Changelog/2.8.11

Version 2.8.11.0 vom XX.06.2008

Neuerungen

• Auswertungen
  • Provision
    • Reingewinn der Agentur sichtbar gemacht
  • Kunden
    • Feld Personentyp für Filter bereitgestellt

• Akte
  • Beim Ablegen einer Email in der Akte wurde die Funktion an Neuerung im Ereignismanager angepasst
  • Ausdruck einzelner bzw. mehrerer Akteneinträge ermöglicht
  • Automatischer Akteneintrag beim Anlegen eines Dokumentes
  • Vorlagensystem für Betreff in der Akte integriert
  • Automatischer Akteneintrag für erledigte Aufgabe integriert
  • Spezifizierung des Kontaktes beim Akteneintrag ermöglicht
  • Automatischer Akteneintrag bei Policierung und Stornierung integriert

• Analyse
  • Freie Definition von Fragenkatalogen in den Einstellungen ermöglicht
  • Festlegen eigener Risiken durch den Anwender ermöglicht

• Kalender
  • Angebot als Aquisekennzeichen speicherbar
  • Aufgaben können nun mehreren Personen zugeordnet werden
  • Kennzeichnung von Terminen, die nicht stattgefunden haben
  • Kundenneuanlage bei Anlage eines neuen Termins oder einer neuen Aufgabe ermöglicht

• Inkasso
  • Übersichtlichkeit in der Selektion von Kunden oder Gesellschaften vor Positionsermittlung verbessert und Multiselektion ermöglicht

• Provision
  • Autofilter in Tabellen Provisionseingang und Buchungslauf hinzugefügt
  • Excelexport aus Buchungstabellen im Provisionsmodul integriert

• Schaden
  • Datumsvorbelegung bei "Schaden erledigt" integriert

• Schnittstellen
  • ELO
  • Multi-Select im ELO-Explorer ermöglicht
  • Rechtevergabe von IA auf ELO übertragen
• GDV
  • Möglichkeit das Stornodatum aus Fehlvertragszuweisung mit "Eigenvertrag-lebend" zu überschreiben hinzugefügt
• Kontakt
  • Schnittstelle zu Google Maps zur Adresssuche integriert

• Vertrag
  • Zuordnung der VS-Nr. des Vorvertrages über Auswahl der Verträge des Kunden

• Vertragsverlauf
  • Überwachung der Angebotsdauer und Gültigkeit

Verbesserungen

• Allgemein
  • 2-stellige Jahreszahl mit Hilfe des Betriebssystems zuordnen

• Analyse
  • Irrefürender Menüpunkt 'Blanko-Fragebögen' umbenannt
  • Performanceverbesserungen bei Konzeptvorbelegung

• Dokumente
  • Funktion in den Breifvorlagen "nach Befüllung schützen" ergänzt
  • Auswahl "Vorlage verwenden für" in den Briefvorlagen ergänzt

• E-Mail
  • Übersichtlichkeit der Auswahl bei Email an Ansprechpartner aus Gesellschaft verbessert

• Gesellschaft
  • Bereinigung Pseudoagenturnummern ermöglicht

• Kalender
  • Anzeige des Kundennamens im Erinnerungsfenster
  • Vereinheitlichte Handhabung beim Verschieben von Aufgaben/Terminen bei Listen-/Wochenansicht

• Kundentabelle
  • Kennzeichnung aktiver Kunden-Risiken in der Kundentabelle ermöglicht

• Schnittstellen
  • Nafi
    • Angebotsdauer/Gültigkeit angepasst
  • Trixi
    • Angebotsdauer/Gültigkeit angepasst

• Vertrag
  • Kontotabelle wird nur noch bei Bedarf befüllt (Performanceverbesserung)

Fehlerbehebungen

• Allgemein
  • Öffnen von in MS Office 2007 erstellten Briefvorlagen mit MS Office 2003 ermöglicht

• Analyse
  • Vollständige Beratung wieder möglich
  • Berücksichtigung der freien Fragenkataloge bei Kundenrisiken und Beratungsumfang

• Dokumente
  • Fehler bei Anzeige der Währungsbeträge behoben

• Gesellschaft
  • Konflikt zwischen Bestand und Abrechnung von Poolgesellschaften und Gesellschaft behoben

• Inkasso
  • Mehrfaches Berechnen von Vertragspositionen unterbunden

• Kalender
  • Fehler beim Wechsel des Zuständigen behoben
  • Falschanzeige des Ausrufezeichen nach VN-Wechsel berichtigt
  • Fehler beim Autofilter in Listenansicht behoben
  • Fehler bei Anzeigen von Akquisen in der Listenansicht behoben

• Kunden
  • Entfernung von Beziehungen beim Kunden umschlüsseln oder zusammenführen unterbunden

• Produkte
  • Fehler beim Speichern der Notizen bei Beteiligungen behoben.
  • Verlauf von Beteiligungen kann rückwirkend erfasst werden

• Schnittstellen
  • INNOSystems
    • INNOSystems-Schaltfläche ausgeblendet, wenn keine Zugangsdaten für INNOSystems hinterlegt sind
  • GDV
    • Fehler beim Einlesen von Investmentfonds behoben
    • Fehler beim Import von Verträgen mit mehrfach vorhanden VS-Nummern behoben
    • Konflikt zwischen Vertragsnummern und "alten" Antragsnummern behoben

• Vertragsdetaildaten
  • Schreibfehler in Detailmaske beseitigt

• Vertrag
  • Fehler beim Speichern in Maske Verträge mit "Freie Felder" behoben