Kundenimport: Unterschied zwischen den Versionen

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Mit ''Kundendaten aus Excel importieren'' wird der Assistent aufgerufen. Über {{Btn|Leere Excel-Datei erstellen}} wird auf dem Desktop die Datei InfoAgentKundenimport.xls erstellt. In dieser ist die Struktur für den Import in Form von Spalten wie Kundentyp, Kundennummer, Nachname usw. fest vorgegeben.
 
Mit ''Kundendaten aus Excel importieren'' wird der Assistent aufgerufen. Über {{Btn|Leere Excel-Datei erstellen}} wird auf dem Desktop die Datei InfoAgentKundenimport.xls erstellt. In dieser ist die Struktur für den Import in Form von Spalten wie Kundentyp, Kundennummer, Nachname usw. fest vorgegeben.
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{{Tipp|Bevor sie mit dem Import der Excel-Tabelle beginnen, führen Sie bitte zunächst eine Datensicherung in InfoAgent durch. Auch wenn die Datenbank neu aufgesetzt wurde und noch leer ist, kann es hilfreich sein ein Backup zu erstellen.}}
 
  
 
{{Warnung|Beachten Sie, dass diese Struktur nicht geändert werden darf, da es sonst zu Fehlern beim Import kommen kann.}}
 
{{Warnung|Beachten Sie, dass diese Struktur nicht geändert werden darf, da es sonst zu Fehlern beim Import kommen kann.}}
  
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Füllen Sie diese Datei mit den gewünschten Kundendaten. Bitte beachten Sie, dass die Kundennummern zu denen in InfoAgent konform sein müssen (siehe Nummernkreise). Das einzige auszufüllende Feld ist der Nachname. Lassen Sie das Feld ''Kundentyp'' frei, dann wird automatisch als Typ ''Kunde'' zugeordnet.  
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{{Tipp|Bevor Sie mit dem Import der Excel-Tabelle beginnen, führen Sie bitte zunächst eine Datensicherung in InfoAgent durch. Auch wenn die Datenbank neu aufgesetzt wurde und noch leer ist, kann es hilfreich sein ein Backup zu erstellen.}}
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Füllen Sie diese Datei mit den gewünschten Kundendaten. Bitte beachten Sie, dass die Kundennummern zu denen in InfoAgent konform sein müssen (siehe [[Nummernkreis]]e). Das einzige auszufüllende Feld ist der Nachname. Lassen Sie das Feld ''Kundentyp'' frei, dann wird automatisch als [[Typ]] ''Kunde'' zugeordnet.  
  
 
Wenn Sie alle Daten in die Importdatei übertragen haben, können Sie über {{Btn|Befüllte Excel Datei importieren}} einlesen. Wählen Sie dazu die Importdatei aus und klicken Sie auf {{Btn|Öffnen}}.
 
Wenn Sie alle Daten in die Importdatei übertragen haben, können Sie über {{Btn|Befüllte Excel Datei importieren}} einlesen. Wählen Sie dazu die Importdatei aus und klicken Sie auf {{Btn|Öffnen}}.
  
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Der Importvorgang setzt mit der Auswahl des Betreuers fort. Sie sehen dazu eine Übersicht mit allen in Frage kommenden Mitarbeitern aus InfoAgent. Per Doppelklick auf den entsprechenden Mitarbeiter wird dieser als Betreuer deklariert und der Importvorgang gestartet. Ein Ladebalken zeigt den Fortschritt des Importvorgangs an. Eine Meldung informiert über den erfolgreichen Abschluss. Bestätigen Sie diese mit {{Btn|OK}}!
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Der Importvorgang setzt mit der Auswahl des Betreuers fort. Sie sehen dazu eine Übersicht mit allen in Frage kommenden Mitarbeitern aus InfoAgent. Per Doppelklick auf den entsprechenden Mitarbeiter wird dieser als Betreuer deklariert und der Importvorgang gestartet. Ein Ladebalken zeigt den Fortschritt des Importvorgangs an. Eine Meldung informiert über den erfolgreichen Abschluss. Bestätigen Sie diese mit {{Btn|OK}}.
  
