Auswahl der Datenquelle

Der GDV-Import wird über das Menü Extra -> Imports -> GDV-Import aufgerufen.

GDV-Daten, die Sie als E-Mail oder aus dem Internet erhalten, werden oft als kennwortgeschützte, gepackte Datei geliefert, die erst entpackt werden muss, um den eigentlichen Datensatz zu erhalten. Bitte beachten Sie hierzu die entsprechenden Informationen der Absender-Gesellschaft und wenden Sie sich bei Problemen mit dem Archiv (z. B. nicht lesbar oder Kennwort falsch) zuerst an den Ansprechpartner Ihrer Versicherungsgesellschaft.

Zunächst erfolgt die Auswahl der Quelldatei, die die GDV-Daten beinhaltet. Betätigen Sie im Register Daten einlesen den Öffnen-Dialog. Navigieren Sie in diesem Fenster zum Speicherort der Datei, wählen Sie diese aus und betätigen Öffnen. Es wird nun angezeigt, welche Sätze eingelesen werden können.
Markieren Sie diese entsprechend. Eventuell ist das Gültigkeitsdatum anzupassen. Dadurch wird festgelegt, zu welchem Zeitpunkt die gelieferten Werte gelten sollen (siehe Einleseoptionen – Register Sonderoptionen).
In dem sich öffnenden Fenster genügt dazu die Übernahme des angezeigten Datums mit der Maus (Link). Dieses Fenster erscheint nur, wenn die Gesellschaften bei der Vertragsaktualisierung das Feld Aktualisierungsdatum nicht zu allen Verträgen befüllt hat. Anschließend wird Übernehmen betätigt. Eine weitere Überprüfung betrifft die in der GDV-Datei hinterlegte VU-Nummer. Diese Warnmeldung kann ein Hinweis darauf sein, dass die Gesellschaft in InfoAgent noch nicht angelegt wurde. Häufiger jedoch ist die Ursache, dass der Datensatz eine für InfoAgent unbekannte VU-Nummer dieser Versicherungsgesellschaft enthält. Womöglich enthält die Nummer im gelieferten Datensatz eine Ziffer zu viel. In InfoAgent sind VU-Nummern vierstellig. Mit OK wird ein Auswahl-Dialog aufgerufen, in welchem die entsprechende Gesellschaft ausgewählt werden kann. Ein Doppelklick auf die Gesellschaft bestätigt die Zuordnung. Bestätigen Sie zum Schluss das dauerhafte Speichern dieser Zuordnung mit Ja.

Ab Version 2.8.12.4 steht ein Filter für Agenturnummern zur Verfügung, über den die zu importierenden Gesellschaften festzulegen sind. In der Maske GDV-Import ist dazu die Schaltfläche Agenturnummernfilter integriert. Mit deren Betätigung öffnet sich das Fenster, aus deren Liste die zu importierenden Agenturen per Auswahlfeld zu aktivieren sind. Die Einstellungen werden nur für den Importvorgang temporär gespeichert.

In der Gesellschaftsverwaltung, auf dem Register Schnittstellen (GDV...), wird die Zuordnung unter abweichende VU-Nummer eingetragen, in diesem Fall 1174. Bei einem erneuten GDV-Import der gleichen Gesellschaft wird sie künftig berücksichtigt (Identifizierung über abweichende VU-Nummer).