VHV-VOKIS: Unterschied zwischen den Versionen
Jquast (Diskussion | Beiträge) K (→Rücklauf der Tarifierungsdaten) |
Jquast (Diskussion | Beiträge) K |
||
| (13 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| Screenshot = | | Screenshot = | ||
| Beschreibung = Modul zum Befüllen der VOKIS Software der VHV | | Beschreibung = Modul zum Befüllen der VOKIS Software der VHV | ||
| − | + | | Lizenz = Nicht im Grundpreis enthalten. Wird als extra Modul lizenziert. | |
| − | | Lizenz = Nicht im Grundpreis enthalten. Wird als extra Modul | + | |
}} | }} | ||
| − | Die Einbindung der '''VHV-VOKIS''' Schnittstelle dient der Übergabe von Personen-, Kfz- und Antragsdaten von InfoAgent an das VHV-Tarifierungsprogramm zum Zwecke der | + | Die Einbindung der '''VHV-VOKIS''' Schnittstelle dient der Übergabe von Personen-, Kfz- und Antragsdaten von InfoAgent an das VHV-Tarifierungsprogramm zum Zwecke der anschließenden Online-Policierung über Vokis (VHV). |
== Voraussetzungen == | == Voraussetzungen == | ||
| Zeile 13: | Zeile 12: | ||
# Sollen tarifierte Daten in VHV-Anträge zurück übernommen werden, muss das VHV-Tarifprogramm entsprechend eingerichtet werden (siehe dort: - Stichworte‚ Externe Partner-Kennung‚ Einstellungen / Elektronischer Datenversand (MaPo), Registry-Eintrag) | # Sollen tarifierte Daten in VHV-Anträge zurück übernommen werden, muss das VHV-Tarifprogramm entsprechend eingerichtet werden (siehe dort: - Stichworte‚ Externe Partner-Kennung‚ Einstellungen / Elektronischer Datenversand (MaPo), Registry-Eintrag) | ||
| − | == | + | == Start des VHV-Tarifierungsprogramms und Weiterverarbeitung der Tarifdaten in InfoAgent == |
| − | [[ | + | Die Berechnungsgrundlage ist entweder ein '''[[Kundenmaske#Risiken|Fahrzeug]]''' oder ein bereits in InfoAgent erfasster '''Antrag''' eines Kunden. Entsprechend wird die VHV-Software von verschiedenen Stellen aus gestartet. |
| − | Der | + | Der weitere Ablauf ist einheitlich: die Daten werden aus InfoAgent an die Vokis-Software übergeben, dort verarbeitet und ggf. als Online-Antrag versendet. Die übergebenen Angaben sollten auf jeden Fall gesichtet werden. Das Tarifprogramm berücksichtigt eine Vielzahl von Daten, die nicht in vollem Umfang aus InfoAgent heraus übergeben werden können. |
| − | Das | + | {{Tipp|Zur Handhabung des VHV-Tarifprogramms informieren Sie sich bitte dort.}} |
| − | + | Während des Versendens werden sogenannte MaPo-Dateien angelegt, in denen die Tarifinformationen zu einem oder mehreren Anträgen hinterlegt sind. Sie bilden die Grundlage für das Einspielen der Vertragsdaten nach InfoAgent. | |
| − | + | === Antragstellung für ein in InfoAgent erfasstes Fahrzeug === | |
| − | + | Das Kundenrisiko 'Fahrzeug' kann entweder manuell erfasst oder [[Automatisierte Anlage von Kundenrisiken (Kfz)|automatisch]] erzeugt werden. | |
| − | + | <gallery widths="400" heights="250"> | |
| − | + | Bild:Vokis_AntragAusKfz.png|Antragstellung für ein Kunden-Kfz | |
| + | Bild:Vokis_IAAntragErzeugen.png|Maske zur Antragsanlage in InfoAgent | ||
| + | </gallery> | ||
| + | Wenn alle Voraussetzungen erfüllt sind und die Angaben zu [[Vermittler|Abschlussvermittler]], [[Gesellschaft]] und [[Produkt]] bestätigt wurden, kann der soeben gesendete Antrag in InfoAgent angelegt werden. | ||
| + | === Antragstellung aus einem bereits in InfoAgent erfassten Antrag heraus === | ||
