GDV Einleseoptionen: Unterschied zwischen den Versionen

Version vom 24. August 2007, 22:30 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 Einstellung der Einleseoptionen
2 GDV-Anlageoption
- 2.1 Nicht gefundene Verträge
3 GDV-Detaildaten
4 GDV-Sonderoptionen
- 4.1 Bei Vertragsneuanlage ohne Fehlvertragslauf
- 4.2 Vorschlagswert für Gültigkeitsdatum wählen
5 GDV-Autokorrekturen
- 5.1 Antragsdatum
- 5.2 Vertragsstatus
6 GDV-Autokorrekturen2
7 GDV-Autokorrekturen3
8 GDV-Kundensuche

Einstellung der Einleseoptionen

Die unten aufgeführten Screenshots stellen die Voreinstellungen dar, mit denen im Normalfall - d.h. bei GDV-konformer Bereitstellung der zu importierenden Daten durch den Versicherer - ein Einlesen mit geringstmöglichem Nachbereitungsaufwand (Fehlkunden, Fehlverträge,...) zu erwarten ist.

Erfahrungsgemäß werden aus unterschiedlichen Gründen diese Daten nicht in jedem Fall 100%ig-GDV-konform geliefert.

Nur Sie kennen die Qualität der gelieferten Daten - durch geschickten Einsatz der Einleseoptionen können Sie sich erheblichen Nachbereitungsaufwand ersparen.

Um auf derartige, von Fall zu Fall wechselnde, Abweichungen reagieren zu können und den Nachbereitungsaufwand zu minimieren, steht eine Vielzahl von Einleseoptionen zur Verfügung, von denen Sie - situationsabhängig - Gebrauch machen sollten.

Vor dem Einsatz dieser Alternativeinstellungen sollten Sie sich über deren Auswirkungen und mögliche Anwendungsfälle Gedanken gemacht haben. Sichern Sie vor experimentellen Einstellungen vor jedem GDV Import Ihre Datenbank, um ungewollte Ergebnisse rückgängig machen zu können.

GDV-Anlageoption

Nicht gefundene Verträge

Ohne Fehlvertragslauf anlegen (z.B Erstimport)
Diese Option bitte dann verwenden, wenn Sie erstmalig GDV-Daten einer Ihrer Gesellschaft erhalten und einlesen möchten. Hier werden nach dem Einlesen Fehlkunden angelegt und die dazu entsprechenden Verträge ohne Fehlvertragslauf in Infoagent bereitgestellt.
Nicht einlesen
bedeutet, dass Infoagent Verträge die in der Datenbank nicht gefunden werden auch nicht einließt.
Als Fehlverträge anlegen
diese Option ist bei jedem Start des GDV-Moduls voreingestellt und bedeutet, dass Änderungen zu einem bestehenden Vertrag als auch Neuverträge, als Fehlverträge gekennzeichent und aufgelistet werden. Unter dem Reiter Fehlverträge haben sie jetzt die Möglichkeit, einen bereits im InfoAgent bestehenden Vertrag, mit den gelieferten Änderungen zu überschreiben bzw. einen Neuvertrag neu anzulegen.

GDV-Detaildaten

Versicherte Personen

nur für Vertragdetails anlegen und nur dort sichtbar
Diese Option bitte dann verwenden, wenn Sie die versicherte/n Person/en nur im Vertrag sehen möchten.
als Kontakt beim Kunden anlegen und für Vertragdetails sichtbar
Diese Option bitte dann verwenden, wenn Sie möchten, dass die versicherte/n Person/en als Unterkontakt zum Versicherungsnehmer als auch zum Vertrag angelegt werden sollen.

Mehrzweckfeld ("Risiko")

nur schreiben wenn bisher leer
hier wird das Mehrzweckfeld nur befüllt, wenn in den Vertragsdaten das Mehrzweckfeld leer ist und in der GDV-Datei zum Mehrzweck bzw. Risiko Daten vorhanden sind.
alte Daten überschreiben
überschreibt alle bereits vorhandenen Einträge im Mehrzweckfeld.

gibt es in der GDV Datei keine Daten zum Mehrzweckfeld, ihr Mehrzweckfeld in den Vertragdaten ist aber befüllt, dann wird ihr vorhandener Eintrag mit nichts überschrieben!

