GDV Einleseoptionen: Unterschied zwischen den Versionen
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Version vom 24. August 2007, 14:13 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Einstellung der Einleseoptionen
Die unten aufgeführten Screenshots stellen die Voreinstellungen dar, mit denen im Normalfall - d. h. bei GDV-konformer Bereitstellung der zu importierenden Daten durch den Versicherer - ein Einlesen mit geringstmöglichem Nachbereitungsaufwand (Fehlkunden, Fehlverträge,...) zu erwarten ist.
Erfahrungsgemäß werden aus unterschiedlichen Gründen diese Daten nicht in jedem Fall 100%ig-GDV-konform geliefert.
Nur Sie kennen die Qualität der gelieferten Daten - durch geschickten Einsatz der Einleseoptionen können Sie sich erheblichen Nachbereitungsaufwand ersparen.
Um auf derartige, von Fall zu Fall wechselnde, Abweichungen reagieren zu können und den Nachbereitungsaufwand zu minimieren, steht eine Vielzahl von Einleseoptionen zur Verfügung, von denen Sie - situationsabhängig - Gebrauch machen sollten.
Vor dem Einsatz dieser Alternativeinstellungen sollten Sie sich über deren Auswirkungen und mögliche Anwendungsfälle Gedanken gemacht haben
GDV-Anlageoption
Nicht gefundene Verträge
- Ohne Fehlvertragslauf anlegen (z.B Erstimport)
Diese Option bitte dann verwenden, wenn Sie erstmalig GDV-Daten einer Ihrer Gesellschaft erhalten und einlesen möchten. Hier werden nach dem Einlesen "Fehlkunden" angelegt und die dazu entsprechenden Verträge ohne Fehlvertragslauf in Infoagent bereitgestellt.
- Nicht einlesen
bedeutet, dass Infoagent Verträge die in der Datenbank nicht gefunden werden auch nicht einließt.
- Als Fehlverträge anlegen
diese Option ist bei jedem Start des GDV-Moduls voreingestellt und bedeutet, dass Änderungen zu einem bestehenden Vertrag als auch Neuverträge, als Fehlverträge gekennzeichent und aufgelistet werden. Unter dem Reiter "Fehlverträge" haben sie jetzt die Möglichkeit, einen bereits im Infoagenten bestehenden Vertrag, mit den gelieferten Änderungen zu überschreiben bzw. einen Neuvertrag neu anzulegen.
GDV-Detaildaten
Versicherte Personen
- nur für Vertragdetails anlegen und nur dort sichtbar
Diese Option bitte dann verwenden, wenn Sie die versicherte/n Person/en nur im Vertrag sehen möchten.
- als Kontakt beim Kunden anlegen und für Vertragdetails sichtbar
Diese Option bitte dann verwenden, wenn Sie möchten, dass die versicherte/n Person/en als Unterkontakt zum Versicherungsnehmer als auch zum Vertrag angelegt werden sollen.
Mehrzweckfeld ("Risiko")
- nur schreiben wenn bisher leer
hier wird das Mehrzweckfeld nur befüllt, wenn in den Vertragsdaten das Mehrzweckfeld leer ist und in der GDV-Datei zum Mehrzweck bzw Risiko Daten vorhanden sind.
- alte Daten überschreiben
überschreibt alle bereits vorhandenen Einträge im Mehrzweckfeld.
gibt es in der GDV Datei keine Daten zum Mehrzweckfeld, ihr Mehrzweckfeld in den Vertragdaten ist aber befüllt, dann wird ihr vorhandener Eintrag mit nichts überschrieben!
GDV-Vertragskommentare
- nicht einlesen
Diese Option bedeutet, dass die, in gesonderten Fällen von der Gesellschaft bereitgestellten, internen Vertragskommentare über die GDV Datei nicht eingelesen werden.
- als Notiz hinzufügen
Interne, von der Gesellschaft geführten Vertragskommentare werden über die GDV Datei eingelesen. Diese werden in den Notizen hinterlegt.
sollten sie diese Funktion wählen, vergewissern sie sich, dass in den Notizen keine von Ihnen manuell gemachten Eintragungen vorhanden sind. Diese würden, auch wenn die Gesellschaft keine Kommentare sendet mit nichts überschrieben werden. Ihre Eintragungen wären weg !!!!!!
Versicherungssummen
- nicht per GDV aktualisieren
Ihre im Vertrag bestehenden Versicherungssummen werden nicht aktualisiert.
- per GDV aktualisieren
Ihre im Vertrag bestehenden Versicherungssummen werden aktualisiert und entsprechend dem neuen Vertragsstand angepasst.
Bankverbindung
- nur schreiben, wenn bisher leer
diese Einstellung bedeutet, dass auch wenn Ihr Kunde über eine längere Vertragslaufzeit seine Bankverbindung ändert und somit die alte Bankverbindung bereits zum Kunden besteht, das die neue Bankverbindung nicht per GDV eingetragen wird. Somit wird es zum Kunden, durch GDV-Import, immer nur eine Bankverbindung geben.
- neu anlegen, wenn nicht vorhanden
diese Einstellung bedeutet, dass jede neue Bankverbindung des Kunden durch GDV zusätzlich zu der bereits bestehenden Bankverbindung eingetragen und aktualisiert wird.
- nicht einlesen
diese Einstellung bedeutet, dass keine durch GDV gelieferte Bankverbindung zum Kunden eingetragen wird.
GDV-Sonderoptionen
Bei Vertragsneuanlage ohne Fehlvertragslauf
- Autoprodukt-Beschreibung
beim Erstimport wird somit entsprechend der Spartennummer in der GDV Datei ein automatisches Produkt erzeugt und angelegt. z.B Spartennummer 010 = Lebensversicherung
Vorschlagswert für Gültigkeitsdatum wählen
das Gültigkeitsdatum entnimmt sich aus der GDV-Datei. "Einstellungsdatum, bis" ist zu empfehlen.
GDV-Autokorrekturen
Antragsdatum
- Bei GDV-Daten ohne Antragsdatum das bestehende Antragsdatum beibehalten
GDV-Autokorrekturen2
GDV-Autokorrekturen3
