Kundenimport: Unterschied zwischen den Versionen
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Jetzt haben Sie die Möglichkeit, diese Datei mit den Kundendaten zu befüllen. Bitte beachten Sie, dass die Kundennummern zu InfoAgent konform sind (siehe Nummernkreise). Das einzige auszufüllende Feld ist der Nachname. Lassen Sie das Feld ''Kundentyp'' frei, dann wird automatisch als Typ ''Kunde'' zugeordnet. | Jetzt haben Sie die Möglichkeit, diese Datei mit den Kundendaten zu befüllen. Bitte beachten Sie, dass die Kundennummern zu InfoAgent konform sind (siehe Nummernkreise). Das einzige auszufüllende Feld ist der Nachname. Lassen Sie das Feld ''Kundentyp'' frei, dann wird automatisch als Typ ''Kunde'' zugeordnet. | ||
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Der Importvorgang setzt mit der Auswahl des Betreuers fort. Sie sehen dazu eine Übersicht mit allen in Frage kommenden Mitarbeitern aus InfoAgent. Per Doppelklick auf den entsprechenden Mitarbeiter wird dieser als Betreuer deklariert und der Import-Vorgang gestartet. Eine Balkenanzeige zeigt den Fortschritt an. Eine Meldung informiert über den erfolgreichen Abschluß. Bestätigen Sie diese mit {{Btn|OK}}! | Der Importvorgang setzt mit der Auswahl des Betreuers fort. Sie sehen dazu eine Übersicht mit allen in Frage kommenden Mitarbeitern aus InfoAgent. Per Doppelklick auf den entsprechenden Mitarbeiter wird dieser als Betreuer deklariert und der Import-Vorgang gestartet. Eine Balkenanzeige zeigt den Fortschritt an. Eine Meldung informiert über den erfolgreichen Abschluß. Bestätigen Sie diese mit {{Btn|OK}}! | ||
Version vom 27. Juli 2007, 11:10 Uhr
Kunden lassen sich in InfoAgent mit dem Kundenimort in die InfoAgent Datenbank einlesen. Im Einrichtungsassistenten erreichen Sie den Aufruf für den Kundenimportüber die Kategorie Datenübernahme.
Mit Kundendaten aus Excel importieren wird der Assistent aufgerufen. Über Leere Excel-Datei erstellen wird auf dem Desktop die Datei InfoAgentKundenimport.xls erstellt. In dieser ist die Struktur für den Import in Form von Spalten wie Kundentyp, Kundennummer, Nachname usw. fest vorgegeben.
Beachten Sie, dass diese Struktur nicht geändert werden darf, da sonst mit Fehlern beim Import zu rechnen ist.
Jetzt haben Sie die Möglichkeit, diese Datei mit den Kundendaten zu befüllen. Bitte beachten Sie, dass die Kundennummern zu InfoAgent konform sind (siehe Nummernkreise). Das einzige auszufüllende Feld ist der Nachname. Lassen Sie das Feld Kundentyp frei, dann wird automatisch als Typ Kunde zugeordnet.
Wenn Sie alle Daten in die Importdatei übertragen haben, können Sie über Befüllte Excel Datei importieren einlesen. Wählen Sie dazu die Importdatei aus und klicken Sie auf Öffnen.
Der Importvorgang setzt mit der Auswahl des Betreuers fort. Sie sehen dazu eine Übersicht mit allen in Frage kommenden Mitarbeitern aus InfoAgent. Per Doppelklick auf den entsprechenden Mitarbeiter wird dieser als Betreuer deklariert und der Import-Vorgang gestartet. Eine Balkenanzeige zeigt den Fortschritt an. Eine Meldung informiert über den erfolgreichen Abschluß. Bestätigen Sie diese mit OK!
Achtung, importieren Sie dieselbe Datei nicht doppelt! Die Kunden sind dann doppelt in InfoAgent vorhanden.
