Kundenimport

Kunden lassen sich in InfoAgent mit dem Kundenimport in die InfoAgent Datenbank einlesen. Im Einrichtungsassistenten erreichen Sie den Aufruf für den Kundenimport über die Kategorie Datenübernahme.

Mit Kundendaten aus Excel importieren wird der Assistent aufgerufen. Über Leere Excel-Datei erstellen wird auf dem Desktop die Datei InfoAgentKundenimport.xls erstellt. In dieser ist die Struktur für den Import in Form von Spalten wie Kundentyp, Kundennummer, Nachname usw. fest vorgegeben.

Beachten Sie, dass diese Struktur nicht geändert werden darf, da sonst zu Fehlern beim Import kommen kann.

Füllen Sie diese Datei mit den gewünschten Kundendaten. Bitte beachten Sie, dass die Kundennummern zu denen in InfoAgent konform sein müssen (siehe Nummernkreise). Das einzige auszufüllende Feld ist der Nachname. Lassen Sie das Feld Kundentyp frei, dann wird automatisch als Typ Kunde zugeordnet.

Wenn Sie alle Daten in die Importdatei übertragen haben, können Sie über Befüllte Excel Datei importieren einlesen. Wählen Sie dazu die Importdatei aus und klicken Sie auf Öffnen.

Der Importvorgang setzt mit der Auswahl des Betreuers fort. Sie sehen dazu eine Übersicht mit allen in Frage kommenden Mitarbeitern aus InfoAgent. Per Doppelklick auf den entsprechenden Mitarbeiter wird dieser als Betreuer deklariert und der Importvorgang gestartet. Ein Ladebalken zeigt den Fortschritt des Importvorgangs an. Eine Meldung informiert über den erfolgreichen Abschluss. Bestätigen Sie diese mit OK!

Achtung, importieren Sie dieselbe Datei nicht doppelt! Die Kunden sind dann doppelt in InfoAgent vorhanden.