystems zuordnen
- Analyse
- Irrefürender Menüpunkt 'Blanko-Fragebögen' umbenannt
- Performanceverbesserungen bei Konzeptvorbelegung
- Dokumente
- Funktion in den Breifvorlagen "nach Befüllung schützen" ergänzt
- Auswahl "Vorlage verwenden für" in den Briefvorlagen ergänzt
- E-Mail
- Übersichtlichkeit der Auswahl bei Email an Ansprechpartner aus Gesellschaft verbessert
- Gesellschaft
- Bereinigung Pseudoagenturnummern ermöglicht
- Kalender
- Anzeige des Kundennamens im Erinnerungsfenster
- Vereinheitlichte Handhabung beim Verschieben von Aufgaben/Terminen bei Listen-/Wochenansicht
- Kundentabelle
- Kennzeichnung aktiver Kunden-Risiken in der Kundentabelle ermöglicht
- Vertrag
- Kontotabelle wird nur noch bei Bedarf befüllt (Performanceverbesserung)
Fehlerbehebungen
- Allgemein
- Öffnen von in MS Office 2007 erstellten Briefvorlagen mit MS Office 2003 ermöglicht
- Analyse
- Vollständige Beratung wieder möglich
- Berücksichtigung der freien Fragenkataloge bei Kundenrisiken und Beratungsumfang
- Dokumente
- Fehler bei Anzeige der Währungsbeträge behoben
- Gesellschaft
- Konflikt zwischen Bestand und Abrechnung von Poolgesellschaften und Gesellschaft behoben
- Inkasso
- Mehrfaches Berechnen von Vertragspositionen unterbunden
- Kalender
- Fehler beim Wechsel des Zuständigen behoben
- Falschanzeige des Ausrufezeichen nach VN-Wechsel berichtigt
- Fehler beim Autofilter in Listenansicht behoben
- Fehler bei Anzeigen von Akquisen in der Listenansicht behoben
- Kunden
- Entfernung von Beziehungen beim Kunden umschlüsseln oder zusammenführen unterbunden
- Produkte
- Fehler beim Speichern der Notizen bei Beteiligungen behoben.
- Verlauf von Beteiligungen kann rückwirkend erfasst werden
- Schnittstellen
- INNOSystems
- INNOSystems-Schaltfläche ausgeblendet, wenn keine Zugangsdaten für INNOSystems hinterlegt sind
- GDV
- Fehler beim Einlesen von Investmentfonds behoben
- Fehler beim Import von Verträgen mit mehrfach vorhanden VS-Nummern behoben
- Konflikt zwischen Vertragsnummern und "alten" Antragsnummern behoben
- INNOSystems
- Vertragsdetaildaten
- Schreibfehler in Detailmaske beseitigt
- Vertrag
- Fehler beim Speichern in Maske Verträge mit "Freie Felder" behoben