GDV-Vertragskommentare

nicht einlesen
Diese Option bedeutet, dass die, in gesonderten Fällen von der Gesellschaft bereitgestellten, internen Vertragskommentare über die GDV Datei nicht eingelesen werden.
als Notiz hinzufügen
Interne, von der Gesellschaft geführten Vertragskommentare werden über die GDV Datei eingelesen. Diese werden in den Notizen hinterlegt.

sollten sie diese Funktion wählen, vergewissern sie sich, dass in den Notizen keine von Ihnen manuell gemachten Eintragungen vorhanden sind. Diese würden, auch wenn die Gesellschaft keine Kommentare sendet mit nichts überschrieben werden. Ihre Eintragungen wären unwiederruflich gelöscht!

Versicherungssummen

nicht per GDV aktualisieren
Ihre im Vertrag bestehenden Versicherungssummen werden nicht aktualisiert.
per GDV aktualisieren
Ihre im Vertrag bestehenden Versicherungssummen werden aktualisiert und entsprechend dem neuen Vertragsstand angepasst.

Bankverbindung

nur schreiben, wenn bisher leer
diese Einstellung bedeutet, dass auch wenn Ihr Kunde über eine längere Vertragslaufzeit seine Bankverbindung ändert und somit die alte Bankverbindung bereits zum Kunden besteht, das die neue Bankverbindung nicht per GDV eingetragen wird. Somit wird es zum Kunden, durch GDV-Import, immer nur eine Bankverbindung geben.
neu anlegen, wenn nicht vorhanden
diese Einstellung bedeutet, dass jede neue Bankverbindung des Kunden durch GDV zusätzlich zu der bereits bestehenden Bankverbindung eingetragen und aktualisiert wird.
nicht einlesen
diese Einstellung bedeutet, dass keine durch GDV gelieferte Bankverbindung zum Kunden eingetragen wird.

GDV-Sonderoptionen

Bei Vertragsneuanlage ohne Fehlvertragslauf

Autoprodukt-Beschreibung
beim Erstimport wird somit entsprechend der Spartennummer in der GDV Datei ein automatisches Produkt erzeugt und angelegt. z.B Spartennummer 010 = Lebensversicherung

Vorschlagswert für Gültigkeitsdatum wählen

das Gültigkeitsdatum entnimmt sich aus der GDV-Datei. Einstellungsdatum, bis ist zu empfehlen.

GDV-Autokorrekturen

Antragsdatum

Bei GDV-Daten ohne Antragsdatum das bestehende Antragsdatum beibehalten
- Bei GDV-Daten mit Antragsdatum nach dem Policierungsdatum (bei bestehenden Verträgen)
  da theoretisch erst ein Antrag bestehen muss, bevor ein Vertrag überhaupt policiert werden kann, würde es hier zu einer Inkonsistenz der Vertragsdaten im Infoagent kommen. Um dieses zu vermeiden, wird das Antragsdatum auf das Policierungsdatum verschoben.
- Bei GDV-Daten nach dem Vertragsbeginn (bei Vertragsneuanlage)
  da theoretisch ein Antrag vor einem Vertrag bestehen muss und somit das Antragsdatum zwangsläufig vorm bzw gleich dem Vertragbeginn ist, muss hier das Antragsdatum entsprechend auf den Vertragbeginn verschoben werden.

