Kundenimport
Kunden lassen sich in InfoAgent mit dem Kundenimport in die InfoAgent Datenbank einlesen. Im Einrichtungsassistenten erreichen Sie den Aufruf für den Kundenimport über die Kategorie Datenübernahme.
Mit Kundendaten aus Excel importieren wird der Assistent aufgerufen. Über Leere Excel-Datei erstellen wird auf dem Desktop die Datei InfoAgentKundenimport.xls erstellt. In dieser ist die Struktur für den Import in Form von Spalten wie Kundentyp, Kundennummer, Nachname usw. fest vorgegeben.
Beachten Sie, dass diese Struktur nicht geändert werden darf, da es sonst zu Fehlern beim Import kommen kann.
Bevor sie mit dem Import der Excel-Tabelle beginnen, führen Sie bitte zunächst eine Datensicherung in InfoAgent durch. Auch wenn die Datenbank neu aufgesetzt wurde und noch leer ist, kann es hilfreich sein ein Backup zu erstellen.
| Spaltenname | Pflichtfeld | Format | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| Kundentyp. | x | Text | |
| Kundennummer | Zahl | - ist keine Kundennummer eingetragen, so wird diese durch InfoAgent vergeben | |
| Anrede | x | ||
| Titel | x | ||
| Nachname | x | ||
| Vorname | x | ||
| Firma | x | ||
| Zusatz | x | ||
| Ansprechpartner | x | ||
| Briefanrede | x | ||
| Geburtsdatum | x | ||
| Familienstand | x | ||
| Geburtsname | x | ||
| Geburtsort | x | ||
| Nationalität | x | ||
| Strasse | x | ||
| LKZ | x | ||
| PLZ | x | ||
| Ort | x | ||
| Ortsteil | x | ||
| Telefon privat | x | ||
| Telefon geschäftlich | x | ||
| Fax privat | x | ||
| Fax geschäftlich | x | ||
| Handy pricat | x | ||
| Handy geschäftlich | x | ||
| x | |||
| Internetadresse | x | ||
| Maklervertrag vom | x | ||
| Maklervertrag bis | x | ||
| Beruf | x | ||
| Berufsstatus | x | ||
| Kontonummer | x | ||
| BLZ | x | ||
| Bankname | x | ||
| letzter Kontakt | x | ||
| Steuernummer | x | ||
| Notizen | x |
