Gesellschaftsdatenimport: Unterschied zwischen den Versionen

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Der Import der '''Gesellschaftsdaten''' besteht aus folgenden Teilen:
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Den Import der '''Gesellschaftsdaten''' erreichen Sie über den [[Einrichtungsassistent]]en in der Kategorie Grunddaten. Beginnen Sie mit einem Klick auf den Link ''Gesellschaftsdaten einlesen''.
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Die folgende Sicherheitsabfrage bestätigen Sie mit {{Btn|Ja}}. Angezeigt wird der Verlauf des Imports über einen Fortschrittsbalken.
  
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* Gesellschaftsdaten einlesen
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Dabei werden ca. 1650 Gesellschaften in InfoAgent angelegt. Arbeiten Sie nur mit wenigen Gesellschaften zusammen, ist es sinnvoll das Einlesen zu überspringen und diese von Hand über [[Gesellschaftsverwaltung|Gesellschaften]] anzulegen.
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* PLZ/BLZ ... einlesen
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* GDV-Anlagen ... einlesen
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Beginnen Sie mit dem Einlesen der Gesellschaftsdaten. Die folgende Meldung bestätigen Sie mit {{Btn|Ja}}. Angezeigt wird dessen Verlauf über einen Fortschrittsbalken. Der Import legt ca. 1550 Gesellschaften in InfoAgent an. Arbeiten Sie nur mit wenigen Gesellschaften zusammen ist es sinnvoll das Einlesen zu überspringen und diese von Hand über die [[Gesellschaftsverwaltung]] anzulegen.
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Den Import können Sie mit externen Daten vervollständigen. Klicken Sie dazu auf den Link PLZ/BLZ ... einlesen. Dazu stehen folgende Kategorien als Schaltfläche zur Verfügung:
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Der Umfang der importierten Gesellschaften entspricht der aktuellen Liste für ''Zugelassene Versicherungsunternehmen und Pensionsfonds'' der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ([http://www.bafin.de BaFin]).  
  
  
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*Bankleitzahlen
 
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*Postleitzahlen
 
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*Vornahmensverzeichnis
 
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*KFZ-Typenschlüssel 
 
  
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Importieren können Sie die gezeigten Kategorien einzeln, wie von Ihnen benötigt oder zur Vereinfachung nutzen Sie die Schaltfläche {{Btn|Alle Daten}}. Das Einlesen läuft dann automatisch ab und Sie müssen nicht jeden Import einzeln bestätigen.
 
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Sollten Sie z. B. nicht im KFZ-Bereich tätig sein, ist es günstiger, die jeweilige Kategorie bis auf die KFZ-Typenschlüssel einzeln  einzulesen.
 
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Entsprechend der Hardwarevoraussetzungen kann das Importieren der Daten einige Zeit in Anspruch nehmen.
 
  
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Als letzter Punkt der Grunddaten können Sie jetzt die GDV-Anlagen einlesen. Klicken Sie dazu auf den gleichnamigen Link im Einrichtungsassistenten. Unter diesem Punkt werden Zusatzdaten, z. B. Schlüssel-Nr. zur Nutzung der GDV in InfoAgent importiert. Das ist wichtig, wenn Sie die GDV-Schnittstelle später nutzen wollen. Das kann das jedoch auch vor der erstmaligen Verwendung der Schnittstelle geschehen.
 