Vertragsstatus

Vertragsstatus = storniert sowie Vertragsstatus = Lebend und Gültigkeitsdatum
wenn bei einem stornierten Vertrag per GDV das Gültigkeitsdatum kleiner dem Stornodatum ist, muss das Gültigkeitsdatum auf das Stornodatum, da das Stornodatum nicht vor der realen Stornierung liegen kann, verschoben werden. Wie bereits an anderer Stelle erwähnt ist das Gültigkeitsdatum das Datum, zu dem die Änderung des Vertrages, in dem Fall der Status, wirksam wird. Gleiches gilt beim Vertragsstatus = Lebend bezogen auf das Policierungsdatum

GDV-Autokorrekturen2

GDV-Autokorrekturen3

GDV-Kundensuche

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 == Einstellung der Einleseoptionen ==
-Die unten aufgeführten [[Screenshot]]s stellen die Voreinstellungen dar, mit denen im Normalfall - d. h. bei GDV-konformer Bereitstellung der zu importierenden Daten durch den [[Gesellschaft|Versicherer]] - ein Einlesen mit geringstmöglichem Nachbereitungsaufwand ([[Fehlkunde]]n, [[Fehlvertrag|Fehlverträge]],...) zu erwarten ist.
+Die unten aufgeführten [[Screenshot]]s stellen die Voreinstellungen dar, mit denen im Normalfall - d.h. bei GDV-konformer Bereitstellung der zu importierenden Daten durch den [[Gesellschaft|Versicherer]] - ein Einlesen mit geringstmöglichem Nachbereitungsaufwand ([[Fehlkunde]]n, [[Fehlvertrag|Fehlverträge]],...) zu erwarten ist.
 Erfahrungsgemäß werden aus unterschiedlichen Gründen diese Daten nicht in jedem Fall ''100%ig-GDV-konform'' geliefert.
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 {{Tipp|Nur Sie kennen die Qualität der gelieferten Daten - durch geschickten Einsatz der Einleseoptionen können Sie sich erheblichen Nachbereitungsaufwand ersparen.}}
 Um auf derartige, von Fall zu Fall wechselnde, Abweichungen reagieren zu können und den Nachbereitungsaufwand zu minimieren, steht eine Vielzahl von Einleseoptionen zur Verfügung, von denen Sie - situationsabhängig - Gebrauch machen sollten.
+{{Warnung|Vor dem Einsatz dieser Alternativeinstellungen sollten Sie sich über deren Auswirkungen und mögliche Anwendungsfälle Gedanken gemacht haben. [[Datensicherung|Sichern]] Sie vor experimentellen Einstellungen vor jedem GDV Import Ihre Datenbank, um ungewollte Ergebnisse rückgängig machen zu können.}}
-{{Warnung|Vor dem Einsatz dieser Alternativeinstellungen sollten Sie sich über deren Auswirkungen und mögliche Anwendungsfälle Gedanken gemacht haben}}
 == GDV-Anlageoption ==
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 === Nicht gefundene Verträge ===
+*'''Ohne Fehlvertragslauf anlegen (z.B Erstimport)'''<br>Diese Option bitte dann verwenden, wenn Sie erstmalig GDV-Daten einer Ihrer Gesellschaft erhalten und einlesen möchten. Hier werden nach dem Einlesen [[Fehlkunden]] angelegt und die dazu entsprechenden Verträge ohne Fehlvertragslauf in Infoagent bereitgestellt.
-*'''Ohne Fehlvertragslauf anlegen (z.B Erstimport)'''
+* '''Nicht einlesen'''<br>bedeutet, dass Infoagent Verträge die in der Datenbank nicht gefunden werden auch nicht einließt.
- Diese Option bitte dann verwenden, wenn Sie erstmalig GDV-Daten einer Ihrer Gesellschaft erhalten und einlesen möchten.
