GDV Einleseoptionen: Unterschied zwischen den Versionen

Version vom 28. August 2007, 14:43 Uhr

Einstellung der Einleseoptionen

Die unten aufgeführten Screenshots stellen die Voreinstellungen dar, mit denen im Normalfall - d.h. bei GDV-konformer Bereitstellung der zu importierenden Daten durch den Versicherer - ein Einlesen mit geringstmöglichem Nachbereitungsaufwand (Fehlkunden, Fehlverträge,...) zu erwarten ist.

Erfahrungsgemäß werden aus unterschiedlichen Gründen diese Daten nicht in jedem Fall 100%ig-GDV-konform geliefert.

Um auf derartige, von Fall zu Fall wechselnde, Abweichungen reagieren zu können und den Nachbereitungsaufwand zu minimieren, steht eine Vielzahl von Einleseoptionen zur Verfügung, von denen Sie - situationsabhängig - Gebrauch machen sollten.

GDV-Anlageoption

GDV-Anlageoption

Nicht gefundene Verträge

• Ohne Fehlvertragslauf anlegen (z.B Erstimport)
  Diese Option bitte dann verwenden, wenn Sie erstmalig GDV-Daten einer Ihrer Gesellschaft erhalten und einlesen möchten. Hier werden nach dem Einlesen Fehlkunden angelegt und die dazu entsprechenden Verträge ohne Fehlvertragslauf in InfoAgent bereitgestellt.
• Nicht einlesen
  bedeutet, dass InfoAgent Verträge die in der Datenbank nicht gefunden werden auch nicht einließt.
• Als Fehlverträge anlegen
  Diese Option ist bei jedem Start des GDV-Moduls voreingestellt und bedeutet, dass Änderungen zu einem bestehenden Vertrag als auch Neuverträge, als Fehlverträge gekennzeichent und aufgelistet werden. Unter dem Reiter Fehlverträge haben Sie jetzt die Möglichkeit, einen bereits im InfoAgent bestehenden Vertrag, mit den gelieferten Änderungen zu überschreiben bzw. einen Neuvertrag neu anzulegen.

GDV-Detaildaten

GDV-Detaildaten

Versicherte Personen

• nur für Vertragdetails anlegen und nur dort sichtbar
  Diese Option bitte dann verwenden, wenn Sie die versicherte/n Person/en nur im Vertrag sehen möchten.
• als Kontakt beim Kunden anlegen und für Vertragdetails sichtbar
  Diese Option bitte dann verwenden, wenn Sie möchten, dass die versicherte/n Person/en als Unterkontakt zum Versicherungsnehmer als auch zum Vertrag angelegt werden sollen.

Mehrzweckfeld ("Risiko")

• nur schreiben wenn bisher leer
  Hier wird das Mehrzweckfeld nur befüllt, wenn in den Vertragsdaten das Mehrzweckfeld leer ist und in der GDV-Datei zum Mehrzweck bzw. Risiko Daten vorhanden sind.
• alte Daten überschreiben
  Überschreibt alle bereits vorhandenen Einträge im Mehrzweckfeld.

GDV-Vertragskommentare

• nicht einlesen
  Diese Option bedeutet, dass die, in gesonderten Fällen von der Gesellschaft bereitgestellten, internen Vertragskommentare über die GDV-Datei nicht eingelesen werden.
• als Notiz hinzufügen
  Interne, von der Gesellschaft geführten Vertragskommentare werden über die GDV-Datei eingelesen. Diese werden in den Notizen hinterlegt.

Versicherungssummen

• nicht per GDV aktualisieren
  Ihre im Vertrag bestehenden Versicherungssummen werden nicht aktualisiert.
• per GDV aktualisieren
  Ihre im Vertrag bestehenden Versicherungssummen werden aktualisiert und entsprechend dem neuen Vertragsstand angepasst.

Bankverbindung

• nur schreiben, wenn bisher leer
  Diese Einstellung bedeutet, dass auch wenn Ihr Kunde über eine längere Vertragslaufzeit seine Bankverbindung ändert und somit die alte Bankverbindung bereits zum Kunden besteht, das die neue Bankverbindung nicht per GDV eingetragen wird. Somit wird es zum Kunden, durch GDV-Import, immer nur eine Bankverbindung geben.
• neu anlegen, wenn nicht vorhanden
  Diese Einstellung bedeutet, dass jede neue Bankverbindung des Kunden durch GDV zusätzlich zu der bereits bestehenden Bankverbindung eingetragen und aktualisiert wird.
• nicht einlesen
  Diese Einstellung bedeutet, dass keine durch GDV gelieferte Bankverbindung zum Kunden eingetragen wird.

GDV-Sonderoptionen

GDV-Sonderoptionen

Bei Vertragsneuanlage ohne Fehlvertragslauf

• Autoprodukt-Beschreibung
  Beim Erstimport wird somit entsprechend der Spartennummer in der GDV-Datei ein automatisches Produkt erzeugt und angelegt. z. B. Spartennummer 010 = Lebensversicherung

Vorschlagswert für Gültigkeitsdatum wählen

• das Gültigkeitsdatum entnimmt sich aus der GDV-Datei. Einstellungsdatum, bis ist zu empfehlen.