| + | Für '''Anträge, die in InfoAgent für die VHV erfasst wurden,''' können die im VHV-Programm tarifierten Angaben zu Tarifversion, Netto-Jahresbeitrag, Nettobeitrag gemäß [[Zahlweise]] und [[Steuersatz]] (die entsprechenden Bruttobeiträge werden durch InfoAgent berechnet) per Knopfdruck abgerufen und direkt in den Antrag eingetragen werden, aus dem die Tarifierungs-Software aufgerufen wurde. In InfoAgent muss/müssen die [[Gesellschaft|Gesellschaft(en)]], für die Tarifierungsdaten abgerufen werden sollen, gekennzeichnet sein. Das VHV-Tarifprogramm stellt die Daten erst bereit, wenn sie an die VHV-Vokis-Plattform versendet wurden. Da der Zeitpunkt des Versendens unbestimmt ist, kann InfoAgent die Daten nicht automatisch abrufen. | ||
| + | Der Abruf muss manuell durch den Anwender gestartet werden. Nach erfolgreichem Import stehen die tarifierten Daten in InfoAgent zur Verfügung. Angaben, die im Vertragsverlauf berücksichtigt werden, erscheinen sofort in der Einzelfeld-Historie. | ||
| + | |||
| + | Der Antrag kann durch [[Vertragsneuanlage]], [[Vertragsimport]] bzw. durch Berechnung mit einer externen [[Vergleichssoftware]] angelegt worden sein. | ||
| + | |||
| + | Für die Antragstellung ist es wichtig, dass auch die Vertragsdetails erfasst wurden. | ||
| + | <gallery widths="400" heights="200"> | ||
| + | Bild:Vokis_Tarifwechsel.png|Antragstellung für einen bereits erfassten Antrag | ||
| + | Bild:Vokis_AntragAktualisieren.png|Aktualisieren eines erfassten Antrages | ||
| + | </gallery> | ||
| + | {{Notiz|Bis zur InfoAgent-Version 2.8.12.0 war dies die einzige Möglichkeit, Online-Anträge bei der VHV aus InfoAgent heraus zu stellen.}} | ||
| + | |||
| + | === Antragstellung während der Kundenberatung === | ||
| + | |||
| + | Wenn sich während der [[Risikoanalyse]] ein Versicherungsbedarf für ein Kfz ergeben hat, kann während der [[Empfehlungen|Vertragszuordnung]] ein Online-Antrag über die VOKIS-Software gestellt werden. | ||
| + | |||
| + | <gallery widths="400" heights="200"> | ||
| + | Bild:Vokis_AusAnalyse.png|Antragstellung für ein in der [[Risikoanalyse]] erfasstes Kfz | ||
| + | Bild:Vokis Empfehlungszuordnung.png|Automatische Zuordnung des Online gestellten Antrags | ||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | == Rücklauf der Tarifierungsdaten (Stapelverarbeitung) == | ||
| + | |||
| + | Im Gegensatz zum sofortigen Versenden eines Antrages bietet das VHV-Tarifprogramm die Möglichkeit, mehrere Anträge in einer Art Ausgangskorb abzulegen und diese in einem Vorgang zu versenden. | ||
| + | |||
| + | Da InfoAgent nur Daten von gesendeten Anträgen zurück erhält, gibt es die Möglichkeit, die Daten mehrerer Anträge auf einmal zu importieren ([[wikipedia:Stapelverarbeitung|Stapelverarbeitung]]). | ||
| + | |||
| + | [[Bild:Vokis_Importtabelle.png|thumb|250px|VHV-Vokis: Liste der zur Verfügung stehenden tarifierten Daten]] | ||
| + | [[Bild:Vokis_Status_zuruecksetzen.png|thumb|250px|VHV-Vokis: Zurücksetzen des Import-Status]] | ||
| + | Eine Methode, tarifierte Daten für '''mehrere VHV-Anträge''' in einem Arbeitsgang einzuspielen, bietet das ''[[Menü Extra]]'' -> ''Imports'' -> ''Vokis VHV''. Alle Anträge, für die das VHV-Tarifierungsprogramm MAPO-Dateien in Ihrem System abgelegt hat, werden in einer Tabelle aufgelistet. Hier können durch Anklicken der [[VS-Nummer]] der entsprechende Vertrag angezeigt werden. Die Anzeige von Anträgen, deren Tarifdaten Sie bereits importiert haben, kann per Knopfdruck {{Btn|Importierte ausblenden/einblenden}} gesteuert werden. | ||
| + | |||
| + | Per Knopfdruck {{Btn|Importieren}} werden in den markierten Anträgen die Daten eingetragen, die durch das VHV-Tarifprogramm ermittelt wurden. | ||
