Kundenimport: Unterschied zwischen den Versionen

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{{Tipp|Bevor sie mit dem Import der Excel-Tabelle beginnen, führen Sie bitte zunächst eine Datensicherung in InfoAgent durch. Auch wenn die Datenbank neu aufgesetzt wurde und noch leer ist, kann es hilfreich sein ein Backup zu erstellen.}}
 
{{Tipp|Bevor sie mit dem Import der Excel-Tabelle beginnen, führen Sie bitte zunächst eine Datensicherung in InfoAgent durch. Auch wenn die Datenbank neu aufgesetzt wurde und noch leer ist, kann es hilfreich sein ein Backup zu erstellen.}}
  
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Füllen Sie diese Datei mit den gewünschten Kundendaten. Bitte beachten Sie, dass die Kundennummern zu denen in InfoAgent konform sein müssen (siehe Nummernkreise). Das einzige auszufüllende Feld ist der Nachname. Lassen Sie das Feld ''Kundentyp'' frei, dann wird automatisch als Typ ''Kunde'' zugeordnet.
 
  
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Wenn Sie alle Daten in die Importdatei übertragen haben, können Sie über {{Btn|Befüllte Excel Datei importieren}} einlesen. Wählen Sie dazu die Importdatei aus und klicken Sie auf {{Btn|Öffnen}}.
 
  
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Der Importvorgang setzt mit der Auswahl des Betreuers fort. Sie sehen dazu eine Übersicht mit allen in Frage kommenden Mitarbeitern aus InfoAgent. Per Doppelklick auf den entsprechenden Mitarbeiter wird dieser als Betreuer deklariert und der Importvorgang gestartet. Ein Ladebalken zeigt den Fortschritt des Importvorgangs an. Eine Meldung informiert über den erfolgreichen Abschluss. Bestätigen Sie diese mit {{Btn|OK}}.
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{| class="prettytable"
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|-class="hintergrundfarbe5"
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{{Warnung|Achtung, importieren Sie die selbe Datei '''nicht''' doppelt. Die Kunden sind dann auch '''doppelt''' in InfoAgent vorhanden.}}
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! Spaltenname          ||  Pflichtfeld          || Format                    || Bemerkung
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| Kundentyp.           || ! align="center" | x  || ! align="center" | Text  ||
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[[Kategorie:Imports]]
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[[Kategorie:Einrichtungsassistent]]
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| Kundennummer          || ! align="center" |    || ! align="center" | Zahl  || - ist keine Kundennummer eingetragen, so wird diese durch InfoAgent vergeben
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| Anrede                || ! align="center" | x  ||
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| Titel                || ! align="center" | x  ||
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| Nachname              || ! align="center" | x  ||
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| Vorname              || ! align="center" | x  ||
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| Zusatz                || ! align="center" | x  ||
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| Ansprechpartner      || ! align="center" | x  ||
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| Briefanrede          || ! align="center" | x  ||
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| Notizen              || ! align="center" | x  ||
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Version vom 17. Dezember 2007, 17:58 Uhr

Kunden lassen sich in InfoAgent mit dem Kundenimport in die InfoAgent Datenbank einlesen. Im Einrichtungsassistenten erreichen Sie den Aufruf für den Kundenimport über die Kategorie Datenübernahme.

Mit Kundendaten aus Excel importieren wird der Assistent aufgerufen. Über Leere Excel-Datei erstellen wird auf dem Desktop die Datei InfoAgentKundenimport.xls erstellt. In dieser ist die Struktur für den Import in Form von Spalten wie Kundentyp, Kundennummer, Nachname usw. fest vorgegeben.

Beachten Sie, dass diese Struktur nicht geändert werden darf, da es sonst zu Fehlern beim Import kommen kann.


Bevor sie mit dem Import der Excel-Tabelle beginnen, führen Sie bitte zunächst eine Datensicherung in InfoAgent durch. Auch wenn die Datenbank neu aufgesetzt wurde und noch leer ist, kann es hilfreich sein ein Backup zu erstellen.



Spaltenname Pflichtfeld Format Bemerkung
Kundentyp. x Text
Kundennummer Zahl - ist keine Kundennummer eingetragen, so wird diese durch InfoAgent vergeben
Anrede x
Titel x
Nachname x
Vorname x
Firma x
Zusatz x
Ansprechpartner x
Briefanrede x
Geburtsdatum x
Familienstand x
Geburtsname x
Geburtsort x
Nationalität x
Strasse x
LKZ x
PLZ x
Ort x
Ortsteil x
Telefon privat x
Telefon geschäftlich x
Fax privat x
Fax geschäftlich x
Handy pricat x
Handy geschäftlich x
Email x
Internetadresse x
Maklervertrag vom x
Maklervertrag bis x
Beruf x
Berufsstatus x
Kontonummer x
BLZ x
Bankname x
letzter Kontakt x
Steuernummer x
Notizen x
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