Provision bei Produkten
Agentur
.png)
Markieren oder suchen Sie die entsprechende Gesellschaft und öffnen Sie diese per Doppelklick. Über Produkte gelangen Sie in die Produktliste. Wählen Sie ein Produkt und betätigen Sie Provision. Nach der Produktwahl öffnet sich das Fenster für die Auswahl zwischen Provision und Courtage. Setzen Sie den Radio-Button auf Provision und bestätigen Sie mit OK. Es öffnet sich das Fenster 'Provision' (Agentur). Mit Neu wird ein neuer Datensatz angelegt. Gleichzeitig werden Eingabezeilen, Pull-Down-Menüs und Auswahlfelder aktiviert. Geben Sie eine Bezeichnung ein oder übernehmen Sie die vorgegebene. Über die entsprechenden Pull-Down-Menüs lassen sich die Einheiten und Bezugsgrößen in den Bereichen Allgemein, Abschluss- und Bestandsprovision auswählen und zuweisen. Bei Auszahlung legen Sie das Auszahlungsdatum für die Abschlussprovision, sowie den Auszahlungsbeginn für die Bestandsprovision fest. In den Menüs stehen Ihnen die folgenden Optionen zur Verfügung:
|
|
|
Beenden Sie Ihre Eingaben mit Speichern. Zur Eingabe der Provisionsdaten für weitere Produkte wiederholen Sie die vorangegangenen Arbeitsschritte. InfoAgent weist mit einem Bestätigungsfenster darauf hin, das die Provisionen für Verträge dieses Produktes neu berechnet werden müssen. Optional ist die Auswahl Jetzt oder Später möglich. Mit Später wird die Neuberechnung der Provisionen auf einen anderen Zeitpunkt verlegt.
Vermittler
.png)
Klicken Sie im Bereich Provision (Agentur) auf Provision Vermittler. InfoAgent wechselt in das Fenster für die Eingabe der Provisionsdaten des Vermittlers. In dieser Eingabemaske (Provision Vermittler) werden die Daten zur Abrechnung der Provision zwischen der Agentur und dem Vermittler hinterlegt. Es werden die Werte für die Abschlussprovision, die Bestandprovision und die Stornoreserve eingegeben. Aus den entsprechenden Menüs lassen sich wieder die Einheiten und Bezugsgrößen auswählen und zuweisen. In die Eingabefelder Buchungstext sind für die Provisionsarten und die Stornoreserve aussagekräftige Informationen für die Buchung einzugeben. Unter Allgemein kann über ... bei Stufe die Provisionsstufe des Vermittlers gewählt werden. Dazu muss vorher das Auswahlfeld Stufe aktiviert werden. Die Mitarbeiterstufe wird aus diesem Menü ausgewählt. Mit Übernehmen wird die Auswahl in die Eingabezeile übertragen.
Die Option Mit Agenturprovision verbinden stellt die Zahlung an den Vermittler in Abhängigkeit zum Zahlungseingang, der für die Agentur verbucht wird. Die Fälligkeit Gemäß Zahlweise bedeutet, dass die Zahlweise der Provision an die Zahlweise des Vertrages angepasst wird. Beenden Sie Ihre Eingaben mit dem Button [Speichern und Schließen]. Zur Eingabe der Provisionsdaten für weitere Produkte wiederholen Sie die vorhergehenden Arbeitsschritte.