| + | |||
| + | Normalerweise dürfen die tarifierten Daten nur ein Mal pro Antrag importiert werden. Der Import-Status wird in der Vertragsmaske angezeigt. | ||
| + | |||
| + | Sollten Sie einen Import wiederholen oder unter anderen Prämissen noch einmal durchführen wollen, haben Sie die Möglichkeit, den Import-Status zurückzusetzen. | ||
| + | |||
| + | <!-- | ||
== Nutzung der VOKIS-Schnittstelle über Indatex == | == Nutzung der VOKIS-Schnittstelle über Indatex == | ||
Neben der Möglichkeit der Übergabe von Antragsdaten an das VHV-Tarifprogramm VOKIS über die InfoAgent-eigene Anbindung besteht zusätzlich die Datenübergabe über die Standard-Schnittstelle von Indatex. InfoAgent-Produkten, für die Anträge über diesen Weg gestellt werden sollen, muss das durch Indatex ausgelieferte Produkt ''KFZ_virtual-01'' (Gesellschaft ''VHV Supplier'', Vorgangsart ''Antrag neu'') zugewiesen werden. Der Aufruf erfolgt dann wie gewohnt aus der Vertragsmaske des entsprechenden Antrags. Da es sich um ein so genanntes virtuelles Produkt von Indatex handelt, wird – im Gegensatz zu den meisten anderen Indatex-Produkten – kein Formular angezeigt. Berechnungen und Plausibilitätsprüfungen erfolgen ebenfalls im Hintergrund. | Neben der Möglichkeit der Übergabe von Antragsdaten an das VHV-Tarifprogramm VOKIS über die InfoAgent-eigene Anbindung besteht zusätzlich die Datenübergabe über die Standard-Schnittstelle von Indatex. InfoAgent-Produkten, für die Anträge über diesen Weg gestellt werden sollen, muss das durch Indatex ausgelieferte Produkt ''KFZ_virtual-01'' (Gesellschaft ''VHV Supplier'', Vorgangsart ''Antrag neu'') zugewiesen werden. Der Aufruf erfolgt dann wie gewohnt aus der Vertragsmaske des entsprechenden Antrags. Da es sich um ein so genanntes virtuelles Produkt von Indatex handelt, wird – im Gegensatz zu den meisten anderen Indatex-Produkten – kein Formular angezeigt. Berechnungen und Plausibilitätsprüfungen erfolgen ebenfalls im Hintergrund. | ||
| + | |||
| + | --> | ||
[[Kategorie:Schnittstellen]] | [[Kategorie:Schnittstellen]] | ||
Aktuelle Version vom 15. Mai 2012, 13:57 Uhr
| VHV-VOKIS | |
|---|---|
| Beschreibung: | Modul zum Befüllen der VOKIS Software der VHV |
| Lizenz: | Nicht im Grundpreis enthalten. Wird als extra Modul lizenziert. |
Die Einbindung der VHV-VOKIS Schnittstelle dient der Übergabe von Personen-, Kfz- und Antragsdaten von InfoAgent an das VHV-Tarifierungsprogramm zum Zwecke der anschließenden Online-Policierung über Vokis (VHV).
Inhaltsverzeichnis
Voraussetzungen
- Das VHV-Tarifierungsprogramm muss ordnungsgemäß installiert sein.
- Sollen tarifierte Daten in VHV-Anträge zurück übernommen werden, muss das VHV-Tarifprogramm entsprechend eingerichtet werden (siehe dort: - Stichworte‚ Externe Partner-Kennung‚ Einstellungen / Elektronischer Datenversand (MaPo), Registry-Eintrag)
Start des VHV-Tarifierungsprogramms und Weiterverarbeitung der Tarifdaten in InfoAgent
Die Berechnungsgrundlage ist entweder ein Fahrzeug oder ein bereits in InfoAgent erfasster Antrag eines Kunden. Entsprechend wird die VHV-Software von verschiedenen Stellen aus gestartet.
Der weitere Ablauf ist einheitlich: die Daten werden aus InfoAgent an die Vokis-Software übergeben, dort verarbeitet und ggf. als Online-Antrag versendet. Die übergebenen Angaben sollten auf jeden Fall gesichtet werden. Das Tarifprogramm berücksichtigt eine Vielzahl von Daten, die nicht in vollem Umfang aus InfoAgent heraus übergeben werden können.
Zur Handhabung des VHV-Tarifprogramms informieren Sie sich bitte dort.
