Manuelle Rechnungserstellung
Es besteht aus der Rechnungsübersicht heraus auch die Möglichkeit eine Rechnung oder eine Gutschrift manuell über Neue Rechnung zu erstellen. Der wichtigste Unterschied dabei ist, dass sich diese Rechnungen lediglich auf Sonstige Positionen beziehen und nicht auf Vertragspositionen, welche nur via Buchungslauf einer Rechnung hinzugefügt werden können.
Empfänger auswählen
Ähnlich dem manuellen Buchungslauf muss bei der manuellen Rechnungserstellung zuerst ein Empfänger ausgewählt werden. Anders ist hier jedoch, dass der Kunde zuerst aus der sich automatisch öffnenden Kundenauswahl ausgewählt werden muss. Nach dieser Selektion öffnet sich das nebenstehende Fenster Anschrift. Wie im manuellen Buchungslauf können die Empängerdaten über Bearbeiten manuell geändert werden oder aus der Liste der Kontakte des Kunden ein anderer Empfänger ausgewählt werden. Mit Speichern werden die Änderungen bestätigt und können mit Übernehmen übernommen werden. Wenn Überspringen anstelle des Übernehmens gewählt wird, werden wie im manuellen Buchungslauf alle Änderungen verworfen und das Fenster geschlossen.
Positionen auswählen
Im Fenster Rechnungspositionen können die einzelnen Rechnungspositionen hinzugefügt werden. Bei der manuellen Rechnungserstellung erfolgt dies über Sonstige Positionen hinzufügen. Über diesem Menüpunkt gelangt man zu einer im System vorhandenen Auswahl an Sonstigen Positionen. Im InfoAgent-Inkassomodul sind dies Positionen, die nicht aus einem Vertrag heraus generiert werden, wie es zum Beispiel bei den Buchungsläufen der Fall ist, sondern sie müssen manuell auf die Rechnung gesetzt werden. Weitere Informationen dazu befinden sich unter Sonstige Positionen.
Mit Übernehmen werden die angezeigten Positionen auf die Rechnung übernommen und mit Abbrechen verworfen.
Zahlart wählen
Bevor die Rechnung angezeigt werden kann, muss die Zahlart der Rechnung festgelegt werden. Dies erfolgt im nebenstehenden Fenster Zahlart auswählen. Mit Übernehmen wird die ausgewählte Zahlart übernommen und mit Abbrechen die Auswahl verworfen und das Fenster geschlossen. Wenn Sie als Zahlart Lastschrift angeben, werden Sie zusätzlich aufgefordert eine Bankverbindung anzugeben, oder eine neue Bankverbindung anzulegen.
Erzeugte Rechnung überprüfen und buchen
Die Ansicht Erzeugte Rechnung der manuellen Rechnungserstellung ist prinzipiell die gleiche, wie beim manuellen Buchungslauf. Lediglich die einzelnen Rechnungspositionen unterscheiden sich wie bereits oben beschrieben. Weitere Informationen zu dieser Thematik befinden sich im Bereich Erzeugte Rechnung überprüfen und buchen des manuellen Buchungslaufs.
