Einrichtung Gesamtakte

Der Einrichtungsassistent wird per Klick auf den Button in der Gesamtakte gestartet. Der Umfang der Einstellungen steht dabei im Kontext zu den vorhandenen Mitarbeiterrechten und zur Akte.

Schritt 1 von 2

Startmaske

In der Startmaske sind der Benutzername und dessen Rechte (vorhandene Administrator – Rechte) dargestellt.

Zur nächsten Seite gelangt man mit einem Klick auf Weiter. Über Abbrechen wird der Assistent ohne Änderungen geschlossen.

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Schritt 2 von 2

einstellbare Optionen zur Gesamtakte

• Einfache Tabellenansicht

Kontrollkästchen: Aktivierung bzw. Deaktivierung des Gruppierfeldes im Kontextmenü der Akte zur Anzeige (Akteneinträge können nicht gruppiert und gefiltert werden)

• Betreuer der erstellten Aufgabe ist

Drop Down-Menü: Bei Aufgabenerstellung aus der Akte wird festgelegt, welchem Mitarbeiter die Aufgabe zugeordnet werden soll.

• Anhängen und schließen

Kontrollkästchen: wenn aktiv, dann wird die Akte nach dem Anhängen eines Eintrags per Button oder Tastenkombination (Strg + Enter) automatisch geschlossen

• Automatisches Setzen des Datums

Menü: Setzen des Datums bei Kontakt oder Routine im Kunden.

• Akte Textvorlagen

Auswahlschaltfläche zum Hinterlegen der Vorschlagszeilen für das Betreff-Feld der Akte; Es erscheint die Maske für die Vorbelegung des Betreff - Feldes der Akte. Pro Zeile ist genau ein Betreff einzutragen.

Per Klick auf Fertigstellen werden alle gesetzten Optionen gespeichert und der Einrichtungsassistent geschlossen.