Während des Versendens werden sogenannte MaPo-Dateien angelegt, in denen die Tarifinformationen zu einem oder mehreren Anträgen hinterlegt sind. Sie bilden die Grundlage für das Einspielen der Vertragsdaten nach InfoAgent.
Antragstellung für ein in InfoAgent erfasstes Fahrzeug
Das Kundenrisiko 'Fahrzeug' kann entweder manuell erfasst oder automatisch erzeugt werden.
Antragstellung für ein Kunden-Kfz
Maske zur Antragsanlage in InfoAgent
Wenn alle Voraussetzungen erfüllt sind und die Angaben zu Abschlussvermittler, Gesellschaft und Produkt bestätigt wurden, kann der soeben gesendete Antrag in InfoAgent angelegt werden.
Antragstellung aus einem bereits in InfoAgent erfassten Antrag heraus
Für Anträge, die in InfoAgent für die VHV erfasst wurden, können die im VHV-Programm tarifierten Angaben zu Tarifversion, Netto-Jahresbeitrag, Nettobeitrag gemäß Zahlweise und Steuersatz (die entsprechenden Bruttobeiträge werden durch InfoAgent berechnet) per Knopfdruck abgerufen und direkt in den Antrag eingetragen werden, aus dem die Tarifierungs-Software aufgerufen wurde. In InfoAgent muss/müssen die Gesellschaft(en), für die Tarifierungsdaten abgerufen werden sollen, gekennzeichnet sein. Das VHV-Tarifprogramm stellt die Daten erst bereit, wenn sie an die VHV-Vokis-Plattform versendet wurden. Da der Zeitpunkt des Versendens unbestimmt ist, kann InfoAgent die Daten nicht automatisch abrufen. Der Abruf muss manuell durch den Anwender gestartet werden. Nach erfolgreichem Import stehen die tarifierten Daten in InfoAgent zur Verfügung. Angaben, die im Vertragsverlauf berücksichtigt werden, erscheinen sofort in der Einzelfeld-Historie.
Der Antrag kann durch Vertragsneuanlage, Vertragsimport bzw. durch Berechnung mit einer externen Vergleichssoftware angelegt worden sein.
Für die Antragstellung ist es wichtig, dass auch die Vertragsdetails erfasst wurden.
Antragstellung für einen bereits erfassten Antrag
Aktualisieren eines erfassten Antrages
Bis zur InfoAgent-Version 2.8.12.0 war dies die einzige Möglichkeit, Online-Anträge bei der VHV aus InfoAgent heraus zu stellen.
Antragstellung während der Kundenberatung
Wenn sich während der Risikoanalyse ein Versicherungsbedarf für ein Kfz ergeben hat, kann während der Vertragszuordnung ein Online-Antrag über die VOKIS-Software gestellt werden.
Antragstellung für ein in der Risikoanalyse erfasstes Kfz
Automatische Zuordnung des Online gestellten Antrags
Rücklauf der Tarifierungsdaten (Stapelverarbeitung)
Im Gegensatz zum sofortigen Versenden eines Antrages bietet das VHV-Tarifprogramm die Möglichkeit, mehrere Anträge in einer Art Ausgangskorb abzulegen und diese in einem Vorgang zu versenden.
Da InfoAgent nur Daten von gesendeten Anträgen zurück erhält, gibt es die Möglichkeit, die Daten mehrerer Anträge auf einmal zu importieren (Stapelverarbeitung).
Eine Methode, tarifierte Daten für mehrere VHV-Anträge in einem Arbeitsgang einzuspielen, bietet das Menü Extra -> Imports -> Vokis VHV. Alle Anträge, für die das VHV-Tarifierungsprogramm MAPO-Dateien in Ihrem System abgelegt hat, werden in einer Tabelle aufgelistet. Hier können durch Anklicken der VS-Nummer der entsprechende Vertrag angezeigt werden. Die Anzeige von Anträgen, deren Tarifdaten Sie bereits importiert haben, kann per Knopfdruck Importierte ausblenden/einblenden gesteuert werden.
Per Knopfdruck Importieren werden in den markierten Anträgen die Daten eingetragen, die durch das VHV-Tarifprogramm ermittelt wurden.
Normalerweise dürfen die tarifierten Daten nur ein Mal pro Antrag importiert werden. Der Import-Status wird in der Vertragsmaske angezeigt.
Sollten Sie einen Import wiederholen oder unter anderen Prämissen noch einmal durchführen wollen, haben Sie die Möglichkeit, den Import-Status zurückzusetzen.