+* '''Als Fehlverträge anlegen'''<br>diese Option ist bei jedem Start des GDV-Moduls voreingestellt und bedeutet, dass Änderungen zu einem bestehenden Vertrag als auch Neuverträge, als [[Fehlverträge]] gekennzeichent und aufgelistet werden. Unter dem Reiter ''Fehlverträge'' haben sie jetzt die Möglichkeit, einen bereits im InfoAgent bestehenden Vertrag, mit den gelieferten Änderungen zu überschreiben bzw. einen Neuvertrag neu anzulegen.
- Hier werden nach dem Einlesen "[[Fehlkunden]]" angelegt und die dazu entsprechenden Verträge ohne Fehlvertragslauf in
- Infoagent bereitgestellt.
-* '''Nicht einlesen'''
-  bedeutet, dass Infoagent Verträge die in der Datenbank nicht gefunden werden auch nicht einließt.
-* '''Als Fehlverträge anlegen'''
-  diese Option ist bei jedem Start des GDV-Moduls voreingestellt und bedeutet, dass Änderungen zu einem bestehenden Vertrag als
-  auch Neuverträge, als [[Fehlverträge]] gekennzeichent und aufgelistet werden.
-  Unter dem Reiter "Fehlverträge" haben sie jetzt die Möglichkeit, einen bereits im Infoagenten bestehenden Vertrag, mit den
-  gelieferten Änderungen zu überschreiben bzw. einen Neuvertrag neu anzulegen.
 == GDV-Detaildaten ==
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 === Versicherte Personen ===
+*'''nur für Vertragdetails anlegen und nur dort sichtbar'''<br>Diese Option bitte dann verwenden, wenn Sie die versicherte/n Person/en nur im Vertrag sehen möchten.
-*'''nur für Vertragdetails anlegen und nur dort sichtbar'''
+* '''als Kontakt beim Kunden anlegen und für Vertragdetails sichtbar'''<br>Diese Option bitte dann verwenden, wenn Sie möchten, dass die versicherte/n Person/en als Unterkontakt zum Versicherungsnehmer als auch zum Vertrag angelegt werden sollen.
-  Diese Option bitte dann verwenden, wenn Sie die versicherte/n Person/en nur im Vertrag sehen möchten.
-* '''als Kontakt beim Kunden anlegen und für Vertragdetails sichtbar'''
-  Diese Option bitte dann verwenden, wenn Sie möchten, dass die versicherte/n Person/en als Unterkontakt zum Versicherungsnehmer als
-  auch zum Vertrag angelegt werden sollen.
 === Mehrzweckfeld ("Risiko") ===
+* '''nur schreiben wenn bisher leer'''<br>hier wird das Mehrzweckfeld nur befüllt, wenn in den Vertragsdaten das Mehrzweckfeld leer ist und in der GDV-Datei zum Mehrzweck bzw. Risiko Daten vorhanden sind.
-* '''nur schreiben wenn bisher leer'''
+* '''alte Daten überschreiben'''<br>überschreibt alle bereits vorhandenen Einträge im Mehrzweckfeld.
-  hier wird das Mehrzweckfeld nur befüllt, wenn in den Vertragsdaten das Mehrzweckfeld leer ist und in der GDV-Datei zum Mehrzweck
-  bzw Risiko Daten vorhanden sind.
-* '''alte Daten überschreiben'''
-  überschreibt alle bereits vorhandenen Einträge im Mehrzweckfeld.
 {{Warnung|gibt es in der GDV Datei keine Daten zum Mehrzweckfeld, ihr Mehrzweckfeld in den Vertragdaten ist aber befüllt, dann wird ihr vorhandener Eintrag mit nichts überschrieben!}}
 === GDV-Vertragskommentare ===
+* '''nicht einlesen'''<br>Diese Option bedeutet, dass die, in gesonderten Fällen von der Gesellschaft bereitgestellten, internen Vertragskommentare über die GDV Datei nicht eingelesen werden.
-* '''nicht einlesen'''
+* '''als Notiz hinzufügen'''<br>Interne, von der Gesellschaft geführten Vertragskommentare werden über die GDV Datei eingelesen. Diese werden in den Notizen hinterlegt.
