Einrichtung Akte
Der Einrichtungsassistent startet per Klick auf den Button 
. Der Umfang der Einstellungen steht dabei im Kontext zu den vorhandenen Mitarbeiterrechten und zur Akte.
Schritt 1 von 2
In der Startmaske sind der Benutzername und dessen Rechte (evtl. vorhandene Administrator – Rechte) dargestellt. Außerdem wird die Anzahl der Seiten mit den zu ändernden Optionen angegeben. Dabei werden die Optionen ausgeblendet, die aufgrund von Einschränkungen (bei Rechten) nicht geändert werden können.
Zur nächsten Seite gelangt man mit einem Klick auf Weiter. Über Abbrechen wird der Assistent ohne Änderungen geschlossen.
Schritt 2 von 2
- Einfache Tabellenansicht
- Kontrollkästchen: Aktivierung bzw. Deaktivierung des Gruppierfeldes im Kontext zur Anzeige, d. h. bei Aktivierung lassen sich Akteneinträge nicht gruppieren und filtern
- Betreuer der erstellten Aufgabe ist
- Drop Down-Menü: Bei Aufgabenerstellung aus der Akte wird festgelegt, welchem Mitarbeiter die Aufgabe zugeordnet werden soll.
- Anhängen und schließen
- Kontrollkästchen: wenn aktiv, dann wird die Akte nach dem Anhängen eines Eintrags per Button oder Tastenkombination (Strg + Enter) automatisch geschlossen
- Automatisches Setzen des Datums
- Menü: Setzen des Datums bei Kontakt oder Routine im Kunden.
- Akte Textvorlagen
- Auswahlschaltfläche zum Hinterlegen der Vorschlagszeilen für das Betreff-Feld der Akte; Es erscheint die Maske für die Vorbelegung des Betreff - Feldes der Akte. Pro Zeile ist genau ein Betreff einzutragen.
Per Klick auf Fertigstellen werden alle gesetzten Optionen gespeichert und der Einrichtungsassistent geschlossen.