GDV-Autokorrekturen

GDV-Autokorrekturen

Antragsdatum

• Bei GDV-Daten ohne Antragsdatum das bestehende Antragsdatum beibehalten
  • Bei GDV-Daten mit Antragsdatum nach dem Policierungsdatum (bei bestehenden Verträgen)
    Da theoretisch erst ein Antrag bestehen muss, bevor ein Vertrag überhaupt policiert werden kann, würde es hier zu einer Inkonsistenz der Vertragsdaten im InfoAgent kommen. Um dieses zu vermeiden, wird das Antragsdatum auf das Policierungsdatum verschoben.
  • Bei GDV-Daten nach dem Vertragsbeginn (bei Vertragsneuanlage)
    Da theoretisch ein Antrag vor einem Vertrag bestehen muss und somit das Antragsdatum zwangsläufig vorm bzw. gleich dem Vertragsbeginn ist, muss hier das Antragsdatum entsprechend auf den Vertragsbeginn verschoben werden.

Vertragsstatus

• Vertragsstatus = storniert sowie Vertragsstatus = Lebend und Gültigkeitsdatum
  Wenn bei einem stornierten Vertrag per GDV das Gültigkeitsdatum kleiner dem Stornodatum ist, muss das Gültigkeitsdatum auf das Stornodatum, da das Stornodatum nicht vor der realen Stornierung liegen kann, verschoben werden. Wie bereits an anderer Stelle erwähnt ist das Gültigkeitsdatum das Datum, zu dem die Änderung des Vertrages, in dem Fall der Status, wirksam wird. Gleiches gilt beim Vertragsstatus = Lebend bezogen auf das Policierungsdatum.

GDV-Autokorrekturen2

GDV-Autokorrekturen2

Inkassoart

• Bei Verträgen mit leerer Inkassoart

Bei den gelieferten GDV-Daten kann es vorkommen, dass die Inkassoart in der GDV-Datei nicht definiert ist. Für solche Fälle haben sie die Möglichkeit, Direktinkasso bzw. Agenturinkasso auszuwählen. Die somit leere Inkassoart wird dann entsprechend, mit der von Ihnen gewählten, gefüllt.

Zahlweise

• Bei Verträgen mit leerer Zahlweise bzw. Zahlweise "Sonstige"

Bei den gelieferten GDV-Daten kann es vorkommen, dass die Zahlweise in der GDV-Datei nicht definiert ist. Für solche Fälle haben Sie die Möglichkeit, die Zahlweise entsprechend auszuwählen. Die somit leere Zahlweise wird dann entsprechend, mit der von Ihnen gewählten, gefüllt.

Zahlweise "Sonstige" ist mit Leerer Zahlweise gleichzusetzen, da durch Zahlweise "sonstige" keine Zahlweise definiert wird.

Zahlungsart

• Bei Verträgen mit leerer Zahlungsart bzw. Zahlungsart "Dauerauftrag"

Bitte hier als Einleseoption "unbekannt" wählen, da wie bei der Zahlweise eine genauere Überprüfung, zur Sicherstellung vollständiger Vertragsdaten, notwendig ist.

GDV-Autokorrekturen3

GDV-Autokorrekturen3

Vertragsbeginn

Sollte der Vertragsbeginn aus der GDV-Datei von dem in Ihrer Datenbank abweichen, können Sie mit der Einleseoption "den gelieferten Vertragsbeginn übernehmen" den bereits existierenden Vertragsbeginn überschreiben. Sollte dieses nicht gewünscht sein, dann bitte die Einstellungen so wählen, das Sie den bereits bestehenden Vertragsbeginn beibehalten.

Vertragsablauf

Sollte der Vertragsablauf aus der GDV-Datei von dem in Ihrer Datenbank abweichen, können Sie mit der Einleseoption "den gelieferten Vertragsablauf übernehmen" den bereits existierenden Vertragsablauf überschreiben. Sollte dieses nicht gewünscht sein, dann bitte die Einstellungen so wählen, das Sie den bereits bestehenden Vertragsablauf beibehalten.

GDV-Kundensuche

GDV-Kundensuche

Die Kundensuche innerhalb der GDV-Einleseoptionen ist dafür verantwortlich, wie viele Fehlkunden angeleget werden. Wenn z.B. beim Erstimport alle Häckchen gesetzt und die Gesellschaft in der GDV Datei die Informationen zur Straße und dem Ort nicht liefert, wird dieser Kunde, da keine entsprechende 100%ige Übereinstimmung im Bereich Straße und Ort vorliegt, als Fehlkunde angelegt. Wenn nur das Häckchen beim Vornamen gesetzt wird, aber bereits einen Max Mustermakler in der Datenbank von InfoAgent existiert und jetzt per GDV ein weiterer Max Mustermakler einlesen wird, wird ein neuer Kunde Max Mustermann als Fehlkunde angelegt.

In diesem Fall würde es nur zu einer Fehlkunden kommen, der dann vielleicht entsprechend dem Namens falsch zugeordnet werden könnte.