-  Diese Option bedeutet, dass die, in gesonderten Fällen von der Gesellschaft bereitgestellten, internen Vertragskommentare über die
+{{Warnung|sollten sie diese Funktion wählen, vergewissern sie sich, dass in den Notizen keine von Ihnen manuell gemachten Eintragungen vorhanden sind. Diese würden, auch wenn die Gesellschaft keine Kommentare sendet mit nichts überschrieben werden. Ihre Eintragungen wären unwiederruflich gelöscht!}}
-  GDV Datei nicht eingelesen werden.
-* '''als Notiz hinzufügen'''
-  Interne, von der Gesellschaft geführten Vertragskommentare werden über die GDV Datei eingelesen.
-  Diese werden in den Notizen hinterlegt.
-{{Warnung|sollten sie diese Funktion wählen, vergewissern sie sich, dass in den Notizen keine von Ihnen manuell gemachten Eintragungen vorhanden sind. Diese würden, auch wenn die Gesellschaft keine Kommentare sendet mit nichts überschrieben werden. Ihre Eintragungen wären weg !!!!!!}}
 === Versicherungssummen ===
+* '''nicht per GDV aktualisieren'''<br>Ihre im Vertrag bestehenden Versicherungssummen werden nicht aktualisiert.
-* '''nicht per GDV aktualisieren'''
+* '''per GDV aktualisieren'''<br>Ihre im Vertrag bestehenden Versicherungssummen werden aktualisiert und entsprechend dem neuen Vertragsstand angepasst.
-  Ihre im Vertrag bestehenden Versicherungssummen werden nicht aktualisiert.
-* '''per GDV aktualisieren'''
-  Ihre im Vertrag bestehenden Versicherungssummen werden aktualisiert und entsprechend dem neuen Vertragsstand angepasst.
 === Bankverbindung ===
+* '''nur schreiben, wenn bisher leer'''<br>diese Einstellung bedeutet, dass auch wenn Ihr Kunde über eine längere Vertragslaufzeit seine Bankverbindung ändert und somit die alte Bankverbindung bereits zum Kunden besteht, das die neue Bankverbindung nicht per GDV eingetragen wird. Somit wird es zum Kunden, durch GDV-Import, immer nur eine Bankverbindung geben.
-* '''nur schreiben, wenn bisher leer'''
+* '''neu anlegen, wenn nicht vorhanden'''<br>diese Einstellung bedeutet, dass jede neue Bankverbindung des Kunden durch GDV zusätzlich zu der bereits bestehenden Bankverbindung eingetragen und aktualisiert wird.
-  diese Einstellung bedeutet, dass auch wenn Ihr Kunde über eine längere Vertragslaufzeit seine Bankverbindung ändert und somit die
+* '''nicht einlesen'''<br>diese Einstellung bedeutet, dass keine durch GDV gelieferte Bankverbindung zum Kunden eingetragen wird.
-  alte Bankverbindung bereits zum Kunden besteht, das die neue Bankverbindung nicht per GDV eingetragen wird.
-  Somit wird es zum Kunden, durch GDV-Import, immer nur eine Bankverbindung geben.
-* '''neu anlegen, wenn nicht vorhanden'''
-  diese Einstellung bedeutet, dass jede neue Bankverbindung des Kunden durch GDV zusätzlich zu der bereits bestehenden
-  Bankverbindung eingetragen und aktualisiert wird.
-* '''nicht einlesen'''
-  diese Einstellung bedeutet, dass keine durch GDV gelieferte Bankverbindung zum Kunden eingetragen wird.
 == GDV-Sonderoptionen ==
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 ===Bei Vertragsneuanlage ohne Fehlvertragslauf===
-* '''Autoprodukt-Beschreibung'''
+* '''Autoprodukt-Beschreibung'''<br>beim Erstimport wird somit entsprechend der Spartennummer in der GDV Datei ein automatisches Produkt erzeugt und angelegt. z.B Spartennummer 010 = Lebensversicherung