  
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=== Offline Import Gesellschaften ===
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Mit InfoAgent 2.9.0.12 ist es nun möglich, statt des zeitgleichen Downloads + Einlesens der Gesellschaftsdaten, eine bereits zuvor heruntergeladene xls-Importdatei aus dem [[Dateisystem]] im sogenannten Offline-Betrieb einzulesen. Vor dem Import wird ebenfalls geprüft, ob die zu öffnende Datei auch tatsächlich existiert.
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[[Bild:Ges Import Warnung.png|thumb|Warnung wg. Doubletten|200px]]
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Über den Link 'Gesellschaftsdaten einlesen' aus dem [[Einrichtungsassistent]] wird der Import gestartet. Nach der Bestätigung mit {{Btn|Ja}} erscheint eine Warnmeldung bzgl. bereits vorhandener Gesellschaften. Setzt man den Import mit einem Klick auf {{Btn|Ja}} fort, so kann es passieren, das nach dem Import einige Gesellschaften mehrfach in der Datenbank vorhanden sind. Diese lassen sich nur manuell (nicht automatisiert) wieder aus der Datenbank entfernen.
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In dieser Maske kann der Import der Gesellschaftsdaten direkt per {{Btn|Internet}} (Bafin) bzw. aus einer gedownloadeten Datei ({{Btn|Dateisystem}}) durchgeführt werden. Mit {{Btn|Abbrechen}} kann der Vorgang verworfen werden, danach ist wieder der Einrichtungsassistent aktiv.
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{{Notiz|Voraussetzung für den Gesellschaftsdatenimport: auf dem PC muss Excel installiert sein.}}
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Per Klick auf den Button {{Btn|Dateisystem}} öffnet sich das Fenster für die Pfadauswahl zur Import-Datei. Mit den Navigationselementen dieser Maske lässt sich der Pfad für die Datei anpassen. Der Dateiname ist fest vorgegeben und das Vorhandensein der Datei selbst wird vor Importbeginn überprüft.
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{{Warnung|Werden Gesellschaftsdaten zum zweiten Mal importiert, führt das zur Anlage von Doubletten bei Gesellschaften!}}
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siehe [http://www.bafin.de BaFin Homepage]
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[[Kategorie:Einrichtungsassistent]]

Aktuelle Version vom 15. Dezember 2010, 11:35 Uhr

Den Import der Gesellschaftsdaten erreichen Sie über den Einrichtungsassistenten in der Kategorie Grunddaten. Beginnen Sie mit einem Klick auf den Link Gesellschaftsdaten einlesen. Die folgende Sicherheitsabfrage bestätigen Sie mit Ja. Angezeigt wird der Verlauf des Imports über einen Fortschrittsbalken.

Dabei werden ca. 1650 Gesellschaften in InfoAgent angelegt. Arbeiten Sie nur mit wenigen Gesellschaften zusammen, ist es sinnvoll das Einlesen zu überspringen und diese von Hand über Gesellschaften anzulegen.

Der Umfang der importierten Gesellschaften entspricht der aktuellen Liste für Zugelassene Versicherungsunternehmen und Pensionsfonds der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).




Offline Import Gesellschaften

Mit InfoAgent 2.9.0.12 ist es nun möglich, statt des zeitgleichen Downloads + Einlesens der Gesellschaftsdaten, eine bereits zuvor heruntergeladene xls-Importdatei aus dem Dateisystem im sogenannten Offline-Betrieb einzulesen. Vor dem Import wird ebenfalls geprüft, ob die zu öffnende Datei auch tatsächlich existiert.


Warnung wg. Doubletten

Über den Link 'Gesellschaftsdaten einlesen' aus dem Einrichtungsassistent wird der Import gestartet. Nach der Bestätigung mit Ja erscheint eine Warnmeldung bzgl. bereits vorhandener Gesellschaften. Setzt man den Import mit einem Klick auf Ja fort, so kann es passieren, das nach dem Import einige Gesellschaften mehrfach in der Datenbank vorhanden sind. Diese lassen sich nur manuell (nicht automatisiert) wieder aus der Datenbank entfernen.




Auswahl Quelle (Internet, Dateisystem)

In dieser Maske kann der Import der Gesellschaftsdaten direkt per Internet (Bafin) bzw. aus einer gedownloadeten Datei (Dateisystem) durchgeführt werden. Mit Abbrechen kann der Vorgang verworfen werden, danach ist wieder der Einrichtungsassistent aktiv.

Voraussetzung für den Gesellschaftsdatenimport: auf dem PC muss Excel installiert sein.





Pfadangabe Importdatei

Per Klick auf den Button Dateisystem öffnet sich das Fenster für die Pfadauswahl zur Import-Datei. Mit den Navigationselementen dieser Maske lässt sich der Pfad für die Datei anpassen. Der Dateiname ist fest vorgegeben und das Vorhandensein der Datei selbst wird vor Importbeginn überprüft.


Werden Gesellschaftsdaten zum zweiten Mal importiert, führt das zur Anlage von Doubletten bei Gesellschaften!




siehe BaFin Homepage

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