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{{Warnung|Achtung, importieren Sie die selbe Datei '''nicht''' doppelt! Die Kunden sind dann '''doppelt''' in InfoAgent vorhanden.}}
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{{Warnung|Achtung, importieren Sie die selbe Datei '''nicht''' doppelt. Die Kunden sind dann auch '''doppelt''' in InfoAgent vorhanden.}}
  
  
 
[[Kategorie:Imports]]
 
[[Kategorie:Imports]]
 
[[Kategorie:Einrichtungsassistent]]
 
[[Kategorie:Einrichtungsassistent]]
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! Spaltenname          ||  Pflichtfeld        || Format                    || Bemerkung
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| Kundentyp            || ! align="center" |  || ! align="center" | Text  || [[selbstlernendes Feld]] 
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| Kundennummer          || ! align="center" |  || ! align="center" | Zahl  || ist keine Kundennummer eingetragen, so wird diese durch InfoAgent vergeben
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| Anrede                || ! align="center" |  || ! align="center" | Text  || [[selbstlernendes Feld]] (default: Herr, Frau, Firma)
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| Titel                || ! align="center" |  || ! align="center" | Text  ||
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| Nachname              || ! align="center" | x || ! align="center" | Text  || wird das Feld Nachname befüllt, so wird ein privater Kontakt angelegt
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| Firma                || ! align="center" | x || ! align="center" | Text  || ist das Feld Firma befüllt, so wird ein geschäftlicher Kontakt angelegt
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Aktuelle Version vom 25. August 2011, 11:38 Uhr

Kunden lassen sich in InfoAgent mit dem Kundenimport in die InfoAgent Datenbank einlesen. Im Einrichtungsassistenten erreichen Sie den Aufruf für den Kundenimport über die Kategorie Datenübernahme.

Mit Kundendaten aus Excel importieren wird der Assistent aufgerufen. Über Leere Excel-Datei erstellen wird auf dem Desktop die Datei InfoAgentKundenimport.xls erstellt. In dieser ist die Struktur für den Import in Form von Spalten wie Kundentyp, Kundennummer, Nachname usw. fest vorgegeben.

Beachten Sie, dass diese Struktur nicht geändert werden darf, da es sonst zu Fehlern beim Import kommen kann.


Bevor Sie mit dem Import der Excel-Tabelle beginnen, führen Sie bitte zunächst eine Datensicherung in InfoAgent durch. Auch wenn die Datenbank neu aufgesetzt wurde und noch leer ist, kann es hilfreich sein ein Backup zu erstellen.


Füllen Sie diese Datei mit den gewünschten Kundendaten. Bitte beachten Sie, dass die Kundennummern zu denen in InfoAgent konform sein müssen (siehe Nummernkreise). Das einzige auszufüllende Feld ist der Nachname. Lassen Sie das Feld Kundentyp frei, dann wird automatisch als Typ Kunde zugeordnet.

Wenn Sie alle Daten in die Importdatei übertragen haben, können Sie über Befüllte Excel Datei importieren einlesen. Wählen Sie dazu die Importdatei aus und klicken Sie auf Öffnen.

Der Importvorgang setzt mit der Auswahl des Betreuers fort. Sie sehen dazu eine Übersicht mit allen in Frage kommenden Mitarbeitern aus InfoAgent. Per Doppelklick auf den entsprechenden Mitarbeiter wird dieser als Betreuer deklariert und der Importvorgang gestartet. Ein Ladebalken zeigt den Fortschritt des Importvorgangs an. Eine Meldung informiert über den erfolgreichen Abschluss. Bestätigen Sie diese mit OK.

Achtung, importieren Sie die selbe Datei nicht doppelt. Die Kunden sind dann auch doppelt in InfoAgent vorhanden.



Spaltenname Pflichtfeld Format Bemerkung
Kundentyp Text selbstlernendes Feld
Kundennummer Zahl ist keine Kundennummer eingetragen, so wird diese durch InfoAgent vergeben
Anrede Text selbstlernendes Feld (default: Herr, Frau, Firma)
Titel Text
Nachname x Text wird das Feld Nachname befüllt, so wird ein privater Kontakt angelegt
Vorname Text
Firma x Text ist das Feld Firma befüllt, so wird ein geschäftlicher Kontakt angelegt
Zusatz Text
Ansprechpartner Text
Briefanrede Text "Sehr geehrte Damen und Herren" / "Sehr geehrte Frau Muster" / "Sehr geehrter Herr Muster"
Geburtsdatum TT.MM.JJJJ
Familienstand Text
Geburtsname Text
Geburtsort Text
Nationalität Text
Strasse Text
LKZ Text
PLZ Zahl
Ort Text
Ortsteil Text
Telefon privat Zahl
Telefon geschäftlich Zahl
Fax privat Zahl
Fax geschäftlich Zahl
Handy privat Zahl
Handy geschäftlich Zahl
Email Text
Internetadresse Text
Maklervertrag vom TT.MM.JJJJ
Maklervertrag bis TT.MM.JJJJ
Beruf Text
Berufsstatus Text
Kontonummer Zahl
BLZ Zahl
Bankname Text
letzter Kontakt TT.MM.JJJJ
Steuernummer Zahl
Notizen Text
Nur_Kontakt Eingabe "J" bzw. "j" Durch diese Kennzeichnung wird der entsprechende Datensatz (Zeile) nur in die Kontakttabelle eingetragen und NICHT als Kunde angelegt.
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