-  beim Erstimport wird somit entsprechend der Spartennummer in der GDV Datei ein automatisches Produkt erzeugt und angelegt.
-  z.B Spartennummer 010 = Lebensversicherung
 ===Vorschlagswert für Gültigkeitsdatum wählen===
-  das Gültigkeitsdatum entnimmt sich aus der GDV-Datei.
+* das Gültigkeitsdatum entnimmt sich aus der GDV-Datei. ''Einstellungsdatum, bis'' ist zu empfehlen.
-  "Einstellungsdatum, bis" ist zu empfehlen.
 == GDV-Autokorrekturen ==
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 * '''Bei GDV-Daten ohne Antragsdatum das bestehende Antragsdatum beibehalten'''
-**Bei GDV-Daten mit Antragsdatum nach dem Policierungsdatum (bei bestehenden Verträgen)
+**Bei GDV-Daten mit Antragsdatum nach dem Policierungsdatum (bei bestehenden Verträgen)<br>da theoretisch erst ein Antrag bestehen muss, bevor ein Vertrag überhaupt policiert werden kann, würde es hier zu einer Inkonsistenz der Vertragsdaten im Infoagent kommen. Um dieses zu vermeiden, wird das Antragsdatum auf das Policierungsdatum verschoben.
-  da theoretisch erst ein Antrag bestehen muss, bevor ein Vertrag überhaupt policiert werden kann, würde es hier zu einer Inkonsistenz
+**Bei GDV-Daten nach dem Vertragsbeginn (bei Vertragsneuanlage)<br>da theoretisch ein Antrag vor einem Vertrag bestehen muss und somit das Antragsdatum zwangsläufig vorm bzw gleich dem Vertragbeginn ist, muss hier das Antragsdatum entsprechend auf den Vertragbeginn verschoben werden.
-  der Vertragsdaten im Infoagent kommen.
-  Um dieses zu vermeiden, wird das Antragsdatum auf das Policierungsdatum verschoben.
-** Bei GDV-Daten nach dem Vertragsbeginn (bei Vertragsneuanlage)
-   da theoretisch ein Antrag vor einem Vertrag bestehen muss und somit das Antragsdatum zwangsläufig vorm bzw gleich dem Vertragbeginn
-   ist, muss hier das Antragsdatum entsprechend auf den Vertragbeginn verschoben werden.
 ===Vertragsstatus===
+* '''Vertragsstatus = storniert sowie Vertragsstatus = Lebend und Gültigkeitsdatum'''<br>wenn bei einem stornierten Vertrag per GDV das Gültigkeitsdatum kleiner dem Stornodatum ist, muss das Gültigkeitsdatum auf das Stornodatum, da das Stornodatum nicht vor der realen Stornierung liegen kann, verschoben werden. Wie bereits an anderer Stelle erwähnt ist das Gültigkeitsdatum das Datum, zu dem die Änderung des Vertrages, in dem Fall der Status, wirksam wird. Gleiches gilt beim Vertragsstatus = Lebend bezogen auf das Policierungsdatum
-* '''Vertragsstatus = storniert sowie Vertragsstatus = Lebend und Gültigkeitsdatum'''
-  wenn bei einem stornierten Vertrag per GDV das Gültigkeitsdatum kleiner dem Stornodatum ist, muss das Gültigkeitsdatum auf das
-  Stornodatum, da das Stornodatum nicht vor der realen Stornierung liegen kann, verschoben werden.
-  Wie bereits an anderer Stelle erwähnt ist das Gültigkeitsdatum das Datum, zu dem die Änderung des Vertrages, in dem Fall der Status,
-  wirksam wird. Gleiches gilt beim Vertragsstatus = Lebend bezogen auf das Policierungsdatum
 == GDV-Autokorrekturen2 ==
 [[Bild:GDV-Autokorrekturen2.png|thumb|100px|GDV-Autokorrekturen2]]
 == GDV-Autokorrekturen3 ==
 [[Bild:GDV-Autokorrekturen3.png|thumb|100px|GDV-Autokorrekturen3]]
 == GDV-Kundensuche ==
 [[Bild:GDV-Kundensuche.png|thumb|100px|GDV-Kundensuche]]
+[[Kategorie:GDV]]